Erstelle neue benutzerdefinierte Rollen, die den Anforderungen deines Teams entsprechen. Oder aktiviere zusätzliche Rollenberechtigungen für alle Mitglieder und Admins in deinem Workspace.
Was du benötigst
- Eine benutzerdefinierte Rolle ist im Business Plus-Plan verfügbar.
- Unbegrenzte benutzerdefinierte Rollenberechtigungen sind im Enterprise-Plan verfügbar.
- Okta-Unterstützung für benutzerdefinierte Rollenberechtigungen ist im Enterprise-Plan verfügbar.
- Standardmäßig kann nur der Workspace-Eigentümer benutzerdefinierte Rollenberechtigungen erstellen.
- Workspace-Eigentümer können die Verwaltung benutzerdefinierter Rollenberechtigungen an benutzerdefinierte Admins delegieren.
Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen
Erstelle neue benutzerdefinierte Rollen, die den Anforderungen deines Teams entsprechen. Oder aktiviere zusätzliche Rollenberechtigungen für alle Mitglieder und Admins in deinem Workspace.
Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen benutzerdefinierten Rollenberechtigungen:
| Berechtigung | Beschreibung |
| Benutzer verwalten | Ermöglicht Benutzern, Teams, Mitglieder und Gäste anzuzeigen und zu verwalten. Dazu gehören das Hinzufügen und Entfernen von Benutzern und Teams, das Ändern von Rollen sowie die Verwaltung von Einladungen. |
| Teams verwalten | Ermöglicht Benutzern, Teams zu verwalten. Dazu gehört die Möglichkeit, Teams hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen sowie deren Mitglieder zu verwalten. |
| Git | Ermöglicht Benutzern, das GitHub-, Bitbucket- und GitLab-Modal in Aufgaben zu öffnen und alle Funktionen zu nutzen. |
| Status bearbeiten | Ermöglicht Benutzern, Status zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Wenn „Status bearbeiten" aktiviert und „Elemente löschen" deaktiviert ist, können Status nicht gelöscht werden. |
| Tags verwalten | Ermöglicht Benutzern, Tags zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Wenn „Tags verwalten" aktiviert und „Elemente löschen" deaktiviert ist, können Tags nicht gelöscht werden. |
| E-Mail senden | Ermöglicht Benutzern, E-Mails über die E-Mail-ClickApp zu senden. |
| E-Mail-Konten hinzufügen | Ermöglicht Benutzern, autorisierte E-Mail-Konten über die E-Mail-ClickApp hinzuzufügen. |
| Benutzerdefinierte Felder verwalten | Ermöglicht Benutzern, Benutzerdefinierte Felder zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Wenn „Benutzerdefinierte Felder verwalten" aktiviert und „Elemente löschen" deaktiviert ist, können Benutzerdefinierte Felder nicht gelöscht werden. |
| Angeheftete benutzerdefinierte Felder | Ermöglicht Benutzern, ein Benutzerdefiniertes Feld anzuheften. Angeheftete benutzerdefinierte Felder sind im gesamten Workspace überall angeheftet, wo das jeweilige Feld verwendet wird. |
| Benutzerdefinierte Rollen | Ermöglicht Benutzern, alle benutzerdefinierten Rollen zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen und zu verwalten. Benutzer mit dieser Berechtigung haben standardmäßig Zugriff auf alle Berechtigungen. Diese Berechtigung kann nur benutzerdefinierten Admins gewährt werden. |
| Spaces erstellen | Ermöglicht Benutzern, Spaces zu erstellen. |
| Ansichten erstellen | Ermöglicht Benutzern, Ansichten an Speicherorten zu erstellen und zu bearbeiten. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Mitglieder weiterhin persönliche Ansichten erstellen. Im Artikel Einführung in Ansichten erfährst du, welche Ansichten erstellt werden können. |
| Elemente löschen | Ermöglicht Benutzern, die folgenden Elemente zu löschen: • Aufgaben • Tags • Aufgabenvorlagen • Listen • Ordner • Unterordner • Spaces • Dokumente • Checklisten • Checklistenvorlagen • Checklistenelemente • Anhänge • Ansichten • Ansichtsvorlagen • Ordnervorlagen • Listenvorlagen • Benutzerdefinierte Felder Durch Aktivieren des Kontrollkästchens „Nur selbst erstellte" kann der Benutzer ausschließlich selbst erstellte Elemente löschen. |
| Exportieren | Ermöglicht Benutzern den Export über die Workspace-Exporteinstellung sowie den Export von Daten aus Zeiterfassungskarten. |
| Ansichten exportieren | Ermöglicht Benutzern den Export von Listen- und Tabellenansichten, Dokumenten, Dashboard-Karten, Whiteboards und Formularantworten. |
| Importieren | Ermöglicht Benutzern das Importieren von Workspace-Daten (Aufgaben, Dokumente und Chats) aus Dateien und unterstützten Drittanbieter-Apps. |
| Gäste einladen | Ermöglicht Benutzern, Gäste einzuladen. |
| Workspace-Integrationen | Gibt dem Benutzer die Berechtigung, beliebige Drittanbieter-Workspace-Integrationen einzurichten. |
| Workspace-Berechtigungen | Ermöglicht Benutzern, Berechtigungen auf Workspace-Ebene wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, öffentliche Freigabe und SSO zu ändern. |
| Benutzerdefinierte Apps über API | Ermöglicht Benutzern, ihr persönliches API-Token für diesen Workspace zu verwenden. |
| Von anderen Benutzern erfasste Zeit anzeigen | Ermöglicht Benutzern, die erfasste Zeit anderer Benutzer anzuzeigen. |
| Agenten erstellen | Ermöglicht dem Benutzer, Super Agents zu erstellen. |
| Persönliche MCP-Server verbinden | Ermöglicht dem Benutzer, persönliche MCP-Server zu verbinden. |
| Workspace-MCP-Server verbinden | Ermöglicht dem Benutzer, Workspace-MCP-Server zu verbinden. |
Rollenberechtigungen bearbeiten
Eigentümer können Rollenberechtigungen aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Verwaltung benutzerdefinierter Rollenberechtigungen auch an benutzerdefinierte Admins delegieren.
So bearbeitest du Mitglieder- und Admin-Berechtigungen:
- Klicke oben links auf deinen Workspace-Avatar und wähle Einstellungen aus.
- Klicke in der Seitenleiste „Alle Einstellungen" auf Sicherheit & Berechtigungen.
- Scrolle nach unten zum Abschnitt „Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen".
- Klicke in der Spalte „Mitglieder" oder „Admins" auf eine oder mehrere Aktionen, um sie zu bearbeiten.
Benutzerdefinierte Rollen erstellen
Eigentümer können neue benutzerdefinierte Rollen erstellen. Sie können die Verwaltung benutzerdefinierter Rollenberechtigungen auch an benutzerdefinierte Admins delegieren.
Angenommen, du möchtest, dass die meisten Workspace-Mitglieder ihre standardmäßigen Workspace-Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen behalten, während ausgewählte Mitglieder einige zusätzliche Berechtigungen erhalten sollen. Dann gehst du so vor:
- Klicke oben links auf deinen Workspace-Avatar und wähle Einstellungen aus.
- Klicke in der Seitenleiste „Alle Einstellungen" auf Sicherheit & Berechtigungen.
- Klicke oben rechts im Abschnitt „Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen" auf + Neue Rolle.
- Gib den Rollennamen ein, zum Beispiel „Ausgewählte Mitglieder".
- Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen müssen eindeutige Namen haben.
- Wähle eine Standardrolle aus, von der Berechtigungen übernommen werden: Admin, Mitglied oder Gast. Für das obige Beispiel wählst du Mitglied.
- Klicke auf Erstellen.
- Deine neue Rolle ist jetzt eine Spalte in der Tabelle „Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen".
- Um die benutzerdefinierte Rolle einzurichten, schalte die Umschalter in der neuen Rollenspalte ein oder aus.
Eine benutzerdefinierte Admin-Rolle mit Zugriff auf alle Berechtigungen erstellen
Standardmäßig sind für die Admin-Rolle alle benutzerdefinierten Rollenberechtigungen aktiviert – mit Ausnahme der Berechtigung „Benutzerdefinierte Rollen" im Abschnitt „Aktionen erstellen und löschen".
Workspace-Eigentümer können die Verwaltung benutzerdefinierter Rollen an einen benutzerdefinierten Admin delegieren. Diese Rolle hat Zugriff auf alle Berechtigungen.
So erlaubst du bestimmten Admins, benutzerdefinierte Rollenberechtigungen zu verwalten:
- Klicke oben links auf deinen Workspace-Avatar und wähle Einstellungen aus.
- Klicke in der Seitenleiste „Alle Einstellungen" auf Sicherheit & Berechtigungen.
- Klicke oben rechts im Abschnitt „Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen" auf + Neue Rolle.
- Gib den Rollennamen ein, zum Beispiel „Super Admin".
- Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen müssen eindeutige Namen haben.
- Wähle eine Standardrolle aus, von der Berechtigungen übernommen werden: Admin, Mitglied oder Gast. Für das obige Beispiel wählst du Admin.
- Klicke auf Erstellen.
- Deine neue Rolle ist jetzt eine Spalte in der Tabelle „Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen".
- Klicke im Abschnitt „Aktionen löschen und erstellen" auf den Umschalter Benutzerdefinierte Rollen, um ihn zu aktivieren.
Eine benutzerdefinierte Rolle zuweisen
Workspace-Eigentümer können benutzerdefinierte Rollen zuweisen. Sie können dies auch an benutzerdefinierte Admins delegieren.
So weist du eine benutzerdefinierte Rolle zu:
- Klicke oben links auf deinen Workspace-Avatar.
- Wähle „Personen" aus.
- Klicke auf der Seite Personen verwalten auf den Tab Vollständige Mitglieder oder Gäste.
- Klicke rechts neben dem Namen der Person in der Spalte Rolle auf das Rollen-Dropdown.
- Wähle die benutzerdefinierte Rolle aus.
Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen löschen
Bevor du eine benutzerdefinierte Rollenberechtigung löschst, kannst du allen Benutzern, die sie verwenden, manuell eine neue Rolle zuweisen. Andernfalls wirst du während des Löschvorgangs aufgefordert, eine Rolle auszuwählen, die automatisch allen Benutzern zugewiesen wird, die die gelöschte Rolle hatten.
So löschst du eine benutzerdefinierte Rollenberechtigung:
- Klicke oben links auf deinen Workspace-Avatar und wähle Einstellungen aus.
- Klicke in der Seitenleiste „Alle Einstellungen" auf Sicherheit & Berechtigungen.
- Klicke im Abschnitt „Benutzerdefinierte Rollenberechtigungen" rechts neben dem Rollennamen auf das Menü Ellipsis ....
- Über dieses Menü Ellipsis ... kannst du eine benutzerdefinierte Rolle auch umbenennen oder duplizieren.
- Wähle Löschen aus.
- Wähle im Lösch-Modal eine neue Rolle aus, die automatisch allen Benutzern zugewiesen wird, denen die gelöschte Rolle zugewiesen war.
- Klicke auf Löschen.
Okta-Unterstützung für benutzerdefinierte Rollenberechtigungen
Für Enterprise-Teams, die Okta für die Bereitstellung verwenden, lassen sich benutzerdefinierte Rollenberechtigungen mit Okta integrieren.
Jede in ClickUp erstellte Rolle kann in Okta als Option hinzugefügt werden, sodass sich benutzerdefinierte Rollenberechtigungen problemlos in bestehende Workflows einbinden lassen.