Erstelle Benutzerdefinierte Felder, um Kunden- und Kontoinformationen zu verwalten und den Fortschritt von Deals zu verfolgen.
Verwende die Schnellstart-Vorlage: Sales & CRM, um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und Benutzerdefinierten Feldern zu erstellen, oder wende die Best Practices in diesem Artikel auf deine vorhandenen Benutzerdefinierten Felder an.
Dropdownmenü
Das Benutzerdefinierte Feld „Dropdownmenü" bietet dir eine Liste von Optionen zur Auswahl.
Wir empfehlen, die folgenden Benutzerdefinierten Felder vom Typ „Dropdownmenü" zu verwenden, um Aufgaben in deinen CRM-Listen hilfreichen Kontext hinzuzufügen:
| Benutzerdefiniertes Feld „Dropdownmenü" | Beschreibung |
| CRM-Elementtyp | Kategorisiere die Aufgabe nach Typ, um das Filtern und die Berichterstellung zu erleichtern. |
| Kontostufe | Ordne das Konto einer deiner benutzerdefinierten Stufen zu. |
| Abrechnungszeitraum | Gib die Art des Abrechnungszeitraums an. |
| Deal-Zyklusstufe | Kategorisiere, wie weit der Deal fortgeschritten ist. |
| Kundensegment | Ordne das Konto einem Segment zu. |
| Lead-Quelle | Woher der Lead stammt. |
| Unternehmensgröße | Die Größe des Unternehmens. |
| Status | Behalte den Status des Kontos im Blick. Du kannst Status wie „Interessent", „Gesund" und „Gefährdet" verwenden. |
| Branche | Die Branche des Unternehmens. |
| Serviceart | Deine Leistungen, für die das Konto Interesse gezeigt hat. |
Kontrollkästchen
Das Benutzerdefinierte Feld „Kontrollkästchen" fügt deinen Aufgaben ein Wahr/Falsch-Kontrollkästchen hinzu, das du mit Automatisierungen kombinieren kannst, um manuelle Arbeit zu reduzieren.
Wir empfehlen, die folgenden Benutzerdefinierten Felder vom Typ „Kontrollkästchen" zu verwenden, um Aufgaben in deinen CRM-Listen hilfreichen Kontext hinzuzufügen:
| Benutzerdefiniertes Feld „Kontrollkästchen" | Beschreibung |
| Drip-Kampagne | Sende mithilfe von Automatisierungen eine Drip-Kampagnen-E-Mail. |
| In Board-Bericht aufnehmen | Nimm die Aufgabe mithilfe von Automatisierungen in deinen Board-Bericht auf. |
| Champion | Gib an, dass ein Champion vorhanden ist. |
Geld
Verwende ein Benutzerdefiniertes Feld „Geld", um einen Betrag in einer beliebigen Währung anzuzeigen.
Wir empfehlen, die folgenden Benutzerdefinierten Felder vom Typ „Geld" zu verwenden, um Aufgaben in deinen CRM-Listen hilfreichen Kontext hinzuzufügen:
| Benutzerdefiniertes Feld „Geld" | Beschreibung |
| Deal-Betrag | Der Geldbetrag des Deals. |
| Vertragsbetrag | Der Geldbetrag des Vertrags. |
Zahl
Verwende ein Benutzerdefiniertes Feld „Zahl", um den Rabatt oder die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Deals in Prozent anzugeben.
Personen
Verwende ein Benutzerdefiniertes Feld „Personen", um Projektmanager zu Konten hinzuzufügen, ohne sie als primäre zugewiesene Person der Aufgabe festzulegen.
Telefon
Verwende ein Benutzerdefiniertes Feld „Telefon", um Telefonnummern von Leads oder Kontakten zu erfassen.
Verwende ein Benutzerdefiniertes Feld „E-Mail", um E-Mail-Adressen für jeden deiner Kunden zu hinterlegen.
Text
Das Benutzerdefinierte Feld „Text" ermöglicht die Eingabe einer einzelnen Zeile reinen Texts. Verwende dieses Feld, um Identifikationsinformationen wie die folgenden zu erfassen:
| Benutzerdefiniertes Feld „Text" | Beschreibung |
| Titel | Die Berufsbezeichnung des Kontakts. |
| Unternehmensname | Der Unternehmensname des Kontakts. |
| Kontaktname | Der Name des Kontakts. |
Standort
Das Benutzerdefinierte Feld „Standort" zeigt eine Adresse auf Basis von Google Maps an. Verwende dieses Benutzerdefinierte Feld, um die Adresse des Kontos hinzuzufügen.