Pesquisa

Me pergunte qualquer coisa

Integração com o Salesforce Sync

Sincronize todas as atualizações de contas e oportunidades entre o ClickUp e o Salesforce para não precisar sair do ClickUp para ver e gerenciar seus registros. A sincronização gera automaticamente tarefas para todas as suas contas e oportunidades em um Espaço organizado no ClickUp, para que você possa atualizá-las e ver as alterações refletidas automaticamente no Salesforce.

Se precisar de visibilidade em tempo real para pesquisar e visualizar registros do Salesforce no ClickUp, use a integração de Pesquisa conectada do Salesforce!

As integrações de sincronização estão em beta.

O que você vai precisar

O que é sincronizado

Contas e oportunidades do Salesforce são sincronizadas com as tarefas do ClickUp.

As contas só são sincronizadas se estiverem relacionadas a uma oportunidade do Salesforce.

Após a conclusão da sincronização, as tarefas de conta são exibidas na Lista de contas do Salesforce e as tarefas de oportunidade são exibidas na Lista de oportunidades do Salesforce.

Os nomes das contas do Salesforce são sincronizados nos dois sentidos. Os demais campos de conta são adicionados à descrição da tarefa no ClickUp.

Os nomes e os status das oportunidades do Salesforce são sincronizados nos dois sentidos. Os demais campos de oportunidade são adicionados à descrição da tarefa no ClickUp.

Criar uma conta de administrador

Recomendamos criar uma nova conta de administrador no seu Espaço de trabalho para configurar a sincronização. O ideal é usar uma conta de serviço com acesso de administrador.

Se não for possível criar uma nova conta de administrador, verifique se o seguinte foi feito para o usuário que vai configurar a sincronização:

  1. Habilite o uso da API para o usuário no Salesforce. Consulte a documentação do Salesforce para ver as etapas detalhadas.
  2. Verifique se o usuário tem permissão para ler, gravar, editar, excluir, visualizar tudo e modificar todas as oportunidades e contas. Consulte este artigo do Salesforce para mais informações.

Iniciar a sincronização

Para iniciar a sincronização:

  1. Usando uma conta do ClickUp com o mesmo e-mail da conta do Salesforce que tem as permissões necessárias, abra o App Center.
  2. Pesquise e selecione Sincronização do Salesforce.
  3. Clique em Fale conosco para enviar o formulário de beta. Depois de aceito no beta, prossiga para a próxima etapa.
  4. Selecione Gerenciar.
  5. Clique em Entrar com o Salesforce.
  6. Clique em Conectar e entre na sua conta do Salesforce.
  7. Após a conclusão da autenticação, clique em Iniciar sincronização para sincronizar todas as suas contas e oportunidades do Salesforce. Quando o status for Sincronizando, você pode fechar o modal ou sair do ClickUp.

Dependendo da quantidade de contas e oportunidades que você tem, a sincronização pode levar várias horas. Você pode continuar trabalhando no ClickUp e verificar o progresso da sincronização a qualquer momento pelo App Center.

Se uma tarefa falhar na sincronização, abra-a para ver o motivo. Os erros aparecem como comentários na tarefa, enviados pelo administrador que configurou a integração.

Explore seu Espaço do Salesforce

Após a conclusão da configuração, você verá um novo Espaço chamado Salesforce. Nesse Espaço, você verá uma Lista para contas do Salesforce e uma Lista para oportunidades do Salesforce. Em cada Lista, você verá uma tarefa para cada conta e oportunidade individual do Salesforce.

Se houver um responsável equivalente no ClickUp, ele será atribuído automaticamente às tarefas de conta e oportunidade correspondentes.

Cada tarefa inclui quatro campos personalizados com informações importantes:

  • ID do objeto do Salesforce
  • URL do objeto do Salesforce
  • Conta do Salesforce relacionada
  • Oportunidade do Salesforce relacionada

Recomendamos adicionar esses campos personalizados como colunas à sua visualização de Lista!

Criar e sincronizar contas e oportunidades

Quando você cria uma nova tarefa em uma das Listas do Salesforce, uma conta ou oportunidade idêntica é criada no Salesforce e vice-versa.

Assista aos nossos guias em vídeo sobre sincronização de contas e sincronização de oportunidades!

Quando você altera o status de uma tarefa no ClickUp, a conta ou oportunidade equivalente é atualizada no Salesforce e vice-versa.

Você pode adicionar uma tarefa a uma nova localização usando Tarefas em múltiplas Listas e a sincronização continuará, a menos que a Lista original de contas ou oportunidades do Salesforce seja excluída.

Pausar a sincronização

Você pode pausar a sincronização a qualquer momento.

Pelo App Center:

  1. Pesquise e selecione Sincronização do Salesforce.
  2. Selecione Gerenciar.
  3. Clique em Parar sincronização. Você pode retomar a qualquer momento clicando em Iniciar sincronização.

Remover uma conta ou oportunidade do Salesforce

Para remover uma conta ou oportunidade do Salesforce do ClickUp, exclua a tarefa criada para ela. As tarefas de conta e oportunidade excluídas não serão afetadas no Salesforce, mas deixarão de ser sincronizadas.