A Hierarquia do ClickUp permite que você use seu Espaço de trabalho como um CRM.
Utilize o Modelo Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia recomendada, ou aplique as melhores práticas deste artigo ao seu Espaço de trabalho.
Espaços
Ao configurar seu espaço de trabalho como um CRM, recomendamos que você comece criando um espaço para conter o CRM. Como alternativa, se quiser aninhar seu trabalho de CRM em um espaço existente, você poderá criar uma pasta para seu CRM.
Listas
As listas são recipientes para o seu trabalho diário. Recomendamos que você crie as seguintes listas ao configurar seu CRM Space:
| Lista | Descrição |
| Leads |
A Lista de Leads permitirá que você aplique critérios consistentes para qualificar leads, identificar leads para uma campanha de nutrição e avançar leads qualificados para o ciclo de negociação. Cada lead será representado por uma tarefa. Você pode usar o e-mail no ClickUp para se comunicar com seus leads sem sair do ClickUp! |
| Contatos |
A Lista de contatos contém todos os seus principais contatos durante e após o ciclo do negócio, incluindo a identificação do campeão, o tipo de contato e todos os negócios em que seus contatos estão envolvidos. Cada contato será representado por uma tarefa. |
| Contas |
A lista de contas contém informações e recursos importantes para você entender seus clientes e pode ajudar a criar um relacionamento com eles. Cada conta será representada por uma tarefa. |
| Promoções |
Após um lead ser qualificado, ele automaticamente avança para se tornar um negócio. A lista de negócios deve conter tarefas e subtarefas que guiem você pelo ciclo de negócios, métricas importantes para ajudar na previsão de negócios e recursos para incentivar a colaboração em negócios. Cada negócio será representado por uma tarefa. |