Sincronize negócios, organizações, pessoas e atividades do Pipedrive com as tarefas do ClickUp para manter tudo alinhado, consolidado e bem gerenciado.
A integração Pipedrive Sync está em beta. Inscreva-se agora.
O que você vai precisar
- A integração Pipedrive Sync está disponível nos planos Business Plus e Enterprise.
- Proprietários e administradores do Espaço de trabalho podem configurar a integração Pipedrive Sync.
O que é sincronizado
Negócios, organizações, pessoas e atividades do Pipedrive são sincronizados com as tarefas do ClickUp. Ao sincronizar com o Pipedrive, uma tarefa é criada para cada negócio, organização, pessoa e atividade. Essas tarefas incluem vários campos preenchidos automaticamente com dados úteis.
Após a conclusão da sincronização, apenas os nomes das tarefas serão sincronizados nos dois sentidos. Os campos das tarefas continuarão sendo sincronizados em um único sentido, do Pipedrive para o ClickUp.
Atividades
A tabela abaixo mostra todos os campos de atividade sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campo de atividade do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Assunto | Nome |
| Tipo | Descrição |
| Status | Status |
| Data de vencimento | Data de vencimento |
| ID da atividade | Campo personalizado |
| ID da organização da atividade | Campo personalizado |
| ID do negócio da atividade | Campo personalizado |
| ID de pessoas da atividade | Campo personalizado |
Organizações
A tabela abaixo mostra todos os campos de organização sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campo de organização do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Nome da organização | Nome |
| Rótulo | Descrição |
| ID da organização | Campo personalizado |
| Endereço da organização | Campo personalizado |
| Contagem de pessoas | Campo personalizado |
| Contagem de negócios fechados | Campo personalizado |
| Contagem de negócios abertos | Campo personalizado |
| Data da próxima atividade da organização | Campo personalizado |
Negócios
A tabela abaixo mostra todos os campos de negócio sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campos de negócio do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Título | Nome |
| Rótulo | Descrição |
| Pipeline | Status |
| ID do negócio | Campo personalizado |
| Valor do negócio | Campo personalizado |
| Organização do negócio | Campo personalizado |
| Contato do negócio | Campo personalizado |
| Data da próxima atividade do negócio | Campo personalizado |
Pessoas
A tabela abaixo mostra todos os campos de pessoas sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campo de pessoas do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Nome | Nome |
| Rótulo | Descrição |
| ID de pessoas | Campo personalizado |
| Negócios abertos de pessoas | Campo personalizado |
| ID da organização | Campo personalizado |
| Nome da organização | Campo personalizado |
| Data da próxima atividade de pessoas | Campo personalizado |
Iniciar a sincronização
Recomendamos criar uma nova conta de administrador no Pipedrive com permissões de administrador e uma conta de administrador no ClickUp usando o mesmo endereço de e-mail.
Para iniciar a sincronização:
- Com a nova conta de administrador do ClickUp, abra o App Center.
- Pesquise e selecione Pipedrive Sync.
- Clique em Fale conosco para enviar o formulário do beta. Depois de ser aceito, prossiga para a próxima etapa.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Entrar com o Pipedrive.
- Siga as etapas para configurar a sincronização.
- Após a autenticação, clique em Iniciar sincronização para sincronizar todas as suas atividades, negócios, organizações e pessoas do Pipedrive. Não feche o ClickUp enquanto a sincronização estiver em andamento. O modal pode ser fechado — a sincronização continuará em segundo plano.
Dependendo da quantidade de dados, a sincronização pode levar várias horas. Você pode continuar trabalhando no ClickUp e acompanhar o progresso da sincronização a qualquer momento pelo App Center.
Se uma tarefa falhar na sincronização, abra-a para ver o motivo. Os erros aparecem como comentários na tarefa, enviados pelo administrador que configurou a integração.
Usar a integração
Após a conclusão da configuração, você verá um novo Espaço chamado Pipedrive com tarefas para todas as suas atividades, negócios, organizações e pessoas sincronizados. Dependendo dos dados sincronizados, as tarefas terão vários Campos personalizados preenchidos com contexto importante.
Você pode adicionar uma tarefa a um novo local usando Tarefas em múltiplas Listas — a sincronização continuará normalmente, a menos que a Lista original do Pipedrive seja excluída.
Pausar a sincronização
Você pode pausar a sincronização a qualquer momento.
No App Center:
- Pesquise e selecione Pipedrive Sync.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Parar sincronização. Para retomar, basta clicar em Iniciar sincronização.