Crea tus propios bloques de construcción únicos para tu trabajo con tipos de tarea personalizados.

Tanto si realizas el seguimiento de campañas, contenidos o proyectos en toda tu organización, puedes crear elementos personalizados tan únicos como el trabajo que realizas.

Lleva un control exhaustivo de los gastos con un tipo de tarea de facturas para tus equipos de cuentas a pagar y de gestión de proveedores.

Cualquier tarea en tu entorno de trabajo puede utilizar los tipos de tarea personalizados creados por los propietarios y administradores del entorno de trabajo de tu organización.

La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tarea personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Crear un tipo de tarea

Para crear un tipo de tarea:

1. Dirígete a los ajustes de tu entorno de trabajo. 
2. Haz clic en Ajustes.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de tareas.
4. En la página de Tipos de Tarea, en la esquina superior derecha, haz clic en + Crear Tipo de Tarea.
5. En el cuadro de diálogo modal de creación, define, establece los siguientes campos:
   • Icono: Este icono se utilizará en lugar del icono de estado.
   • Nombre singular y plural: Estos nombres se utilizarán en varios puntos de la interfaz de usuario.
   • Descripción: Añade una breve descripción para dar contexto al tipo de tarea que se utilizará.
6. Haz clic en Crear Tipo de Tarea para guardar tu nuevo tipo de tarea.

Definir el tipo de tarea en una tarea

Para establecer el tipo de tarea desde una tarea:

1. Abre una tarea.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Definir el tipo de tarea desde una vista

Para establecer el tipo de tarea desde vistas:

1. Haz clic derecho en una tarea para abrir el menú contextual de la tarea.
2. Haz clic en Tipos de Tarea.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Establece el tipo de tarea en una nueva tarea

Para configurar el tipo de tarea desde el cuadro de diálogo de creación rápida:

1. Abre el cuadro de diálogo de creación rápida.
2. En la parte superior del cuadro de diálogo modal, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Define el tipo de tarea personalizada/a mediante el botón nuevo

¡Utiliza el botón Nuevo para añadir rápidamente un nuevo tipo de tarea!

Establece el tipo de tarea personalizado para múltiples tareas.

Puedes actualizar el tipo de tarea para cualquier tarea existente en bloque utilizando la barra de acciones en lote.

Definir los tipos de tarea predeterminados/a personalizados para las Listas

Establezca un tipo de tarea personalizado predeterminado para una Lista, de modo que cualquier nueva tarea creada en la Lista utilizará automáticamente un tipo específico.

Buscar elementos por tipo de tarea personalizada/a

1. Abre el centro de comandos.
2. Haz clic en el icono de filtro.
3. Selecciona tipos de tarea
4. Elige el tipo de tarea que quieres buscar.
5. Introduce una consulta de búsqueda.

Puedes filtrar por tipo de tarea al utilizar filtros en vistas.

Utiliza tipos de tarea personalizados en Automatizaciones.

Puedes utilizar el tipo de tarea al crear Acciones de Automatización, Desencadenantes y Condiciones. 

Por ejemplo, cuando se crea una tarea con el tipo de tarea de proyecto, puedes aplicar automáticamente tu plantilla de tarea de proyecto.

O bien, cuando una tarea se define con el tipo de tarea factura, puedes añadirla automáticamente a la Lista de seguimiento de facturas de la carpeta Cuentas a pagar.

Utiliza un tipo de tarea de prospectos para los potenciales clientes, luego, cuando cierres el trato, crea un tipo de tarea de cuenta para seguir la relación continua, reuniones y acciones a realizar.

Utilizar tipos de tareas personalizadas en plantillas de tareas

Puedes especificar el tipo de tarea al crear una plantilla de tarea.

Modificar y eliminar tipos de tareas personalizadas/a

Los propietarios del entorno de trabajo y el administrador pueden modificar y eliminar los tipos de tareas personalizadas disponibles en tu entorno de trabajo.