Du kannst Benutzerdefinierte Felder in jedem Schritt deiner Automatisierungen verwenden.
Verfügbarkeit und Limits von Funktionen variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Mehr erfahren
Automatisierungen mithilfe von benutzerdefinierten Feldern auslösen
Du kannst Automatisierungen mithilfe von benutzerdefinierten Feldern auslösen, darunter:
- Benutzerdefiniertes Feld ändert sich: Wenn sich ein benutzerdefiniertes Feld ändert, wird eine Aktion ausgeführt.
- Datum des benutzerdefinierten Felds erreicht: Wenn das Datum des benutzerdefinierten Felds erreicht wird, wird eine Aktion ausgeführt.
Im folgenden Beispiel wird die Automatisierung durch das benutzerdefinierte Feld Bezahlt? ausgelöst, das auf „Bezahlt" gesetzt ist:
Im folgenden Beispiel wird die Automatisierung am Fälligkeitsdatum der Rechnung ausgelöst:
Benutzerdefinierte Felder in Bedingungen filtern
Nutze benutzerdefinierte Felder in den Bedingungen deiner Automatisierung, um festzulegen, wann Automatisierungen für deine Aufgaben ausgeführt werden sollen.
Im folgenden Beispiel wird die Automatisierung nur für Aufgaben ausgeführt, bei denen das benutzerdefinierte Feld Bezahlt? auf Nicht bezahlt gesetzt ist:
Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen festlegen
Du kannst benutzerdefinierte Felder in Automatisierungsaktionen festlegen, darunter:
- Benutzerdefiniertes Feld festlegen: Mit dieser dedizierten Aktion kannst du beliebige verfügbare benutzerdefinierte Felder für die auslösende Aufgabe festlegen.
- Aufgabe erstellen: Du kannst beliebige verfügbare benutzerdefinierte Felder festlegen, während jede Aufgabe erstellt wird.
- Unteraufgabe erstellen: Du kannst beliebige verfügbare benutzerdefinierte Felder festlegen, während jede Unteraufgabe erstellt wird.
Im folgenden Beispiel legt die Automatisierung das benutzerdefinierte Feld Rechnungs-ID mithilfe einer Kombination aus Text und der dynamischen Variable der Aufgaben-ID fest:
Du kannst ein oder mehrere benutzerdefinierte Felder festlegen, während Aufgaben oder Unteraufgaben erstellt werden: