Sobald du Daten zu deinem CRM hinzugefügt hast, kannst du ClickUp-Ansichten nutzen, um deine Arbeit so anzuzeigen, wie es für dich am besten passt. Wenn du deine Ansichten eingerichtet hast, kannst du dich mit Filtern und Gruppen auf die wichtigsten Details konzentrieren.

Verwende die Vorlage „Quick Start: Sales & CRM", um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und passenden Ansichten zu erstellen – oder wende die Best Practices aus diesem Artikel auf deine vorhandenen Ansichten an.

Listenansicht

Mit der Listenansicht behältst du alle Leads, Deals, Accounts und Kontakte nach Status im Blick. Ansichten lassen sich für ihren jeweiligen Zweck mithilfe von Filtern anpassen.

Erstelle Beziehungsspalten in deinen Listenansichten, um Kontakte mit ihren Accounts und Accounts mit ihren Deals zu verknüpfen. Die von uns für CRM empfohlenen Automatisierungen nutzen Beziehungen, um hilfreiche Informationen vorauszufüllen.

Wir empfehlen, folgende Listenansichten für die Leads-Liste zu erstellen:

• Alle Leads
• Neue Leads
• Meine Leads
• Nicht qualifizierte Nachverfolgung

Wir empfehlen, folgende Listenansichten für die Deals-Liste zu erstellen:

• Alle Deals
• Neue Deals
• Meine Deals
• Geschlossen – gewonnen

Wir empfehlen, folgende Listenansichten für die Accounts-Liste zu erstellen:

• Alle Accounts
• Meine Accounts
• Kunden
• Interessenten

Wir empfehlen, folgende Listenansichten für die Kontakte-Liste zu erstellen:

• Alle Kontakte
• Neue Kontakte

Board-Ansicht

Die Board-Ansicht verschafft dir einen Überblick über die Client-Status in deinem CRM-Ordner. Aufgaben werden vertikal nach Status gruppiert – frühe Interessenten erscheinen links, abgeschlossene gewonnene Accounts rechts.

Ziehe Accounts oder Deals per Drag-and-drop durch deine individuellen Workflows.

Wir empfehlen, folgende Board-Ansichten sowohl in deiner Leads- als auch in deiner Deals-Liste zu erstellen:

• Lead-Phasen
• Meine Lead-Phasen

Formularansicht

Mit der Formularansicht gestaltest du deinen Aufnahmeprozess effizienter: Sammle Informationen von Kunden und leite sie direkt als Aufgaben an deinen Workspace weiter. Du kannst diese Ansicht nutzen, um Folgendes zu erstellen:

• Verkaufsformulare zur Erfassung von Lead-Informationen
• Kundenanfragen
• Support-Tickets
• Deal-Formulare zum Erstellen neuer, vorausgefüllter Deal-Aufgaben

Tabellenansicht

Mit der Tabellenansicht siehst du alle wichtigen Informationen zu deinen Accounts in vertikalen Spalten. Sie ist schnell und macht das Navigieren zwischen Feldern, das Massenbearbeiten und den Datenexport zum Kinderspiel.

Whiteboards

Whiteboards sind der schnellste Weg, um mit deinem Team zusammenzuarbeiten und den Sprung vom Brainstorming zur eigentlichen Arbeit zu schaffen.

Ein Whiteboard stellt den Vertriebsprozess visuell dar – von der Lead-Qualifizierung bis zum Abschluss des Deal-Zyklus.