Reduza as atualizações manuais e aumente a eficiência automatizando seu Espaço ou Pasta de CRM.

Use o modelo Quick Start: Sales & CRM para criar um Espaço de CRM com a estrutura de Hierarquia e os status que recomendamos. Em seguida, crie as Automações descritas neste artigo para aprimorar seu fluxo de trabalho e sua eficiência.

Automatize sua Lista de leads

Recomendamos criar três Automações na sua Lista de leads para manter as tarefas avançando pelo fluxo de trabalho sem interrupções.

A primeira Automação vai @mencionar o responsável pela tarefa, lembrando-o de selecionar a caixa de seleção de cliente existente ou novo cliente assim que a tarefa entrar no status qualificado.

Para essa Automação, use o Gatilho de alteração de status e a Ação de adicionar um comentário.

A segunda e a terceira Automações moverão a tarefa da Lista de leads para a Lista de contatos depois que a caixa de seleção de cliente existente ou novo cliente for marcada.

Para essa Automação, use o Gatilho de alteração de Campo personalizado e a Ação Mover para a Lista.

Automatize sua Lista de contatos

Da mesma forma, recomendamos criar duas Automações na sua Lista de contatos para garantir que nenhuma etapa do processo seja perdida.

A primeira Automação vai @mencionar o responsável pela tarefa, lembrando-o de preencher o Campo personalizado de nome da empresa e marcar a caixa de seleção de criação de negócio assim que a tarefa for vinculada à sua tarefa de conta. Além disso, essa Automação alterará o status da tarefa para ativo.

Para essa Automação, use o Gatilho de tarefa ou subtarefa vinculada e as Ações de adicionar um comentário e alterar o status.

A segunda Automação criará uma tarefa na Lista de negócios quando a caixa de seleção de criação de negócio for marcada.

Para essa Automação, use o Gatilho de alteração de Campo personalizado e a Ação Criar uma tarefa.