ClickUps Hierarchie ermöglicht es dir, deinen Workspace als CRM zu nutzen.
Verwende die Schnellstart-Vorlage: Sales & CRM, um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur zu erstellen, oder wende die Best Practices aus diesem Artikel auf deinen Workspace an.
Spaces
Wenn du deinen Workspace als CRM einrichtest, empfehlen wir dir, zunächst einen Space zu erstellen, der dein CRM enthält. Alternativ kannst du einen Ordner für dein CRM anlegen, wenn du deine CRM-Arbeit in einem bestehenden Space unterbringen möchtest.
Listen
Listen sind Container für deine tägliche Arbeit. Wir empfehlen, beim Einrichten deines CRM-Space die folgenden Listen zu erstellen:
| Liste | Beschreibung |
| Leads | Mit der Leads-Liste kannst du Qualifizierungskriterien für Leads einheitlich anwenden, Leads für eine Drip-Kampagne identifizieren und qualifizierte Leads in den Deal-Zyklus überführen. Jeder Lead wird durch eine Aufgabe dargestellt. Du kannst E-Mail in ClickUp nutzen, um mit deinen Leads zu kommunizieren, ohne ClickUp zu verlassen! |
| Contacts | Die Contacts-Liste enthält alle wichtigen Kontakte während und nach dem Deal-Zyklus – einschließlich der Identifizierung von Schlüsselpersonen, des Kontakttyps und aller Deals, an denen deine Kontakte beteiligt sind. Jeder Kontakt wird durch eine Aufgabe dargestellt. |
| Accounts | Die Accounts-Liste enthält wichtige Informationen und Funktionen, um deine Kunden besser zu verstehen, und hilft dir dabei, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Jeder Account wird durch eine Aufgabe dargestellt. |
| Deals | Sobald ein Lead qualifiziert wurde, wird er automatisch zu einem Deal. Die Deals-Liste sollte Aufgaben und Unteraufgaben enthalten, die dich durch den Deal-Zyklus führen, wichtige Kennzahlen für die Deal-Prognose liefern und die Zusammenarbeit bei Deals fördern. Jeder Deal wird durch eine Aufgabe dargestellt. |