Las automatizaciones de email se pueden emplear para enviar automáticamente emails desde tu espacio de trabajo ClickUp en función de determinados parámetros. Las automatizaciones eliminan la necesidad de cualquier entrada manual tuya o de cualquiera de los afiliados a tu equipo.

Lo que necesitarás

• Integraciones de automatización están disponibles para los planes Business y superiores.
• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe habilitar la ClickApp de Automatización.

• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe habilitar la Email ClickApp para cada espacio.  

• Los usuarios que pertenecen a los entornos de trabajo Business Plus y Enterprise deben tener activado el permiso de correo electrónico personalizado (Email ClickApp) permiso de correo electrónico personalizado por un administrador para utilizar las Automatizaciones de Email.

Crea una Automatización de correo electrónico

Una vez que se hayan activado las ClickApps de Automatización y Correo electrónico para tu entorno de trabajo, podrás crear una automatización de correo electrónico.

Para crear la Automatización:

1. Navega hasta el Espacio, Carpeta o Lista donde se aplicará la Automatización.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones. 
3. Haz clic en Explorar en la parte superior. 
4. Haz clic en Correo electrónico en la barra lateral izquierda.
5. Selecciona una Automatización de correo electrónico, luego elige una cuenta o inicia sesión.
6. En el cuadro de diálogo Crear Automatización Personalizada, ingresa tu información.
7. Haz clic en Crear.
8. Cuando se produce el desencadenante seleccionado, se envía tu correo electrónico.

La Automatización se desactivará si el correo electrónico del remitente utilizado para configurar la Automatización no está autenticado o ha sido eliminado.

Opciones de campos variables

Puedes añadir contenido dinámico a los campos en tu Automatización de correo electrónico. 

Las opciones de campo variable incluyen:

• ID de tarea: Si la ClickApp de ID de tarea está habilitada en tu entorno de trabajo, este campo se completará automáticamente. 

• Nombre de la tarea

• Descripción de la tarea

• Personas asignadas

• Nombre de usuario del creador

• Correo electrónico del creador

• Fecha límite

• Fecha de inicio

• Fecha de creación

• Fecha de actualización

• Fecha terminada

• Fecha de cierre

• Nombre del estado

• Color del estado

• Tipo de estado

• Prioridad

• Campos personalizados además de Progreso (automático), campos de fórmula y columnas de Relaciones.

Envía un correo electrónico cuando un Formulario crea una tarea

Puedes crear una Automatización para enviar un email cada vez que un Formulario cree una tarea.

Vista de Formulario está disponible en todos los planes pagos.

Para crear una Automatización que solo se aplique a las tareas creadas desde Formularios:

1. Navega hasta el Espacio, Carpeta o Lista donde se aplicará la Automatización.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones. 
3. Haz clic en Crear Automatizaciones.
4. Haz clic en Correo electrónico en la barra lateral izquierda.
5. Selecciona el desencadenante Tarea creada .
6. Desmarca las opciones Creado por excepto para Formularios.
7. Selecciona la acción de Enviar correo electrónico.
8. Usando el menú desplegable, selecciona la cuenta de correo electrónico desde la cual deseas enviar el correo.
9. En la sección Acción, personaliza tu email automatizado.
10. Haz clic en Crear.

Solucionar problemas de Automatizaciones de correo electrónico

• Si ves un mensaje de error al usar una Automatización de correo electrónico, intenta eliminar y volver a agregar la cuenta de correo electrónico utilizada en la Automatización.
• Si el campo De en tu correo electrónico está vacío y ves el mensaje de error ACCESS_137, no tienes acceso a la dirección de correo electrónico del remitente. El propietario de la dirección de correo electrónico necesitará ajustar los permisos del correo.