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Crea una Automatización de correo electrónico

Los correos electrónicos de Automatización pueden utilizarse para enviar correos automáticamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp basados en ciertos parámetros. Las Automatizaciones eliminan la necesidad de cualquier entrada manual de tu parte o de cualquier miembro de tu equipo.

La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información

El administrador o propietario del entorno de trabajo debe habilitar la Email ClickApp para cada espacio.

Los administradores o propietarios en entornos de trabajo Business Plus y Enterprise deben activar el permiso de correo electrónico personalizado para cada usuario.

Crea una Automatización de correo electrónico

Puedes crear automatizaciones de correo utilizando plantillas o desde cero. 

Las automatizaciones de correo electrónico se desactivan si el correo utilizado para crear la automatización no está autenticado o ha sido eliminado.

Crea una Automatización de correo electrónico con una plantilla

Para crear una automatización de correo desde una plantilla:

  1. Navega al Espacio, Carpeta, o Lista donde desees la Automatización.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de rayo . 
  3. En la sección Otras Automatizaciones, haz clic en Crear Automatización. 
  4. En la barra lateral izquierda del cuadro de diálogo modal de Automatizaciones, selecciona Correo electrónico.
  5. Selecciona una plantilla de automatización de correo, luego selecciona una cuenta o inicia sesión.
  6. Si es necesario, edita la sección de Desencadenante o agrega una Condición.
  7. En la sección Acción, ingresa tu información.

    Más información sobre crear Automatizaciones.

  8. Haz clic en Crear.
  9. Cuando se produce el desencadenante seleccionado, se envía tu correo electrónico.

Crear una automatización de correo desde cero

Para crear una automatización de correo desde cero:

  1. Navega al Espacio, Carpeta, o Lista donde desees la Automatización.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de rayo . 
  3. En la sección Otras Automatizaciones, haz clic en Crear Automatización. 
  4. En la sección Desencadenante, selecciona Tarea o subtarea creada.
  5. Haz clic en el desplegable Creado por y deselecciona todas las opciones excepto Formularios.

    Más información sobre crear Automatizaciones.

  6. En la sección Acción , selecciona Cuando se cree la tarea, entonces enviar correo electrónico.
  7. Haz clic en Crear.
  8. Selecciona una cuenta o inicia sesión.
  9. En la sección de Acción, ingresa tu información.

Opciones de campos variables

Puedes añadir contenido dinámico a los campos en tu Automatización de correo electrónico. 

Las opciones de campo variable incluyen:

Envía un correo electrónico cuando un Formulario crea una tarea

Puedes crear una Automatización para enviar un email cada vez que un Formulario cree una tarea.

Formularios están disponibles en todos los planes pagos.

Para crear una Automatización que solo se aplique a las tareas creadas desde Formularios:

  1. Navega al Espacio, Carpeta, o Lista donde desees la Automatización.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de rayo . 
  3. En la sección Otras Automatizaciones, haz clic en Crear Automatización. 
  4. En la sección Desencadenante, selecciona Tarea o subtarea creada.
  5. Haz clic en el desplegable Creado por y deselecciona todas las opciones excepto Formularios.
  6. En la sección Acción , selecciona Cuando se cree la tarea, entonces enviar correo electrónico.
  7. Haz clic en Crear.
  8. Selecciona una cuenta o inicia sesión.
  9. En la sección de Acción, ingresa tu información.

Solucionar problemas de Automatizaciones de correo electrónico

Si tienes problemas usando las Automatizaciones de correo electrónico, puede que necesites reautorizar tu cuenta de correo electrónico. Intenta lo siguiente:

  1. En el espacio, carpeta o lista donde se encuentra tu Automatización, abre una tarea.
  2. Haz clic en el área de comentarios.
  3. Haz clic en el ícono Enviar Correo Electrónico .
  4. En la sección De , haz clic en la dirección de correo electrónico.
  5. Haz clic en Gestionar cuentas.
  6. Pasa el cursor sobre la cuenta inactiva y selecciona Restaurar cuenta.
  7. Completa las indicaciones restantes para autorizar tu cuenta de correo electrónico.

Una vez que hayas reautorizado tu cuenta de correo electrónico, prueba tu Automatización. Eliminar a alguien de tu entorno de trabajo cuando su dirección de correo electrónico se esté utilizando para una Automatización de correo desactivará la Automatización.

Solución de problemas adicionales

  • Si ves un mensaje de error al usar una Automatización de correo electrónico, intenta eliminar y volver a agregar la cuenta de correo electrónico utilizada en la Automatización.
  • Si el campo De en tu correo electrónico está vacío y ves el mensaje de error ACCESS_137, no tienes acceso a la dirección de correo electrónico del remitente. El propietario de la dirección de correo electrónico necesitará ajustar los permisos del correo.

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