La Jerarquía de ClickUp te permite usar tu Entorno de trabajo como un CRM.
Usa la plantilla Inicio rápido: Ventas y CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de Jerarquía que recomendamos, o aplica las prácticas recomendadas de este artículo a tu Entorno de trabajo.
Espacios
Al configurar tu Entorno de trabajo como un CRM, te recomendamos empezar por crear un Espacio para tu CRM. Si prefieres incluir el trabajo de CRM en un Espacio existente, también puedes crear una Carpeta para tu CRM.
Listas
Las Listas son contenedores para tu trabajo diario. Te recomendamos crear las siguientes Listas al configurar tu Espacio de CRM:
| Lista | Descripción |
| Leads | La Lista de Leads te permitirá aplicar criterios de calificación de manera consistente, identificar leads para una campaña de goteo y hacer avanzar los leads calificados en el ciclo de negociación. Cada lead estará representado por una tarea. Puedes usar Correo electrónico en ClickUp para comunicarte con tus leads sin salir de ClickUp. |
| Contactos | La Lista de Contactos tiene todos tus contactos clave durante y después del ciclo de negociación, incluyendo la identificación de personas clave, el tipo de contacto y todos los negocios en los que participan. Cada contacto estará representado por una tarea. |
| Cuentas | La Lista de Cuentas tiene información y funciones clave para entender mejor a tus clientes y puede ayudarte a construir una relación con ellos. Cada cuenta estará representada por una tarea. |
| Negocios | Una vez que un lead se califica, avanza automáticamente para convertirse en un negocio. La Lista de Negocios debe contener tareas y subtareas que te guíen a través del ciclo de negociación, métricas clave para la proyección de negocios y funciones para fomentar la colaboración. Cada negocio estará representado por una tarea. |