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Einführung in Automatisierungen

Automatisierungen sparen Zeit und Aufwand, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.

Erstelle Automatisierungen, die wiederkehrende aufgabenbezogene Arbeit übernehmen – zum Beispiel das Hinzufügen einer Gruppe von Stakeholdern als Follower, das Zuweisen von Kommentaren oder das Versenden von E-Mails.

Verfügbarkeit und Limits von Funktionen variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Mehr erfahren

Was ist eine Automatisierung?

Mit dieser Funktion kannst du aufgabenbezogene Arbeit automatisieren.

Automatisierungen wirken sich auf alle Aufgaben aus, die ihnen in der Hierarchie untergeordnet sind.

Beispiel: Eine Automatisierung in einer Liste wirkt sich nur auf Aufgaben innerhalb dieser Liste aus. Eine Automatisierung in einem Ordner wirkt sich auf alle Aufgaben in allen Listen dieses Ordners und seiner Unterordner aus.

Automatisierungen haben drei anpassbare Komponenten:

  • Trigger
  • Bedingungen
  • Aktionen

Automatisierungs-Trigger, Bedingungen und Aktionen verwenden

Trigger sind Ereignisse, die eine Automatisierung starten – zum Beispiel, wenn sich der Status ändert.

Bedingungen sind optionale Kriterien, die ab dem Business-Plan verfügbar sind und erfüllt sein müssen, damit die Automatisierung ausgelöst wird. Zum Beispiel: Zugewiesene Person ist eine aus dem Content-Team.

Aktionen sind die Ereignisse, die die Automatisierung nach dem Auslösen ausführt. Zum Beispiel: Kommentar hinzufügen.

Screenshot einer Automatisierung mit Trigger, Bedingung und Aktion.

Eine Automatisierung erstellen

Erstelle Automatisierungen, die wiederkehrende Arbeit übernehmen – zum Beispiel das Anwenden einer Vorlage bei der Erstellung einer Aufgabe oder das Versenden einer E-Mail, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert.

Brauchst du Inspiration? Probiere diese vorgeschlagenen Automatisierungen für deinen Anwendungsfall aus:

Eine Chat-Automatisierung erstellen

Erstelle Automatisierungen in deinen Chat-Kanälen.

Eine E-Mail-Automatisierung erstellen

E-Mail-Automatisierungen versenden automatisch E-Mails aus deinem ClickUp-Workspace – basierend auf bestimmten Parametern. Automatisierungen machen manuelle Eingaben von dir oder deinen Teammitgliedern überflüssig.

Google Kalender-Automatisierungen

Erfahre mehr über Google Kalender-Automatisierungen in ClickUp!

Automatisierungs-Integrationen einrichten

Viele unserer beliebten Integrationen lassen sich in Automatisierungen nutzen.

Diese integrationsgestützten Automatisierungen lassen sich direkt einsetzen, um wiederkehrende Arbeit zu automatisieren – zum Beispiel das Versenden einer E-Mail, wenn eine Aufgabe entsperrt wird. Beim Erstellen einer eigenen Automatisierung von Grund auf kannst du außerdem Aktionen und Trigger aus bestimmten Integrationen verwenden.

Automatisierungen verwalten

Über Automatisierungen verwalten kannst du Automatisierungen bearbeiten, filtern und nach Workspace-Speicherorten wechseln, neue Automatisierungen erstellen sowie aktive und inaktive Automatisierungen an einem bestimmten Speicherort anzeigen.

Nutzung der Automatisierungen in deinem Workspace verfolgen

Verfolge die Anzahl der in diesem Monat verwendeten Aktionen und sieh, wie viele noch übrig sind. Wenn das Limit überschritten wird, werden die Automatisierungen deines Workspace für diesen Monat pausiert.

Die Nutzung von Automatisierungen wird in Automatisierungs-Aktionen gemessen. Eine ausgelöste Aktion verbraucht eine monatliche Aktion – unabhängig davon, ob sie erfolgreich ist oder fehlschlägt. Eine Aktion, die wegen einer nicht erfüllten Bedingung übersprungen wird, verbraucht keine.

Wenn eine Automatisierung einen Super Agent startet, verbraucht der Agent-Lauf KI-Credits.

So zeigst du die Nutzung an:

  1. Öffne einen Space, Ordner, Unterordner oder eine Liste.
  2. Klicke auf das Roboter-Symbol.
  3. Wähle Automatisierungen verwalten und öffne dann Nutzung.

Wenn ein Workspace sein monatliches Aktionslimit erreicht, werden seine Automatisierungen bis zur nächsten monatlichen Zurücksetzung pausiert.

Aktivitäten der Automatisierungen in deinem Workspace verfolgen

Verfolge den Erfolgs- oder Fehlerstatus deiner Automatisierungen.

Eine Chat-Webhook-Automatisierung erstellen

Erstelle eine Chat-Webhook-Automatisierung, um mit einer externen integrierten App zu kommunizieren, wenn ein bestimmtes Ereignis in ClickUp eintritt. Wenn zum Beispiel eine Chat-Nachricht in einem bestimmten Kanal gepostet wird, wird sie automatisch auch in Zapier oder Make gepostet.

Eine Aufgaben-Webhook-Automatisierung erstellen

Erstelle eine Aufgaben-Webhook-Automatisierung, um mit einer externen integrierten App zu kommunizieren.