Führe Accounts durch anpassbare Phasen in deinem CRM-Space oder -Ordner. Bring dein gesamtes Team auf den gleichen Stand und behalte den Überblick über den Status jedes Accounts – mit individuellen Status für jede deiner Listen.

Verwende die Vorlage „Quick Start: Sales & CRM", um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und den passenden Status zu erstellen, oder wende die Best Practices aus diesem Artikel auf deinen aktuellen Workflow an.

Lead-Status

Wir empfehlen die folgenden Status oder eine Abwandlung davon für deine Leads-Liste:

• Neuer Lead
• Kontaktversuch
• Kontaktiert
• Qualifiziert
• Qualifiziert – archiviert
• Nicht qualifiziert – Nachfassen
• Nicht qualifiziert – archiviert

Account-Status

Wir empfehlen die folgenden Status oder eine Abwandlung davon für deine Accounts-Liste:

• Interessent
• Aktiv
• Gefährdet
• Verlorener Deal
• Ehemaliger Kunde
• Geschlossen

Deal-Status

Wir empfehlen die folgenden Status oder eine Abwandlung davon für deine Deals-Liste:

• Offen
• Genehmigung erforderlich
• Blockiert
• Gefährdet
• Geplant
• Im Plan
• In der Warteschleife
• Geschlossen