Depois de adicionar dados ao seu CRM, utilize as visualizações do ClickUp para ver seu trabalho da maneira que melhor funciona para você. Uma vez criadas suas visualizações, você pode focar nos detalhes mais importantes usando filtros e grupos.

Utilize o Modelo Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia recomendada e visualizações, ou aplique as melhores práticas deste artigo às suas visualizações existentes.

Visualização de Lista

Com a visualização de Lista, você pode obter uma visão ampla de todos os leads, negócios, contas e contatos por status. As visualizações podem ser personalizadas para seus propósitos únicos usando filtros.

Crie colunas de Relacionamentos em suas visualizações de Lista para vincular contatos às suas contas e contas aos seus negócios. As Automações que recomendamos para uso em CRM utilizam Relacionamentos para preencher automaticamente informações úteis.

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Lista para a lista de leads:

• Todos os líderes
• Novos contatos
• Meus contatos
• Acompanhamento não qualificado

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Lista para a lista de negócios:

• Todos os negócios
• Novos negócios
• Meus negócios
• Fechado - ganho

Recomendamos a criação das seguintes visualizações de Lista para a lista de contas:

• Todas as contas
• Minhas contas
• Clientes
• Prospectos

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Lista para a lista de contatos:

• Todos os contatos
• Novos contatos

Visualização de quadro

visualização de Quadro pode oferecer uma visão ampla dos status dos clientes dentro da sua pasta CRM. As tarefas são agrupadas verticalmente por status e podem mostrar os prospectos em fase inicial à esquerda e as contas com negócios concluídos à direita. 

Arraste e solte contas ou negócios através dos seus fluxos de trabalho únicos.

Recomendamos a criação das seguintes visualizações de Quadro em suas listas de leads e negócios:

• Etapas do lead
• Minhas etapas de liderança

Visualização de Formulário

Visualização de Formulários permite tornar seu processo de captação mais eficiente ao coletar informações dos clientes e enviar rapidamente essas informações para o seu Espaço de Trabalho como tarefas. Você pode usar esta visualização para criar:

• Formulários de Vendas para captura de informações de leads
  
• Solicitações do cliente
• Chamados de suporte
• Formulários de Negócios para criar novas tarefas de negócios pré-preenchidas

Visualização de Tabela

Com visualização de Tabela, você pode visualizar todas as informações importantes sobre suas contas em colunas verticais. É rápido e facilita a navegação entre campos, edição em massa e exportação de dados.

Calendário

Use o Calendário para criar ou participar de reuniões internas e externas sem sair do ClickUp.

Whiteboards

Quadros brancos são a maneira mais rápida de colaborar com sua equipe e preencher a lacuna entre a brainstorming e a execução do trabalho.

Um Whiteboard pode fornecer uma visualização do processo de vendas, desde a qualificação de leads até o ciclo de negociação.