Crie Campos personalizados para gerenciar informações de clientes e contas e acompanhar o progresso dos negócios.
Use o modelo Quick Start: Sales & CRM para criar um Espaço de CRM com a estrutura de Hierarquia e os Campos personalizados que recomendamos, ou aplique as práticas recomendadas neste artigo aos seus Campos personalizados existentes.
Lista suspensa
O Campo personalizado Lista suspensa oferece uma lista de opções para selecionar em um menu suspenso.
Recomendamos usar os seguintes Campos personalizados Lista suspensa para adicionar contexto útil às Tarefas nas suas Listas de CRM:
| Campo personalizado Lista suspensa | Descrição |
| Tipo de item de CRM | Categorize a Tarefa por tipo para facilitar a filtragem e os relatórios. |
| Nível da conta | Coloque a conta em um dos seus níveis personalizados. |
| Ciclo de cobrança | Indique o tipo de ciclo de cobrança. |
| Estágio do ciclo de negócios | Categorize o andamento do negócio. |
| Segmento de cliente | Coloque a conta em um segmento. |
| Origem do lead | De onde o lead foi captado. |
| Porte da empresa | O porte da empresa. |
| Status | Acompanhe a saúde da conta. Você pode usar Status como prospect, saudável e em risco. |
| Setor | O setor da empresa. |
| Tipo de serviço | Os serviços seus pelos quais a conta tem interesse. |
Caixa de seleção
O Campo personalizado Caixa de seleção adiciona às suas Tarefas uma caixa de seleção de verdadeiro ou falso que você pode usar com Automações para reduzir o trabalho manual.
Recomendamos usar os seguintes Campos personalizados Caixa de seleção para adicionar contexto útil às Tarefas nas suas Listas de CRM:
| Campo personalizado Caixa de seleção | Descrição |
| Campanha de drip | Envie um e-mail de campanha de drip usando Automações. |
| Incluir no relatório do painel | Inclua a Tarefa no seu relatório do painel usando Automações. |
| Champion | Indique que há um champion. |
Dinheiro
Use um Campo personalizado Dinheiro para exibir um valor monetário em qualquer moeda.
Recomendamos usar os seguintes Campos personalizados Dinheiro para adicionar contexto útil às Tarefas nas suas Listas de CRM:
| Campo personalizado Dinheiro | Descrição |
| Valor do negócio | O valor monetário do negócio. |
| Valor do contrato | O valor monetário do contrato. |
Número
Use um Campo personalizado Número para indicar o desconto ou a porcentagem de probabilidade de um negócio.
Pessoas
Use um Campo personalizado Pessoas para adicionar gerentes de projeto às contas sem torná-los o Responsável principal pela Tarefa.
Telefone
Use um Campo personalizado Telefone para registrar os números de telefone de leads ou contatos.
Use um Campo personalizado E-mail para adicionar endereços de e-mail de cada um dos seus clientes.
Texto
O Campo personalizado Texto permite inserir uma única linha de texto simples. Use este campo para registrar informações de identificação como as seguintes:
| Campo personalizado Texto | Descrição |
| Título | O cargo do contato. |
| Nome da empresa | O nome da empresa do contato. |
| Nome do contato | O nome do contato. |
Localização
O Campo personalizado Localização exibe um endereço com base no Google Maps. Use este Campo personalizado para adicionar o endereço da conta.