ClickApps te permiten personalizar la experiencia de tu equipo dentro de tu entorno de trabajo.
Utiliza la Guía Rápida: Plantilla de Ventas y CRM para crear un espacio CRM con nuestra estructura de jerarquía y estados recomendados. Las ClickApps en este artículo son esenciales para utilizar la plantilla de manera efectiva.
Automatizaciones
La ClickApp de Automatización te permite ahorrar tiempo al automatizar tus flujos de trabajo de CRM.
Campos personalizados
Utiliza la ClickApp de Campos personalizados para personalizar tus tareas de CRM. ¡Muestra sitios web de empresas, tamaños de negocios y más!
Correo electrónico en ClickUp
Correo electrónico en ClickUp le permite enviar y recibir correos electrónicos directamente desde las tareas de ClickUp.
Relaciones
Con la ClickApp Relaciones, puedes crear enlaces sencillos entre las tareas de tu Espacio de Trabajo o crear una base de datos avanzada empleando Relaciones entre diferentes Listas.
Recomendamos utilizar principalmente Relaciones de tareas para su CRM. Puedes utilizarlos para vincular contactos con sus cuentas y las cuentas con sus tratos, formando la base de un CRM integral.
Existen tres tipos de Relaciones adicionales que puedes utilizar en tus flujos de trabajo si así lo decides:
- Relaciones de dependencia: Emplea las Relaciones de dependencia para tareas que deban completar en un orden determinado. Las tareas pueden estar esperando o bloqueando a otras.
- Relaciones de referencia: Relaciones de referencia se crean automáticamente cuando se menciona una tarea en otro lugar. Por ejemplo, si mencionas una tarea en los comentarios de otra tarea, verás que se agrega automáticamente como Relación de referencia.
- Relaciones personalizadas: Relaciones personalizadas se pueden utilizar para relacionar dos Listas o vincular dos tareas desde cualquier lugar.