ClickApps permitem que você personalize a experiência da sua equipe dentro do seu Espaço de trabalho.
Utilize o Modelo Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia recomendada e status. Os ClickApps mencionados neste artigo são essenciais para usar o modelo de forma eficaz.
Automações
O ClickApp de Automação permite que você economize tempo automatizando seus fluxos de trabalho de CRM.
Campos personalizados
Use o ClickApp de Campos Personalizados para personalizar suas tarefas de CRM. Exiba sites de empresas, tamanhos de negócios e muito mais!
E-mail na ClickUp
E-mail no ClickUp permite que você envie e receba e-mails diretamente das tarefas do ClickUp!
Relações
Com o ClickApp de Relacionamentos, você pode criar links diretos entre tarefas no seu Espaço de trabalho ou criar um banco de dados avançado usando Relacionamentos entre diferentes Listas.
Recomendamos o uso principal de Relacionamentos de tarefas para o seu CRM. Você pode usá-los para vincular contatos às suas contas e contas aos seus negócios, construindo a base de um CRM abrangente.
Existem outros três tipos de Relacionamento que você pode usar em seus fluxos de trabalho, se desejar:
- Relacionamentos de Dependência: Utilize Relacionamentos de Dependência para tarefas que precisam ser concluídas em uma ordem definida. As tarefas podem estar aguardando ou bloqueando outras.
- Relacionamentos de Referência: Relacionamentos de Referência são criados automaticamente quando uma tarefa é mencionada em outro lugar. Por exemplo, se você mencionar uma tarefa nos comentários de outra tarefa, verá que ela é automaticamente adicionada como uma Relação de Referência.
- Relacionamentos personalizados: Os relacionamentos personalizados podem ser usados para relacionar duas listas ou vincular duas tarefas de qualquer lugar.