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Tipos de tarea personalizados

Crea tus propios bloques de construcción únicos para tu trabajo con tipos de tarea personalizados. Ya sea que rastrees contactos, campañas o historias de usuarios, puedes crear elementos personalizados tan únicos como el trabajo que sigues.

Qué necesitas

  • Los tipos de tarea están disponibles en todos los planes de ClickUp.
    • Gratis para siempre: 20 usos (tareas que se configuran de un tipo diferente)
    • Unlimited y superior: usos ilimitados
  • Solo los administradores y propietarios pueden crear y editar tipos de tareas.
  • Invitados no pueden crear ni editar tipos de tarea.
  • Cualquier persona con permisos de Acceso Completo o de Edición para la tarea puede cambiar el tipo de tarea personalizado en una tarea. Hitos son un tipo de tarea personalizado.

Crear un tipo de tarea

Para crear un tipo de tarea, necesitas ser administrador o propietario.

Para crear un tipo de tarea:

  1. Dirígete a los ajustes de tu entorno de trabajo. 
  2. Haz clic en Ajustes.
  3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de tareas.
  4. En la página de Tipos de Tarea, en la esquina superior derecha, haz clic en + Crear Tipo de Tarea.
  5. En el cuadro de diálogo modal de creación, define, establece los siguientes campos:
    • Icono: Este icono se utilizará en lugar del icono de estado.
    • Nombre singular y plural: Estos nombres se utilizarán en varios puntos de la interfaz de usuario.
    • Descripción: Añade una breve descripción para dar contexto al tipo de tarea que se utilizará.
  6. Haz clic en Crear Tipo de Tarea para guardar tu nuevo tipo de tarea.

Captura de pantalla del modal de creación de tipo de tarea.

Límites

  • Puedes crear un máximo de 50 tipos de tarea.
  • Máximo de caracteres en el nombre de tipo de tarea: 16
  • Máximo de caracteres en la descripción de tipos de tarea: 100

Asignar un tipo de tarea

Una vez creado un tipo de tarea personalizado/a, puedes actualizar cualquier tarea existente para utilizarla. Los invitados no pueden cambiar los tipos de tarea.

Usando la vista de tarea:

  1. Abre una tarea.
  2. En la esquina superior izquierda de la ventana de la tarea, encuentra el tipo de tarea actual.
  3. Haz clic en el nombre del tipo de tarea para abrir el menú de Tipo de Tarea.
  4. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Usando el menú contextual de tareas:

  1. Haz clic derecho en una tarea para abrir el menú contextual de la tarea.
  2. Haz clic en Tipos de Tarea.
  3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

A través del cuadro de diálogo de creación rápida de tareas:

  1. Lanza el modal de creación rápida de tareas.
  2. En la parte superior del cuadro de diálogo, encuentra el tipo de tarea existente.
  3. Haz clic en el tipo de tarea para abrir el menú de cambio de tipo.
  4. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Edita un tipo de tarea

Necesitas ser administrador o propietario para editar tipos de tarea.

Para editar un tipo de tarea:
  1. Ve a los ajustes de tu entorno de trabajo.
  2. Busca el tipo de tarea que quieres eliminar y pulsa la elipsis ... a la derecha del nombre de la tarea.
  3. Haz clic en Editar.
  4. Realiza cualquier cambio.
  5. Haz clic en Guardar.
  6. Tus cambios se aplicarán a las tareas existentes y futuras.

Eliminar un tipo de tarea

Necesitas ser administrador o propietario para eliminar tipos de tarea.

Esta acción no se puede deshacer. Una vez que elimines un tipo de tarea, no podrás restaurarlo.

  1. Ve a los ajustes de tu entorno de trabajo.
  2. Haz clic en Ajustes.
  3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de tareas.
  4. Busca el tipo de tarea que quieres eliminar y pulsa la elipsis ... a la derecha del nombre de la tarea.
  5. Haz clic en Eliminar.
  6. En el cuadro de diálogo, vuelve a ingresar el nombre del tipo de tarea para confirmar que deseas eliminarlo.
  7. Usa el desplegable para seleccionar otro tipo de tarea para reasignar las tareas existentes.
  8. Haz clic en Sí, eliminar para confirmar.

    • Si es necesario reasignar un gran número de tareas, podría tardar unos minutos en completarse tus cambios.

Actualizar tipos de tareas en bloque

Puedes actualizar el tipo de tarea para cualquier tarea existente en lote utilizando la barra de herramientas multitarea.

Establecer tipos de tarea predeterminados para Listas

Establece un tipo de tarea personalizado predeterminado para una Lista, de modo que cualquier nueva tarea creada en la Lista utilizará automáticamente un tipo específico. Los miembros o superiores con permisos de edición en una Lista pueden establecer tipos de tarea predeterminados.

Cuando estableces un tipo de tarea personalizada predeterminada para una Lista, no se actualizarán las tareas existentes en la Lista. Puedes actualizar cualquier tarea existente utilizando la barra de acciones en lote.

Si configuras tu tipo de tarea predeterminado a algo diferente de tareas, el botón de Añadir tarea en la esquina superior derecha de la vista Lista mostrará el tipo predeterminado.

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Establecer un tipo de tarea predeterminado no limita la capacidad de añadir tipos de tareas personalizadas adicionales a la Lista.

Para establecer un tipo de tarea predeterminado:

  1. Ve a una vista Lista.
  2. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ... a la derecha del nombre de la Lista.
  3. Haz clic en Tipo de tarea predeterminado.
  4. Seleccione el tipo de tarea que desea establecer como predeterminado.
  5. Cualquier tarea nueva creada en esta Lista se configurará por defecto a este tipo de tarea.

Filtrar por tipo de tarea

Puedes filtrar por tipo de tarea al utilizar filtros en vistas.

Utiliza el tipo de tarea en Automatizaciones

Puedes utilizar el tipo de tarea al crear Acciones de Automatización, Desencadenantes y Condiciones. 

Utiliza tipos de tarea en las plantillas de tareas

Puedes especificar el tipo de tarea al crear una plantilla de tarea.

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