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Erstelle eine Liste und wende eine Vorlage mithilfe von Automatisierungen an

Starte ein neues Projekt, indem du eine Vorlage anwendest, wenn eine Liste per Automations erstellt wird.

Verfügbarkeit und Limits von Funktionen variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Mehr erfahren

Eine Liste erstellen

Verwende die Aktion Liste erstellen in Automations.

Wenn beispielsweise ein Projektvorschlag von deinem Lenkungsausschuss oder der Führungsebene genehmigt wird, kannst du eine Liste für das Projekt erstellen.

Screenshot einer Automatisierung zum Erstellen einer Liste.

Eine Vorlage anwenden

Wenn du die Aktion „Liste erstellen" verwendest, kannst du auch eine Vorlage anwenden.

  1. Wähle die Aktion Liste erstellen aus.
  2. Klicke auf das Dropdownmenü Vorlage.
  3. Suche oder stöbere im Template Center und wähle eine Listen-Vorlage aus.
  4. Lege fest, ob Datumsangaben neu zugeordnet werden sollen oder nicht.
  5. Klicke unten rechts auf Erstellen.

Screenshot der Option zum Anwenden einer Vorlage bei Verwendung der Aktion „Liste erstellen

Datumsangaben neu zuordnen

Wenn die Listen-Vorlage angewendet wird, hast du folgende Möglichkeiten:

  • Datumsangaben nicht neu zuordnen: Verwendet die in der Listen-Vorlage gespeicherten Start- und Fälligkeitsdaten.
  • Datumsangaben neu zuordnen: Überschreibt die Start- und Fälligkeitsdaten der Aufgaben.

Wenn du Datumsangaben neu zuordnest, kannst du entweder das Startdatum oder das Enddatum der Aufgaben in der Liste überschreiben.

Du kannst das Start- oder Fälligkeitsdatum anhand eines Datums aus der Aufgabe neu zuordnen, die die Automatisierung ausgelöst hat.

Beispiel: Eine Aufgabe in der Listen-Vorlage hat ein Startdatum vom 1. Februar 2026 und ein Fälligkeitsdatum vom 10. Februar 2026.

Ein neues Projekt wird genehmigt und die Projektanfrage-Aufgabe wird am 3. März 2026 geschlossen. Dieses Datum wird zum Startdatum der Projektaufgabe.

Screenshot der Optionen zur Neuzuordnung von Datumsangaben.

Beim Neuzuordnen von Datumsangaben stehen dir zwei weitere Optionen zur Verfügung:

  • Wochenenden überspringen: Aufgaben überspringen Wochenenden.
  • Alle Aufgaben als „Offen" importieren: Wenn die Aufgaben in der Vorlage verschiedene Status haben, kannst du diese überschreiben, sodass alle Aufgaben den ersten „nicht gestartet"-Status verwenden, z. B. „Offen" oder „Zu erledigen".