Reutiliza tareas creando y aplicando plantillas de tareas. Simplifica procesos, eventos, reportes de errores y cualquier otro trabajo que repitas con regularidad.

Qué necesitas

• Las plantillas de tareas están disponibles en todos los planes.
• Los invitados tienen acceso a plantillas de tareas, Documentos, vistas, listas de verificación y Pizarras.
• Todos, incluidos los invitados con permisos de edición o edición completa, pueden crear, editar, aplicar y eliminar plantillas de tareas.

Crear una plantilla de tarea

Para crear una nueva plantilla de tarea:

1. Crea una tarea o selecciona una Lista existente.
   • Si es necesario, agrega las tareas, vistas y Automatizaciones que quieras guardar como plantilla.
2. En la esquina superior derecha de la tarea, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ...
3. Selecciona Plantillas.
4. Haz clic en Guardar como plantilla.
5. Elige un nombre.
   • De manera opcional, puedes agregar una descripción y etiquetas.
   • De forma predeterminada, la plantilla se comparte con todos los miembros y administradores del Entorno de trabajo. Puedes editar la configuración de uso compartido.
   • De forma predeterminada, se importan la mayoría de las propiedades de la tarea. En la sección de opciones de importación, también puedes seleccionar Personalizar elementos a importar.
6. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Opciones de importación de tareas

Al crear una plantilla de tarea, puedes elegir Importar todo o Personalizar elementos a importar.

Si seleccionas Importar todo, la plantilla de tarea incluirá todas las propiedades, campos y configuraciones de la tarea.

Si seleccionas Personalizar elementos incluidos, puedes elegir qué incluirá la plantilla entre las siguientes opciones:

Aplicar una plantilla de tarea

Repite procesos aplicando plantillas de tareas. Una vez que se aplica una plantilla de tarea, no se puede deshacer. Consulta el curso de ClickUp University Aplicar y administrar plantillas.

Para aplicar una plantilla de tarea:

1. Abre una tarea y, en la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ...
2. Selecciona Plantillas.
3. Haz clic en Aplicar una plantilla.
4. En el Centro de plantillas, busca una plantilla. También puedes filtrar las plantillas de tareas usando la barra lateral izquierda.
5. Puedes pasar el cursor sobre la plantilla y hacer clic en Uso rápido. O bien, selecciona la plantilla para editarla. Luego, junto al nombre de la plantilla, haz clic en los puntos suspensivos... y selecciona editar.

También puedes crear una Automatización para aplicar una plantilla cada vez que se cree una nueva tarea y así evitar trabajo adicional.

Tu Automatización debe usar el siguiente disparador y acción:

• Disparador: selecciona Cuando se crea una tarea o subtarea.
  • Para aplicar plantillas solo a tareas, en la columna Disparador, haz clic en el menú desplegable Tareas o subtareas y selecciona Tareas.
• Creado por: de forma predeterminada, cualquier tarea o subtarea que se cree activará la Automatización. Usa las casillas de selección para filtrar las tareas creadas de formas específicas.
  • No se pueden aplicar plantillas a tareas o subtareas que hayan sido creadas por una plantilla.
• Acción: selecciona Aplicar una plantilla y, en el menú desplegable Plantilla, selecciona una plantilla.

Usar /Slash Commands para aplicar plantillas de tareas

Para aplicar una plantilla de tarea usando /Slash Commands:

1. Escribe /temp en el título o la descripción de una tarea.
2. Selecciona la plantilla.
3. Presiona Enter.

El /Slash Command de plantilla también está disponible al crear una nueva tarea en la vista Lista, la vista Panel, la vista Calendario, la vista Cronograma, la vista Equipo, la vista Pizarra y la vista Carga de trabajo.

Actualizar una plantilla de tarea

Actualiza las plantillas de tareas para mantenerlas al día con tus procesos. Una vez que se actualiza una plantilla de tarea, no es posible revertirla a su estado anterior.

Para actualizar una plantilla de tarea:

1. En la barra lateral de Inicio o la barra lateral de Espacios, junto a un Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista, pasa el cursor sobre la ubicación y haz clic en el ícono de puntos suspensivos ... O bien, haz clic derecho en la ubicación.
2. Selecciona Plantillas y luego Actualizar plantilla existente.
3. Busca y selecciona la plantilla existente que quieres actualizar.
4. Haz clic en Siguiente.
   • De manera opcional, puedes cambiar el nombre de tu plantilla y actualizar su uso compartido y las Opciones de importación.
5. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una Lista

Aplica automáticamente una plantilla a todas las tareas nuevas que se creen en una Lista.

Eliminar una plantilla de tarea

Elimina las plantillas de tareas que ya no necesites. Una vez que se elimina una plantilla de tarea, no se puede recuperar.

Para eliminar una plantilla de tarea:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu Entorno de trabajo.
2. Selecciona Plantillas y explora o busca la plantilla de tarea.
3. Selecciona la plantilla.
4. Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ...
5. Haz clic en Eliminar.

Recalcular fechas de vencimiento de subtareas

Activa el ClickApp Recalcular fechas de vencimiento de subtareas para cambiar automáticamente las fechas de vencimiento de las subtareas en la misma cantidad que se modifica su tarea principal.

Por ejemplo, si mueves la fecha de vencimiento de la tarea principal cinco días hacia atrás, todas las fechas de las subtareas también se moverán cinco días hacia atrás.

Recalcular fechas al aplicar plantillas

Cuando creas una plantilla de Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista, puedes elegir guardar las fechas de inicio y vencimiento de sus tareas al establecer las Opciones de importación de la plantilla.

Cuando aplicas la plantilla, puedes elegir usar las fechas de inicio y vencimiento originales de la tarea o recalcularlas. En lugar de actualizar cada tarea manualmente, todas tus tareas se actualizarán cuando se aplique la plantilla.