Painéis são a melhor forma de criar visualizações de alto nível de tudo no seu Espaço de trabalho.

Depois que o seu CRM estiver configurado, você pode criar Painéis personalizados para relatórios internos e externos detalhados. É possível criar Painéis dedicados ao gerenciamento de contas individuais ou um Painel principal para todas as suas contas.

Use o modelo Quick Start: Sales & CRM para criar rapidamente um Espaço de CRM com a estrutura de Hierarquia e os status recomendados por nós. Em seguida, crie os cards do Painel recomendados neste artigo para obter informações valiosas sobre a saúde das suas oportunidades e contas.

Gráfico de pizza

Use um Gráfico de pizza para visualizar o número de contas por representante.

Gráfico de bateria

Use um Gráfico de bateria para acompanhar a saúde de contas e oportunidades por status de tarefa.

Planilha de horas

Use um card de Planilha de horas para acompanhar as horas faturáveis relacionadas aos seus clientes.

Cálculo

Use o card de Cálculo para calcular SLAs, contas encerradas, contas ganhas e receita por mês.