Verwalte die Automatisierungen in deinem Workspace.

Von der Verwaltung der Automatisierungen können Sie Ihre Automatisierungen bearbeiten, filtern, um Automatisierungen zu finden, Standorte des Workspaces wechseln, eine neue Automatisierung erstellen und aktive sowie inaktive Automatisierungen an diesem Standort einsehen.

Die Verfügbarkeit und Limits von Features sind je nach Plan und Benutzerrolle unterschiedlich. Weitere Informationen

Zugriff auf Automatisierungsverwaltung

Aus dem Automatisierungsmodul wähle den Verwalten -Tab aus.

Automatisierung finden

Automatisierungen sind standortspezifisch. Idealerweise öffnest du den Automatisierungsmanager an dem Ort, an dem die Automatisierung erstellt wurde.

Automatisierungen sind nicht aus der Ansicht „Alles“ zugänglich.

Standorte wechseln

Du kannst den Standort über den Verwalten-Tab im Automatisierungsmodales Fenster wechseln:

1. Klicke in der oberen linken Ecke auf den Namen des Speicherorts.
2. Durchsuche und wähle einen anderen Speicherort aus.

Filter, um eine Automatisierung zu finden

Die Filter zeigen die Optionen an, die in Automatisierungen an diesem Standort verwendet werden.

Zum Beispiel hast du den Automatisierungsmanager von einer Liste namens Squad A geöffnet. Diese Liste hat eine Automatisierung, die von dir erstellt wurde und verwendet einen Auslöser und eine Aktion. Die Filter zeigen nur diesen Auslöser, die Aktion und deinen Namen an.

Folgende Automatisierungsfilter sind verfügbar:

• Auslöser: Wähle eine oder mehrere Automatisierungen Auslöser.
• Bedingung: Wähle eine oder mehrere Automatisierungen Bedingungen.
• Aktion: Wähle eine oder mehrere Automatisierungen Aktionen.
• Aktualisiert von: Wähle einen oder mehrere Benutzer.

Automatisierungsfilter löschen

Um die Filter zu löschen:

• Links von den Filtern klicke auf Alle löschen.
• Oder klicke auf den Filter und wähle die Optionen manuell ab.

Mehrere Automatisierungsfilter kombinieren In ClickUp können Sie mehrere Automatisierungsfilter kombinieren, um Ihre Workflows präziser zu gestalten und sicherzustellen, dass Ihre Automatisierungen genau dann aktiviert werden, wenn Sie sie benötigen. Dies ermöglicht es Ihnen, spezifische Bedingungen festzulegen, die erfüllt sein müssen, bevor eine Automatisierung ausgeführt wird. Hier erfahren Sie, wie Sie diese leistungsstarke Funktion effektiv nutzen können: 1. **Zugriff auf Automatisierungen**: Öffnen Sie das Projekt oder den Space, in dem Sie eine Automatisierung einrichten möchten. Klicken Sie auf die Automatisierungs-Schaltfläche, die normalerweise oben im Interface zu finden ist. 2. **Automatisierungsregel erstellen**: Wählen Sie „Automatisierung hinzufügen“ und beginnen Sie damit, Ihre gewünschte Automatisierungsregel zu konfigurieren. Sie können aus einer Vielzahl von Auslösern (Triggern) und Aktionen wählen. 3. **Filter hinzufügen**: Nachdem Sie einen Auslöser ausgewählt haben, können Sie auf „Filter hinzufügen“ klicken. Hier können Sie spezifische Kriterien festlegen, die er

Du kannst Filter kombinieren. 

Zum Beispiel könntest du die Trigger Statusänderungen und benutzerdefinierte Feldänderungen auswählen. Dieser Filter zeigt Automatisierungen, die entweder Statusänderungen oder Änderungen an benutzerdefinierten Feldern als Trigger verwenden.

Dann könntest du den Aktionsfilter wählen, Kommentar hinzufügen.

Dies zeigt Automatisierungen, die durch Statusänderungen oder Änderungen an benutzerdefinierten Feldern ausgelöst werden und die Aktion Kommentar hinzufügen verwenden.

Sie sehen die Anzahl der Kriterien, die neben jedem aktiven Filter angezeigt werden.

Aktive und inaktive Automatisierungen bearbeiten

Um aktive und inaktive Automatisierungen zu bearbeiten:

In der oberen linken Ecke, unterhalb des Standortwechslers, wähle den Aktiv - oder Inaktiv -Tab und bearbeite mit diesen Optionen:

• Automatisierung umbenennen: Klicke in das Namensfeld und beginne zu tippen.
• Beschreibung hinzufügen: Füge unten links eine Beschreibung hinzu, um zu beschreiben, was die Automatisierung macht.
• Erstellt und aktualisiert: Um zu sehen, wann die Automatisierung erstellt und aktualisiert wurde, schwebe rechts vom Namen der Automatisierung. Wenn das Info -Symbol erscheint, schwebe darüber.
  • Wenn die Automatisierung nicht aktualisiert wurde, werden nur die Erstellungsinfos angezeigt.
• Löschen: Um die Automatisierung zu löschen, schwebe rechts vom Namen der Automatisierung. Wenn das Mülleimer -Symbol angezeigt wird, klicke darauf.
• Duplizieren: Um die Automatisierung zu duplizieren, schwebe rechts vom Namen der Automatisierung. Wenn das Duplikat -Symbol erscheint, klicke darauf. Um einen Standort für die neue Automatisierung auszuwählen:
  • Duplikat am aktuellen Ort erstellen: Klicke, um eine Duplikat-Automatisierung im gleichen Space, Ordner oder Liste zu erstellen.
  • In einen anderen Ort duplizieren: Klicke, um eine neue Automatisierung in einem anderen Space, Ordner oder einer Liste in deinem Workspace zu erstellen, basierend auf einer vorhandenen.
  • Wenn die in der ursprünglichen Automatisierung verwendeten Optionen am neuen Standort nicht verfügbar sind, verwendet die neue Automatisierung die Standardauslöser, Bedingungen und Aktionen.
  • Ein Beispiel: Eine Automatisierung für eine Liste namens Projekte wird durch Veränderungen des benutzerdefinierten Feldes Budget ausgelöst, das nur der Liste Projekte hinzugefügt wurde.
  • Wenn die Automatisierung in die Bewertungsliste dupliziert wird, wird der Trigger der neuen Automatisierung standardmäßig auf Statusänderungen gesetzt.
• Bearbeiten: Um den Auslöser, die Bedingung oder die Aktion zu bearbeiten, schwebe rechts vom Namen der Automatisierung. Wenn das Stift -Symbol erscheint, klicke darauf.
• An/Aus: In der oberen rechten Ecke der Automatisierung, verwende den Umschalter, um die Automatisierung aus- und einzuschalten.
• Aktualisiert von: Schau nach, wer die Automatisierung zuletzt bearbeitet hat. Fahren Sie mit der Maus über ihren Namen, um das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Automatisierung zu sehen.