Depois de adicionar dados ao seu CRM, use as visualizações do ClickUp para ver seu trabalho da forma que funcionar melhor para você. Depois de criar suas visualizações, você pode se concentrar nos detalhes mais importantes usando filtros e grupos.

Use o modelo Quick Start: Sales & CRM para criar um Espaço de CRM com a estrutura de Hierarquia e as visualizações que recomendamos, ou aplique as práticas recomendadas neste artigo às suas visualizações existentes.

Visualização de lista

Com a visualização de lista, você tem uma visão geral de todos os leads, negócios, contas e contatos por status. As visualizações podem ser personalizadas para cada finalidade usando filtros.

Crie colunas de Relação nas suas visualizações de lista para vincular contatos às suas contas e contas aos seus negócios. As Automações que recomendamos para CRM usam Relações para preencher informações úteis automaticamente.

Recomendamos criar as seguintes visualizações de lista para a Lista de leads:

• Todos os leads
• Novos leads
• Meus leads
• Acompanhamento não qualificado

Recomendamos criar as seguintes visualizações de lista para a Lista de negócios:

• Todos os negócios
• Novos negócios
• Meus negócios
• Fechado - ganho

Recomendamos criar as seguintes visualizações de lista para a Lista de contas:

• Todas as contas
• Minhas contas
• Clientes
• Prospects

Recomendamos criar as seguintes visualizações de lista para a Lista de contatos:

• Todos os contatos
• Novos contatos

Visualização de quadro

A visualização de quadro oferece uma visão geral dos status dos clientes dentro da sua Pasta de CRM. As tarefas são agrupadas verticalmente por status e podem mostrar prospects em fase inicial à esquerda e contas fechadas como ganhas à direita.

Arraste e solte contas ou negócios pelos seus fluxos de trabalho exclusivos.

Recomendamos criar as seguintes visualizações de quadro tanto na Lista de leads quanto na Lista de negócios:

• Estágios de lead
• Meus estágios de lead

Visualização de formulário

A visualização de formulários torna o processo de recebimento de solicitações mais eficiente: colete informações dos clientes e envie-as diretamente para o seu Espaço de trabalho como tarefas. Você pode usar essa visualização para criar:

• Formulários de vendas para capturar informações de leads
• Solicitações de clientes
• Tickets de suporte
• Formulários de negócio para criar novas tarefas de negócio pré-preenchidas

Visualização de tabela

Com a visualização de tabela, você vê todas as informações importantes sobre suas contas em colunas verticais. É rápida e facilita a navegação entre campos, a edição em massa e a exportação de dados.

Quadros brancos

Os quadros brancos são a forma mais rápida de colaborar com sua equipe e conectar o brainstorming à execução do trabalho.

Um quadro branco pode oferecer uma representação visual do processo de vendas, desde a qualificação de leads até o ciclo de negócios.