A Hierarquia do ClickUp permite que você use seu Espaço de trabalho como um CRM.
Use o Modelo de início rápido: Vendas e CRM para criar um Espaço de CRM com a estrutura de Hierarquia que recomendamos, ou aplique as práticas recomendadas neste artigo ao seu Espaço de trabalho.
Espaços
Ao configurar seu Espaço de trabalho como um CRM, recomendamos começar criando um Espaço para o seu CRM. Se preferir aninhar o trabalho de CRM em um Espaço já existente, você pode criar uma Pasta para o seu CRM.
Listas
As Listas são contêineres para o trabalho do dia a dia. Recomendamos criar as seguintes Listas ao configurar seu Espaço de CRM:
| Lista | Descrição |
| Leads | A Lista de Leads permite aplicar critérios de qualificação de forma consistente, identificar leads para uma campanha de drip e avançar os leads qualificados para o ciclo de negociação. Cada lead será representado por uma tarefa. Você pode usar o E-mail no ClickUp para se comunicar com seus leads sem sair do ClickUp! |
| Contatos | A Lista de Contatos reúne todos os seus contatos principais durante e após o ciclo de negociação, incluindo a identificação de defensores, o tipo de contato e todos os negócios em que seus contatos estão envolvidos. Cada contato será representado por uma tarefa. |
| Contas | A Lista de Contas traz informações e recursos essenciais para entender melhor seus clientes e pode ajudar a construir um relacionamento com eles. Cada conta será representada por uma tarefa. |
| Negócios | Após um lead ser qualificado, ele avança automaticamente para se tornar um negócio. A Lista de Negócios deve conter tarefas e subtarefas que guiam você pelo ciclo de negociação, métricas principais para ajudar na previsão de negócios e recursos para incentivar a colaboração. Cada negócio será representado por uma tarefa. |