Reduziere manuelle Aktualisierungen und steigere die Effizienz, indem du deinen CRM-Space oder -Ordner automatisierst.

Verwende die Quick Start: Sales & CRM-Vorlage, um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und den passenden Status zu erstellen. Richte anschließend die Automatisierungen aus diesem Artikel ein, um deinen Workflow effizienter zu gestalten.

Automatisiere deine Leads-Liste

Wir empfehlen, drei Automatisierungen in deiner Leads-Liste anzulegen, damit Aufgaben reibungslos durch deinen Workflow laufen.

Die erste Automatisierung @erwähnt die zugewiesene Person und erinnert sie daran, das Kontrollkästchen für bestehende oder neue Kunden auszuwählen, sobald die Aufgabe den qualifizierten Status erreicht.

Verwende für diese Automatisierung den Trigger „Status ändert sich" und die Aktion „Kommentar hinzufügen".

Die zweite und dritte Automatisierung verschieben die Aufgabe von der Leads-Liste in die Kontakte-Liste, sobald das Kontrollkästchen für bestehende oder neue Kunden angeklickt wird.

Verwende für diese Automatisierung den Trigger „Benutzerdefiniertes Feld ändert sich" und die Aktion „In Liste verschieben".

Automatisiere deine Kontakte-Liste

Wir empfehlen außerdem, zwei Automatisierungen in deiner Kontakte-Liste anzulegen, damit kein Schritt in deinem Prozess verloren geht.

Die erste Automatisierung @erwähnt die zugewiesene Person und erinnert sie daran, das benutzerdefinierte Feld für den Firmennamen auszufüllen und das Kontrollkästchen „Deal erstellen" anzuklicken, sobald die Aufgabe mit ihrer zugehörigen Konto-Aufgabe verknüpft wurde. Außerdem ändert diese Automatisierung den Aufgabenstatus auf „Aktiv".

Verwende für diese Automatisierung den Trigger „Aufgabe oder Unteraufgabe verknüpft" sowie die Aktionen „Kommentar hinzufügen" und „Status ändern".

Die zweite Automatisierung erstellt eine Aufgabe in der Deals-Liste, sobald das Kontrollkästchen „Deal erstellen" angeklickt wird.

Verwende für diese Automatisierung den Trigger „Benutzerdefiniertes Feld ändert sich" und die Aktion „Aufgabe erstellen".