Sincronize todas as atualizações de clientes, produtos, serviços e faturas entre o ClickUp e o Quickbooks Online para não precisar sair do ClickUp para ver e gerenciar sua contabilidade. A sincronização gera automaticamente tarefas para todos os seus clientes, produtos, serviços e faturas em um Espaço organizado no ClickUp.
As integrações de sincronização estão em beta.
O que você vai precisar
- A integração Quickbooks Online Sync está disponível nos planos Business Plus e Enterprise.
- Proprietários e administradores do Espaço de trabalho podem configurar a integração Quickbooks Online Sync.
O que é sincronizado
Os clientes são sincronizados nos dois sentidos entre o Quickbooks Online e o ClickUp.
Produtos, serviços e faturas sincronizam em sentido único, do Quickbooks Online para o ClickUp.
Clientes
A tabela abaixo mostra todos os campos de clientes sincronizados nos dois sentidos:
| Campo de cliente no Quickbooks Online | Campo de tarefa no ClickUp |
| Nome | Nome |
| Notas | Descrição |
A tabela abaixo mostra todos os campos de clientes sincronizados do Quickbooks Online para o ClickUp:
| Campo de cliente no Quickbooks Online | Campo de tarefa no ClickUp |
| ID do cliente | Campo personalizado ID do cliente |
| Pai | Tarefa pai |
| Membro da empresa | Subtarefa |
Produtos e serviços
A tabela abaixo mostra todos os campos de produtos e serviços sincronizados nos dois sentidos:
| Campo de produtos e serviços no Quickbooks Online | Campo de tarefa no ClickUp |
| Nome | Nome |
| Descrição de vendas | Descrição |
A tabela abaixo mostra todos os campos de produtos e serviços sincronizados do Quickbooks Online para o ClickUp:
| Campo de produtos e serviços no Quickbooks Online | Campo de tarefa no ClickUp |
| ID do item | Campo personalizado ID do item |
| Valor da receita | Campo personalizado Valor da receita |
| Preço/taxa unitária de venda | Campo personalizado Preço dos itens |
Faturas
A tabela abaixo mostra todos os campos de faturas sincronizados nos dois sentidos:
| Campo de fatura no Quickbooks Online | Campo de tarefa no ClickUp |
| Número da fatura | Nome |
| Descrição | Descrição |
A tabela abaixo mostra todos os campos de faturas sincronizados do Quickbooks Online para o ClickUp:
| Campo de fatura no Quickbooks Online | Campo de tarefa no ClickUp |
| ID da fatura | Campo personalizado ID da fatura |
| ID do cliente | Campo personalizado ID do cliente |
| Nome do cliente | Campo personalizado Nome do cliente |
| Valor total | Campo personalizado Valor total |
Iniciar a sincronização
Recomendamos criar uma nova conta de administrador no Quickbooks Online com permissões de administrador da empresa e uma conta de administrador no ClickUp usando o mesmo endereço de e-mail.
No momento, não é possível sincronizar com mais de uma empresa na sua conta do QuickBooks.
Para iniciar a sincronização:
- Usando a nova conta de administrador do ClickUp, abra o App Center.
- Pesquise e selecione Quickbooks Online Sync.
- Clique em Fale conosco para enviar o formulário de beta. Após ser aceito no beta, prossiga para a próxima etapa.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Entrar com o Quickbooks Online.
- Siga as etapas para configurar a sincronização.
- Após a autenticação ser concluída, clique em Iniciar sincronização para sincronizar todos os seus clientes, produtos, serviços e faturas do Quickbooks Online. Não feche o ClickUp enquanto a sincronização estiver em andamento.
Dependendo do volume de dados, a sincronização pode levar várias horas. Você pode continuar trabalhando no ClickUp e verificar o progresso da sincronização a qualquer momento pelo App Center.
Se uma tarefa falhar na sincronização, abra-a para ver o motivo. Os erros aparecem como comentários na tarefa, enviados pelo administrador que configurou a integração.
Usar a integração
Após a configuração, você verá um novo Espaço chamado Quickbooks Online com tarefas para todos os clientes, produtos, serviços e faturas sincronizados. Dependendo dos dados sincronizados, as tarefas terão vários campos personalizados preenchidos com informações importantes.
Você pode adicionar uma tarefa a um novo local usando Tarefas em múltiplas listas, e a sincronização continuará a menos que a Lista original do Quickbooks Online seja excluída.
Pausar a sincronização
Você pode pausar a sincronização a qualquer momento.
No App Center:
- Pesquise e selecione Quickbooks Online Sync.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Parar sincronização. Você pode retomar a qualquer momento clicando em Iniciar sincronização.