Automatisierungen bestehen aus Triggern und Aktionen. Trigger starten die Automatisierung und führen zu einer Aktion.
Bedingungen sind ein optionaler Teil von Automatisierungen, der mehr Präzision und Kontrolle ermöglicht.
Verfügbarkeit und Limits von Funktionen variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Mehr erfahren
Verfügbare Aktionen
Aktionen werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie hinzugefügt wurden – von oben nach unten. Du kannst Aktionen per Drag-and-drop neu anordnen.
ClickUp Agent-Aktionen
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren ClickUp Agent-Aktionen:
| Agent | Aktionen | Beschreibung |
| Super Agents | Super Agent starten | Verwende Automatisierungs-Trigger und Bedingungen, um einen Super Agent auszulösen. Du kannst dem Super Agent für jede Automatisierung zusätzliche Anweisungen geben. |
| Autopilot Agents | Beliebige Aktion mit KI ausführen | Erstelle einen Autopilot Agent mit anpassbaren Anweisungen, Wissensinhalten und Tools. |
| Autopilot Agents | Elemente erstellen und bearbeiten | Optionen umfassen: • Dokumente mit KI erstellen • Aufgabe mit KI erstellen • Unteraufgabe mit KI erstellen • Benutzerdefiniertes Feld mit KI bearbeiten |
Automatisierungsaktionen
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Automatisierungsaktionen:
| Aktion | Beschreibung | Zusätzliche Informationen |
| Kommentar hinzufügen | Füge einen Kommentar hinzu, der im Kommentarbereich der Aufgabe erscheint. | Füge Variablen wie Aufgaben-ID, @Erwähnung einer Person, Datumsangaben oder Benutzerdefinierte Felder in den Kommentar ein. Du kannst diese Aktion verwenden, um einen Cursor-Agent in einem Kommentar zu erwähnen. |
| Kanalnachricht senden | Sende eine Nachricht an einen Chat-Kanal. | • Nachricht: Gib deine Nachricht ein. Du kannst die Nachricht auch mit Feldern aus dem Trigger befüllen, z. B. Kanalname oder Nachrichten-URL. • Senden an: Sende an den Kanal oder den Nachrichten-Thread. • Kanal: Wenn du an den Kanal sendest, musst du einen Kanal auswählen. • Zuweisen an: Optional. Wähle eine zugewiesene Person aus. |
| Direktnachricht senden | Sende eine Direktnachricht an eine Person. | • Aufgabenname: Gib einen Namen für die Aufgabe ein oder wähle ein oder mehrere Felder aus dem Trigger als Namen. • Liste • Optionale Einstellungen: • Vorlage, Status, Priorität, Fälligkeitsdatum, Startdatum, Tags, Zugewiesene Personen, Benutzerdefiniertes Feld (bzw. Benutzerdefinierte Felder), Aufgabentyp |
| Zum aktuellen Sprint hinzufügen | Füge die Aufgabe zum aktuellen Sprint hinzu und behalte sie im zuletzt abgeschlossenen Sprint. | |
| Beziehung hinzufügen | Verknüpfe die Trigger-Aufgabe mit einer neuen Aufgabe oder einem Dokument. | Unterstützte Beziehungen umfassen: • Aufgabenbeziehung • Dokumentbeziehung • Abhängigkeitsbeziehung, einschließlich: • Wartet auf • Blockiert • Benutzerdefinierte Beziehung, einschließlich: • Beliebige Aufgabe in deinem Workspace • Aufgaben aus einer bestimmten Liste |
| Vorlage anwenden | Wende eine ausgewählte Aufgaben- oder Checklisten-Vorlage auf die Aufgabe an. | Wenn die angewendete Vorlage neue Unteraufgaben erstellt und du den Trigger „Aufgabe erstellen" verwendest, kann eine Automatisierungsschleife entstehen. Deaktiviere den Trigger, um die Schleife zu beenden. Diese Aktion wird nicht für Aufgaben oder Unteraufgaben ausgeführt, die über eine Vorlage erstellt wurden. |
| Aufgabe oder Unteraufgabe archivieren | Archiviere die Aufgabe oder Unteraufgabe. | |
| Zugewiesene Person(en) ändern | Ändere die zugewiesene(n) Person(en) einer Aufgabe. | Wenn der ClickApp „Mehrere zugewiesene Personen" aktiviert ist, fügt diese Aktion die zugewiesene Person hinzu. Wenn der ClickApp nicht aktiviert ist, ersetzt diese Aktion die vorhandene zugewiesene Person. Du kannst die neue(n) zugewiesene(n) Person(en) als Aufgaben-Follower, Aufgabenersteller, durch die Automatisierung ausgelöste Person oder als Person aus einem Benutzerdefinierten Feld festlegen. Du kannst auch die erweiterten Optionen öffnen, um manuell: • Zugewiesene Person(en) hinzuzufügen • Zugewiesene Person(en) zu entfernen • Neu zuzuweisen • Alle zugewiesenen Personen zu entfernen Kombiniere diese Aktion mit einer weiteren Aktion „Zugewiesene Person ändern", um deine Aufgaben in einer Automatisierung aufzuräumen. Du kannst diese Aktion verwenden, um Aufgaben deinem Cursor-Agent zuzuweisen. |
| Fälligkeitsdatum ändern | Ändere das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe. | Optionen für das Fälligkeitsdatum umfassen: • Tage nach dem Triggerdatum: Eine bestimmte Anzahl von Tagen, nachdem die Automatisierung ausgelöst wurde. • Am Triggerdatum: Das Datum, an dem die Automatisierung ausgelöst wird. • Am Triggerdatum und zur Triggerzeit: Datum und Uhrzeit, zu der die Automatisierung ausgelöst wird. • Datum auswählen: Wähle ein bestimmtes Datum aus. • Datum entfernen: Entferne das Fälligkeitsdatum aus der Aufgabe, die die Automatisierung ausgelöst hat. |
| Priorität ändern | Ändere die Priorität einer Aufgabe. | |
| Startdatum ändern | Ändere das Startdatum einer Aufgabe. | Optionen für das Startdatum umfassen: • Tage nach dem Triggerdatum: Eine bestimmte Anzahl von Tagen, nachdem die Automatisierung ausgelöst wurde. • Am Triggerdatum: Das Datum, an dem die Automatisierung ausgelöst wird. Wird die Automatisierung nach dem Fälligkeitsdatum ausgelöst, ist das Startdatum das Fälligkeitsdatum. • Am Triggerdatum und zur Triggerzeit: Datum und Uhrzeit, zu der die Automatisierung ausgelöst wird. • Datum auswählen: Wähle ein bestimmtes Datum aus. • Datum entfernen: Entferne das Startdatum aus der Aufgabe, die die Automatisierung ausgelöst hat. |
| Status ändern | Ändere den Status einer Aufgabe. | Diese Aktion ändert den Status der Aufgabe, die die Automatisierung auslöst. Bei Aufgaben und Unteraufgaben in mehreren Listen verwendet diese Aktion die Status aus der Heimat-Liste der Trigger-Aufgabe. Damit eine Automatisierungsaktion einen Status aktualisieren kann, muss dieser Status am Workspace-Speicherort vorhanden sein, an dem die Automatisierung erstellt wird. |
| Tags ändern | Ändere Tags einer Aufgabe. | • Tag(s) hinzufügen • Tag(s) entfernen |
| Follower ändern | Ändere die Follower einer Aufgabe. | • Follower hinzufügen • Follower entfernen • Alle Follower entfernen |
| Unteraufgabe erstellen | Erstelle eine neue Unteraufgabe. | • Übergeordnete Aufgabe • Aufgabenname • Vorlage (optional) Wenn die Automatisierung durch eine verschachtelte Unteraufgabe auf der untersten Ebene ausgelöst wird, wird diese Aktion übersprungen. |
| Unteraufgabe erstellen | Erstelle eine neue Aufgabe und füge eine Beziehung hinzu. | Du kannst die neue Unteraufgabe über das Feld „Beziehungstyp" mit der Trigger-Aufgabe verknüpfen. Optionen umfassen: • Aufgabenbeziehung • Abhängigkeitsbeziehung Du kannst die neue Unteraufgabe und die Trigger-Aufgabe über die Option „Benutzerdefinierte Felder" mit einer benutzerdefinierten Beziehung verknüpfen. |
| Aufgabe erstellen | Erstelle eine neue Aufgabe. | • Aufgabenname • Listenname • Vorlage (optional) Wenn der Aufgabenname leer gelassen wird, wird standardmäßig „Aufgabe (aus Automatisierung erstellt)" verwendet. |
| Aufgabe erstellen | Erstelle eine neue Aufgabe und füge eine Beziehung hinzu. | Du kannst die neue Aufgabe über das Feld „Beziehungstyp" mit der Trigger-Aufgabe verknüpfen. Optionen umfassen: • Aufgabenbeziehung • Abhängigkeitsbeziehung Du kannst die neue Aufgabe und die Trigger-Aufgabe über die Option „Benutzerdefinierte Felder" mit einer benutzerdefinierten Beziehung verknüpfen. |
| Liste erstellen | Erstelle eine neue Liste. | • Benenne die Liste • Wähle einen Speicherort • Verwende eine Vorlage, um Zeit zu sparen |
| Duplizieren | Erstelle eine identische Kopie der Trigger-Aufgabe. | • Lege die Liste für die neue Aufgabe fest. • Aktiviere „Mit ursprünglicher Aufgabe verknüpfen", um eine Aufgabenbeziehung zwischen der Trigger-Aufgabe und der neuen Aufgabe zu erstellen. |
| Aufgabe oder Unteraufgabe löschen | Lösche eine Aufgabe oder Unteraufgabe. | |
| Aufgabenname ändern | Aktualisiere den Aufgabennamen. | Verwende Variablen aus der Aufgabe, die die Automatisierung ausgelöst hat, einschließlich Aufgaben-ID, Aufgabenname und mehr. Der aktualisierte Aufgabenname steht anderen Aktionen in derselben Automatisierung nicht als dynamische Variable zur Verfügung. |
| Zeit schätzen | Schätze einen bestimmten Zeitaufwand für eine Aufgabe. | |
| Liste erstellen | Erstelle eine Liste in einem Unterordner, Ordner oder Space. | |
| In Liste verschieben | Verschiebe die Aufgabe in eine ausgewählte Liste. | • Aktiviere die Option „Verschieben und in aktueller Liste behalten", um Aufgaben zu verschieben und sie über Aufgaben in mehreren Listen wieder zur aktuellen Liste hinzuzufügen. • Wenn die Automatisierung durch eine Unteraufgabe oder verschachtelte Unteraufgabe ausgelöst wird, wird die übergeordnete Aufgabe auf oberster Ebene verschoben, und alle Unteraufgaben sowie verschachtelte Unteraufgaben werden zu übergeordneten Aufgaben umgewandelt und sind nicht mehr mit der übergeordneten Aufgabe verknüpft. |
| Zu Liste hinzufügen | Füge die Aufgabe über Aufgaben in mehreren Listen zu einer ausgewählten Liste hinzu. |
Unteraufgaben in mehreren Listen muss aktiviert sein, wenn du diese Aktion für eine Unteraufgabe verwenden möchtest. Diese Aktion verwendet die Berechtigungen der Person, die die Automatisierung erstellt hat. Mehr erfahren |
| Benutzerdefiniertes Feld aktualisieren | Aktualisiere ein Benutzerdefiniertes Feld einer Aufgabe. Wähle das Feld und den Wert aus, den du hinzufügen möchtest. Du kannst private Benutzerdefinierte Felder in Aktionen verwenden. |
Optionen für das Datum-Benutzerdefinierte-Feld umfassen: • Tage nach dem Triggerdatum: Eine bestimmte Anzahl von Tagen, nachdem die Automatisierung ausgelöst wurde. • Am Triggerdatum: Das Datum, an dem die Automatisierung ausgelöst wird. • Am Triggerdatum und zur Triggerzeit: Datum und Uhrzeit, zu der die Automatisierung ausgelöst wird. • Felder aus dem Trigger: In dem Speicherort, in dem du diese Automatisierung erstellst, muss ein Datum-Benutzerdefiniertes-Feld verfügbar sein, damit diese Option angezeigt wird. Lege das Datum-Benutzerdefinierte-Feld dynamisch aus der Aufgabe fest, die die Automatisierung ausgelöst hat, einschließlich: • Startdatum • Fälligkeitsdatum • Erstellungsdatum • Aktualisierungsdatum • Erledigungsdatum • Abschlussdatum • Beliebiges Datum-Benutzerdefiniertes-Feld. • Datum auswählen: Wähle ein bestimmtes Datum aus. • Datum entfernen: Entferne das Datum aus der Aufgabe, die die Automatisierung ausgelöst hat. Wenn du die Aktion „Benutzerdefiniertes Feld aktualisieren" mit dem Trigger „Aufgabe erstellt" verwendest, werden Benutzerdefinierte Aufgaben-IDs nicht als dynamischer Wert unterstützt. |
| KI-Feld aktualisieren | Aktualisiere ein KI-Feld einer Aufgabe. | |
| Aufgabe teilen | Teile eine Aufgabe mit dynamisch oder manuell ausgewählten Personen. Lege Berechtigungsstufen fest, um Personen nur Lesezugriff, Kommentar-, Bearbeitungs- oder vollständigen Zugriff auf Aufgaben zu gewähren. |
• Teile Aufgaben mit der Person, die ein Formular mit einer vertraulichen Anfrage eingereicht hat. • Verhindere Bearbeitungen an abgeschlossenen Aufgaben, indem du die Berechtigungen von Personen auf „Nur lesen" aktualisierst. |
| Aufgabentyp ändern | Ändere den Aufgabentyp. | |
| Zeit erfassen | Erfasse Zeit für eine Aufgabe. Lege die Zeitdauer und die Person fest, für die die Zeit erfasst werden soll. | Um Zeit für die Person zu erfassen, die die Automatisierung ausgelöst hat, wähle im Benutzer-Dropdown „Ausgelöst durch" aus. |
| Aufgaben-Webhook | Verbinde ClickUp mit einer beliebigen Anwendung. | |
| KI-Zuweisung |