Los Paneles son la mejor forma de crear vistas de alto nivel de todo lo que hay en tu Entorno de trabajo.

Una vez que tu CRM esté configurado, puedes crear Paneles personalizados para informes internos y externos detallados. Puedes crear Paneles dedicados a administrar cuentas individuales o un Panel principal para todas tus cuentas.

Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear rápidamente un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y los estados que recomendamos. Luego, crea las tarjetas de Panel recomendadas en este artículo para obtener información valiosa sobre el estado de tus oportunidades y cuentas.

Gráfico circular

Usa un gráfico circular para visualizar la cantidad de cuentas por representante.

Gráfico de batería

Usa un gráfico de batería para hacer seguimiento del estado de las cuentas y oportunidades según el estado de la tarea.

Hoja de horas

Usa una tarjeta de hoja de horas para hacer seguimiento de las horas facturables relacionadas con tus clientes.

Cálculo

Usa la tarjeta de Cálculo para calcular SLAs, cuentas cerradas, cuentas ganadas e ingresos por mes.