Crea Campos personalizados para administrar la información de clientes y cuentas, e identificar el progreso de los negocios.
Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de Jerarquía y los Campos personalizados que recomendamos, o aplica las mejores prácticas de este artículo a tus Campos personalizados existentes.
Lista desplegable
El Campo personalizado de tipo Lista desplegable te ofrece una lista de opciones para elegir desde un menú desplegable.
Te recomendamos usar los siguientes Campos personalizados de tipo Lista desplegable para agregar contexto útil a las tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado de tipo Lista desplegable | Descripción |
| Tipo de elemento de CRM | Categoriza la tarea por tipo para facilitar el filtrado y la generación de informes. |
| Nivel de cuenta | Ubica la cuenta en uno de tus niveles personalizados. |
| Ciclo de facturación | Indica el tipo de ciclo de facturación. |
| Etapa del ciclo del negocio | Categoriza qué tan avanzado está el negocio. |
| Segmento de cliente | Ubica la cuenta en un segmento. |
| Fuente del prospecto | De dónde se obtuvo el prospecto. |
| Tamaño de la empresa | El tamaño de la empresa. |
| Estado | Lleva un seguimiento del estado de la cuenta. Puedes usar estados como prospecto, saludable y en riesgo. |
| Industria | La industria de la empresa. |
| Tipo de servicio | Los servicios de tu empresa en los que la cuenta está interesada. |
Casilla de selección
El Campo personalizado de tipo Casilla de selección agrega a tus tareas una casilla de verdadero o falso que puedes usar con Automatizaciones para reducir el trabajo manual.
Te recomendamos usar los siguientes Campos personalizados de tipo Casilla de selección para agregar contexto útil a las tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado de tipo Casilla de selección | Descripción |
| Campaña de goteo | Envía un correo de campaña de goteo mediante Automatizaciones. |
| Incluir en el informe del panel | Incluye la tarea en tu informe del panel mediante Automatizaciones. |
| Promotor | Indica que hay un promotor. |
Dinero
Usa un Campo personalizado de tipo Dinero para mostrar una cantidad en cualquier divisa.
Te recomendamos usar los siguientes Campos personalizados de tipo Dinero para agregar contexto útil a las tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado de tipo Dinero | Descripción |
| Monto del negocio | El monto del negocio. |
| Monto del contrato | El monto del contrato. |
Número
Usa un Campo personalizado de tipo Número para indicar el descuento o el porcentaje de probabilidad de un negocio.
Personas
Usa un Campo personalizado de tipo Personas para agregar gerentes de proyecto a las cuentas sin convertirlos en la persona asignada principal de la tarea.
Teléfono
Usa un Campo personalizado de tipo Teléfono para registrar los números de teléfono de prospectos o contactos.
Correo electrónico
Usa un Campo personalizado de tipo Correo electrónico para agregar las direcciones de correo electrónico de cada uno de tus clientes.
Texto
El Campo personalizado de tipo Texto te permite ingresar una sola línea de texto sin formato. Usa este campo para registrar información de identificación como la siguiente:
| Campo personalizado de tipo Texto | Descripción |
| Título | El cargo del contacto. |
| Nombre de la empresa | El nombre de la empresa del contacto. |
| Nombre del contacto | El nombre del contacto. |
Ubicación
El Campo personalizado de tipo Ubicación muestra una dirección basada en Google Maps. Usa este Campo personalizado para agregar la dirección de la cuenta.