Mova contas por etapas personalizáveis no seu Espaço ou Pasta de CRM. Alinhe toda a sua equipe e acompanhe a saúde de cada conta com status exclusivos para cada uma das suas Listas.

Use o modelo Quick Start: Sales & CRM para criar um Espaço de CRM com a estrutura de hierarquia e os status que recomendamos, ou aplique as práticas recomendadas neste artigo ao seu fluxo de trabalho atual.

Status de leads

Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles para a sua Lista de leads:

• Novo lead
• Tentativa de contato
• Contatado
• Qualificado
• Qualificado - arquivar
• Não qualificado - acompanhar
• Não qualificado - arquivado

Status de contas

Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles para a sua Lista de contas:

• Prospect
• Ativo
• Em risco
• Negócio perdido
• Ex-cliente
• Fechado

Status de negócios

Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles para a sua Lista de negócios:

• Aberto
• Aguardando aprovação
• Bloqueado
• Em risco
• Agendado
• No prazo
• Em espera
• Fechado