Mueve cuentas a través de etapas personalizables en tu Espacio o Carpeta de CRM. Alinea a todo tu equipo y lleva un control del estado de cada cuenta con estados únicos para cada una de tus Listas.

Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y los estados que recomendamos, o aplica las mejores prácticas de este artículo a tu flujo de trabajo actual.

Estados de leads

Recomendamos los siguientes estados o una variación de ellos para tu Lista de leads:

• Nuevo lead
• Intento de contacto
• Contactado
• Calificado
• Calificado - archivar
• No calificado - dar seguimiento
• No calificado - archivado

Estados de cuentas

Recomendamos los siguientes estados o una variación de ellos para tu Lista de cuentas:

• Prospecto
• Activo
• En riesgo
• Trato perdido
• Cliente anterior
• Cerrado

Estados de tratos

Recomendamos los siguientes estados o una variación de ellos para tu Lista de tratos:

• Abierto
• Requiere aprobación
• Bloqueado
• En riesgo
• Programado
• En curso
• En pausa
• Cerrado