Gestiona las automatizaciones en tu entorno de trabajo.

Desde Gestionar Automatizaciones, puedes editar tus Automatizaciones, filtrar para encontrar Automatizaciones, cambiar de ubicación en el entorno de trabajo, crear una nueva Automatización y ver las Automatizaciones Activas e Inactivas en esa ubicación.

Lo que necesitarás

• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe habilitar la ClickApp de Automatización.
• Los invitados no pueden configurar Automatizaciones.
• El número total de Automatizaciones activas que puedes tener en tu entorno de trabajo depende de tu plan:
  • Gratis para siempre: 5 Automatizaciones activas en total.
  • Ilimitado: 500 Automatizaciones activas en total.
  • Business y superior: Automatizaciones activas totales ilimitadas.
• La cantidad de Acciones que se pueden completar por mes depende de tu plan:
  • Gratis Siempre: 100 acciones/mes.
  • Ilimitado: 1,000 acciones/mes.
  • Business: 10,000 acciones/mes. 
  • Business Plus: 25,000 acciones/mes. 
  • Enterprise: 250,000 Acciones/mes. 
• Los límites de acción se restablecen el primero de cada mes (PST).
• Se envían correos electrónicos de alerta de uso a los propietarios y administradores de entornos de trabajo cuando el uso de Automatizaciones alcanza el 90% y cuando el uso supera el 100%.
• A partir de Planes de Empresa puedes comprar más Acciones de Automatización.
• Acciones de webhook y integraciones de automatización están disponibles para los planes Business y superiores.

Acceder a Gestionar Automatizaciones

Las Automatizaciones no son accesibles desde vista Todo. 

Para acceder al modal Gestionar Automatizaciones:

1. En la esquina superior derecha de la vista, haz clic en Automatizaciones. 
   

   • Alternativamente, puedes acceder a este cuadro de diálogo desde la barra lateral haciendo clic en el menú de puntos suspensivos ... junto a una ubicación, seleccionando la pestaña de ajustes y luego haciendo clic en Automatizaciones .

2. En la parte superior del cuadro de diálogo modal de Automatizaciones , selecciona Gestionar .
   
   

Editar automatizaciones

Desde la pestaña Administrar, puedes editar cada Automatización de las siguientes maneras:

• Agregar Descripción: Agrega una descripción en la esquina inferior izquierda para que la gente sepa lo que hace la Automatización.
• Duplicar: Crea una nueva Automatización basada en una existente.
  • Duplicar en la ubicación actual: Crea una duplicación de Automatización en el mismo Espacio, Carpeta o Lista.

  • Duplicar en otra Ubicación: Crea una nueva Automatización en otro Espacio, Carpeta o Lista de tu entorno de trabajo, basada en una existente.

• Edición: Pasa el mouse por la esquina derecha de la Automatización. Emplea el icono del lápiz para editar cada Automatización.
• Eliminar: Pasa el cursor sobre la esquina superior derecha de la Automatización. Usa el ícono de papelera para eliminar una Automatización.
• Habilitar/Desactivar: En la esquina superior derecha de la Automatización, usa el interruptor para activar o desactivar la Automatización.
• Actualizado por: Descubre quién realizó la última edición en la Automatización. Pasa el cursor sobre su nombre para ver la fecha y hora de la última actualización de la Automatización.

Duplicar en otra ubicación

Para duplicar una Automatización en otra ubicación, desde la página de Gestión:

1. Busca la Automatización.
2. Pasa el cursor sobre la esquina más a la derecha de la Automatización. 
3. Haz clic en el ícono de duplicar y luego selecciona Duplicar en una ubicación diferente.
4. Elige el Espacio, Carpeta o Lista donde se creará la nueva Automatización.
5. Haz clic en Duplicar Automatización.
6. El gestor de Automatización cambiará automáticamente al nuevo lugar y creará una nueva Automatización.

7. Revisa la nueva Automatización.

   Si las opciones utilizadas en la Automatización original no están disponibles en la nueva ubicación, la nueva Automatización usará los Desencadenantes, Condiciones y Acciones predeterminados.

   Por ejemplo, una Automatización en una Lista llamada Proyectos se activa por cambios en el campo personalizado de Presupuesto, que solo se ha añadido a la Lista de Proyectos.

   Al duplicar la Automatización en la Lista de Revisiones, el desencadenante de la nueva Automatización se establecerá por defecto en Cambios de estado.

8. Haz clic en **Duplicar**.
9. ¡La nueva Automatización se ha creado en la nueva ubicación!

Cambiar ubicaciones

En la esquina superior izquierda de la página de Gestión, haz clic en el desplegable de ubicación para cambiar a otras ubicaciones. 

Las listas, carpetas y espacios archivados no se muestran.

Automatizaciones activas e inactivas

Debajo del conmutador de ubicación en la página de Gestión, abre la pestaña Activa para realizar lo siguiente:  

1. • Introduzca una descripción para la Automatización.
   • Haz clic en el interruptor al extremo derecho para hacer la Automatización inactiva. 

Debajo del selector de ubicación en la página de Gestión, abre la pestaña Inactiva para hacer lo siguiente:  

• Elimine, duplique o edite la Automatización.
• Haz clic en el interruptor en el extremo derecho para activar la Automatización.

Filtrar para encontrar Automatizaciones

Los filtros Activador, Condición, Acción y Actualizado por muestran opciones basadas en la configuración de Automatizaciones de tu ubicación actual.

Por ejemplo, si las Automatizaciones de una Lista solo utilizan el desencadenante de Cambios de estado, entonces la única opción que se mostrará bajo el filtro de desencadenante será Cambios de estado.

Cada filtro activo estará resaltado. Verás opciones para seleccionar todo, deseleccionar todo y limpiar todo a medida que agregues y elimines filtros y establezcas criterios.

Usa los siguientes desplegables para filtrar Automatizaciones:

• Desencadenante: Selecciona uno o más desencadenantes de Automatización.
• Condición: Selecciona una o más Condiciones de Automatización.
• Acción: Selecciona una o más acciones de Automatización.
• Actualizado por: Selecciona uno o más usuarios.

Combina múltiples filtros de Automatización

Puedes combinar los filtros disponibles en la pestaña de gestión del cuadro de diálogo modal de Automatización. Los filtros utilizan el operador OR dentro de cada filtro y el operador AND entre filtros.

Por ejemplo, selecciona dos filtros de desencadenante: Cambios de estado y Cambios en campo personalizado. Esto mostrará Automatizaciones que utilizan cambios de Estado o cambios en Campos personalizados como el Desencadenante.

Luego, agreguemos un filtro de Acción para ver Automatizaciones que añaden un comentario.

Esto mostrará Automatizaciones que se activan por cambios de estado o cambios en Campos personalizados y que utilizan la acción de agregar comentario.

Verás el número de criterios mostrados junto a cada filtro activo.