Reduce las actualizaciones manuales y aumenta la eficiencia automatizando tu Espacio o Carpeta de CRM.
Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y los estados que recomendamos; luego crea las Automatizaciones de este artículo para mejorar tu flujo de trabajo y eficiencia.
Automatiza tu Lista de prospectos
Recomendamos crear tres Automatizaciones en tu Lista de prospectos para que las tareas avancen en tu flujo de trabajo sin interrupciones.
La primera Automatización @mencionará a la persona asignada para recordarle que seleccione la casilla de selección de cliente existente o cliente nuevo cuando la tarea entre en el estado calificado.
Para esta Automatización, usa el Disparador de cambios de estado y la Acción de agregar un comentario.
La segunda y tercera Automatizaciones moverán la tarea de la Lista de prospectos a la Lista de contactos cuando se haga clic en la casilla de selección de cliente existente o cliente nuevo.
Para esta Automatización, usa el Disparador de cambios de campo personalizado y la Acción de mover a Lista.
Automatiza tu Lista de contactos
De igual manera, recomendamos crear dos Automatizaciones en tu Lista de contactos para asegurarte de que no se omita ninguna parte del proceso.
La primera Automatización @mencionará a la persona asignada para recordarle que complete el campo personalizado con el nombre de la empresa y que haga clic en la casilla de selección de crear trato una vez que la tarea quede vinculada a su tarea de cuenta. Además, esta Automatización cambiará el estado de la tarea a activo.
Para esta Automatización, usa el Disparador de tarea o subtarea vinculada y las Acciones de agregar un comentario y cambiar estado.
La segunda Automatización creará una tarea en la Lista de tratos cuando se haga clic en la casilla de selección de crear trato.
Para esta Automatización, usa el Disparador de cambios de campo personalizado y la Acción de crear una tarea.