Die Hierarchie von ClickUp ermöglicht es dir, deinen Workspace als CRM zu nutzen.
Verwende die Schnellerstellung: Vertrieb & CRM-Vorlage, um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur zu erstellen, oder wende die Best Practices aus diesem Artikel auf deinen Workspace an.
Spaces
Wenn du deinen Workspace als CRM einrichtest, empfehlen wir dir, zunächst einen Space zu erstellen, der dein CRM enthält. Alternativ kannst du, wenn du deine CRM-Arbeit in einem bestehenden Space einbetten möchtest, einen Ordner für dein CRM erstellen.
Listen
Listen sind Container für deine alltägliche Arbeit. Wir empfehlen die Erstellung der folgenden Listen beim Einrichten deines CRM-Spaces:
| Liste | Beschreibung |
| Leads |
Die Leads-Liste ermöglicht es Ihnen, konsequent Kriterien für die Qualifizierung von Leads anzuwenden, Leads für eine Drip-Kampagne zu identifizieren und qualifizierte Leads in den Verkaufszyklus voranzutreiben. Jeder Lead wird durch eine Aufgabe dargestellt. Du kannst E-Mail in ClickUp verwenden, um mit deinen Leads zu kommunizieren, ohne ClickUp zu verlassen! |
| Kontakte |
Die Kontaktliste enthält alle Ihre wichtigen Kontakte während und nach dem Deal-Zyklus, einschließlich Champion-Identifikation, Kontakttyp und alle Deals, an denen Ihre Kontakte beteiligt sind. Jeder Kontakt wird durch eine Aufgabe repräsentiert. |
| Konten |
Die Liste der Konten enthält Schlüsselinformationen und Features, die dir helfen, deine Kunden zu verstehen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Jedes Konto wird durch eine Aufgabe repräsentiert. |
| Deals |
Nachdem ein Lead qualifiziert wurde, wird er automatisch zu einem Deal. Die Deals-Liste sollte Aufgaben und Unteraufgaben enthalten, die dich durch den Deal-Zyklus führen, wichtige Metriken zur Unterstützung der Deal-Prognose und Funktionen zur Förderung der Zusammenarbeit bei Deals. Jeder Deal wird durch eine Aufgabe dargestellt. |