Sobald du Daten zu deinem CRM hinzugefügt hast, nutze ClickUp-Ansichten, um deine Arbeit so darzustellen, wie es für dich am besten passt. Wenn du deine Ansichten eingerichtet hast, kannst du dich mit Filtern und Gruppen auf die Details konzentrieren, die wirklich zählen.

Verwende die Vorlage „Quick Start: Sales & CRM", um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und passenden Ansichten zu erstellen – oder wende die Best Practices aus diesem Artikel auf deine vorhandenen Ansichten an.

Listenansicht

Mit der Listenansicht behältst du den Überblick über alle Leads, Deals, Accounts und Kontakte nach Status. Ansichten lassen sich mithilfe von Filtern für ihren jeweiligen Zweck anpassen.

Erstelle Beziehungsspalten in deinen Listenansichten, um Kontakte mit ihren Accounts und Accounts mit ihren Deals zu verknüpfen. Die von uns empfohlenen Automatisierungen für CRM nutzen Beziehungen, um hilfreiche Informationen automatisch vorauszufüllen.

Wir empfehlen, die folgenden Listenansichten für die Leads-Liste zu erstellen:

• Alle Leads
• Neue Leads
• Meine Leads
• Nicht qualifizierte Nachverfolgung

Wir empfehlen, die folgenden Listenansichten für die Deals-Liste zu erstellen:

• Alle Deals
• Neue Deals
• Meine Deals
• Geschlossen – gewonnen

Wir empfehlen, die folgenden Listenansichten für die Accounts-Liste zu erstellen:

• Alle Accounts
• Meine Accounts
• Kunden
• Interessenten

Wir empfehlen, die folgenden Listenansichten für die Kontakte-Liste zu erstellen:

• Alle Kontakte
• Neue Kontakte

Board-Ansicht

Die Board-Ansicht gibt dir einen Überblick über die Kundenstatus in deinem CRM-Ordner. Aufgaben werden vertikal nach Status gruppiert – frühe Interessenten erscheinen links, gewonnene Accounts rechts.

Ziehe Accounts oder Deals per Drag-and-drop durch deine individuellen Workflows.

Wir empfehlen, die folgenden Board-Ansichten sowohl in der Leads- als auch in der Deals-Liste zu erstellen:

• Lead-Phasen
• Meine Lead-Phasen

Formularansicht

Mit der Formularansicht gestaltest du deinen Aufnahmeprozess effizienter: Sammle Informationen von Kunden und leite sie direkt als Aufgaben an deinen Workspace weiter. Mit dieser Ansicht kannst du Folgendes erstellen:

• Vertriebs-Formulare zum Erfassen von Lead-Informationen
• Kundenanfragen
• Support-Tickets
• Deal-Formulare zum Erstellen neuer, vorab ausgefüllter Deal-Aufgaben

Tabellenansicht

Mit der Tabellenansicht siehst du alle wichtigen Informationen zu deinen Accounts übersichtlich in vertikalen Spalten. Die Ansicht ist schnell und macht es leicht, zwischen Feldern zu navigieren, Daten massenweise zu bearbeiten und zu exportieren.

Whiteboards

Whiteboards sind der schnellste Weg, um mit deinem Team zusammenzuarbeiten und den Sprung vom Brainstorming zur eigentlichen Arbeit zu schaffen.

Ein Whiteboard stellt den Vertriebsprozess visuell dar – von der Lead-Qualifizierung bis zum Abschluss des Deal-Zyklus.