ClickUp è una piattaforma incredibilmente personalizzabile. Scopri come sfruttare queste funzionalità per te e il tuo team.
Per alcune delle seguenti funzionalità sono previste delle limitazioni in base al piano. Per ogni funzionalità, dai un'occhiata al nostro confronto tra piani per informazioni complete. Molte di queste funzionalità devono essere configurate da un amministratore o un titolare e richiedono autorizzazioni specifiche per poter essere modificate e utilizzate.
Introduzione ai tipi di attività personalizzati
Tipi di attività personalizzati ti permettono di utilizzare le attività per rappresentare diversi tipi di lavoro. come clienti, eventi o elementi di inventario.
Introduzione alle viste
Usa le viste per visualizzare le attività del tuo team nel modo più adatto per i tuoi progetti.
La posizione in cui viene applicata la vista determina quali attività verranno visualizzate. Quando aggiungi una vista a un singolo elenco, vedrai solo le attività in tale elenco. Quando aggiungi una vista a una cartella o a uno spazio, vedrai tutte le attività all'interno di tutti gli elenchi in tale posizione.
Aggiungere viste alla gerarchia
Queste sono le posizioni della gerarchia in cui possono essere aggiunte le viste:
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Tutto: crea viste qui per vedere tutte le attività nella tua area di lavoro. Ideale per i dirigenti che hanno bisogno di monitorare le prestazioni dell'intera organizzazione. Puoi anche condividere viste di pagine, come lavagne online e documenti, in modo che le informazioni siano accessibili a tutti i team nella tua area di lavoro.
Al livello Tutto puoi aggiungere qualsiasi vista, ad eccezione della vista Modulo.
- Spazio, cartella ed elenco: crea viste in uno spazio, in una cartella o in un elenco per vedere tutte le attività in quella posizione. Ideale per i responsabili della supervisione dei processi di un team o di un reparto.
Viste di attività e pagine
Esistono due tipi di viste:
Viste di attività: puoi creare viste che organizzano le tue attività in un modo particolare, ad esempio un diagramma di Gantt. Da questa vista puoi individuare facilmente attività specifiche raggruppandole, ordinandole e filtrandole.
Viste di pagine: visualizza risorse aggiuntive, come moduli e documenti, accanto alle tue attività.
Tutte le viste possono essere fissate alla barra delle viste proprio sopra le tue attività e possono essere impostate come private o pubbliche.
Viste di attività popolari
Per impostazione predefinita, le viste Elenco e Bacheca vengono create a livello generale (tutto) e di spazio, cartella ed elenco. Solo la vista Elenco è obbligatoria a ogni livello.
Scopri come rendere opzionale la vista Bacheca e come configurare qualsiasi altra vista come obbligatoria. Puoi anche impostare un'altra vista come predefinita.
Vista Elenco: ideale per gestire e assegnare le priorità alle attività che ti sono state assegnate.
Visualizza ogni attività all'interno di un elenco che puoi ordinare in base a elementi come assegnatario o stato.
Vista Bacheca: la vista ideale per team agili.
Visualizza ogni attività come una scheda sulla bacheca e ogni colonna come una fase del tuo flusso di lavoro personalizzato con stati. Trascina e rilascia per spostare facilmente le attività attraverso ciascuno stato, dall'inizio alla fine.
Viste di pagine popolari
Vista Documento: aggiungi la vista al livello Tutto oppure a livello di spazio, cartella o elenco per tenere i tuoi documenti accanto alle attività correlate.
Usa i documenti per creare piani di progetto o SOP di una pagina. Usa pagine e pagine secondarie per creare wiki.
Vista Lavagna online: aggiungi la vista al livello Tutto oppure a livello di spazio, cartella o elenco per tenere le lavagne online accanto alle attività correlate.
Le lavagne online sono spazi creativi per collaborare e ideare. Aggiungi contenuti interni ed esterni, incluse le attività.
Viste per team software
Vista Sequenza: usa questa vista lineare per visualizzare la roadmap del tuo team.
Vista Modulo: usa i moduli per raccogliere informazioni dal resto dell'organizzazione, come segnalazioni di bug o richieste di prodotti. Fissa la vista Modulo sulla barra delle viste per semplificare la creazione di attività.
Viste per project manager
Gantt: popolare tra i project manager. Ti offre una panoramica del tuo lavoro su una sequenza temporale dall'inizio alla fine, per gestire le scadenze e capire le sovrapposizioni tra le attività.
Calendario: ideale per vedere a colpo d'occhio gli eventi principali o le attività cardine che dipendono dal tempo. Pianifica, programma e gestisci le tue attività e le tue risorse in formato di calendario. Puoi anche sincronizzare questa vista con Google Calendar.
Barra delle viste
La Barra delle viste si trova sopra le tue attività.
Mostra le viste che sono state aggiunte e fissate alla tua posizione attuale, in modo che tu possa selezionarle rapidamente. Da qui puoi anche aggiungere, filtrare e ordinare le viste oppure accedervi.
Intestazione della posizione
L'intestazione della posizione ti offre un maggiore controllo su qualsiasi posizione della tua area di lavoro.
Espandi l'intestazione della posizione per aggiungere dettagli e configurare le impostazioni di spazi, cartelle ed elenchi.
Introduzione alle ClickApp
Le ClickApp rendono ClickUp estremamente personalizzabile. Le ClickApp sono piccole applicazioni che puoi abilitare o disabilitare. Scegli solo quelle che migliorano il tuo flusso di lavoro. Alcune ClickApp si applicano all'intera area di lavoro. Altre possono essere abilitate per singoli spazi.
Ecco di seguito alcune ClickApp popolari:
Automazioni: riduci il lavoro manuale e ricorrente per risparmiare tempo e aumentare la produttività. La ClickApp Automazioni ti consente di configurare i trigger per automatizzare le azioni ricorrenti all'interno delle tue attività, come impostare una nuova data di scadenza quando si verifica un cambiamento di stato.
Campi personalizzati: mantieni la congruenza aggiungendo campi come formule, elenchi a discesa o barre di avanzamento automatizzate in qualsiasi punto della gerarchia della tua area di lavoro. I campi personalizzati vengono automaticamente inclusi in tutte le attività nella posizione a cui vengono aggiunti.
Più assegnatari: assegna un'attività a più persone. Quando questa opzione è disabilitata, le attività possono essere assegnate a una sola persona.
Priorità: classifica le attività in base all'importanza utilizzando le bandiere colorate Urgente, Alta, Normale e Bassa.
Sprint: creati appositamente per i team software. Aggiungi cartelle ed elenchi specifici per lo sprint all'intera area di lavoro o a singoli spazi.
Con i piani Business e di livello superiore è anche possibile configurare punti, automazioni e schede dello sprint.
Visualizzazione avanzamento: una ClickApp ideale per gestire flussi di lavoro lineari. L'avanzamento dell'attività viene visualizzato sotto forma di percentuale in un grafico a torta.
Tag: crea tag colorati e personalizzati e applicali alle attività da qualsiasi posizione. I tag vengono aggiunti a livello di spazio, in modo da poterli utilizzare per filtrare o per individuare rapidamente attività correlate che non sono raggruppate in altro modo.
Monitoraggio del tempo: monitora il tempo automaticamente o manualmente. Integra i dati delle voci di tempo con la nostra funzionalità Dashboard per ottenere report dettagliati.
Avviso di incompletezza: avvisa il tuo team quando tenta di chiudere attività incomplete.
Avviso di dipendenza: avvisa il tuo team quando tenta di chiudere un'attività che attende il completamento di un'altra attività.
Introduzione ai modelli di stato e agli stati personalizzati
Crea gli stati a livello di spazio, cartella ed elenco. Imposta gli stati sulle attività durante il flusso di lavoro, così il progresso è visibile a colpo d'occhio.
Esistono tre gruppi di stati predefiniti: Attivo, Terminato e Chiuso. Non iniziato è un quarto gruppo che può essere abilitato da un titolare o da un amministratore.
La tua area di lavoro offre Modelli di stato per diversi casi d'uso, tra cui Kanban, Marketing e Scrum. Puoi modificare il nome e il colore dei modelli di stato esistenti o creare stati tutti tuoi. Ad esempio, puoi creare stati personalizzati e codificati per colore, come In attesa di, Pianificato o qualsiasi altro stato che meglio rappresenti il tuo flusso di lavoro.
Introduzione alla condivisione
Controlla chi vede cosa nella tua area di lavoro con la condivisione. Puoi impostare elementi e posizioni come pubblici per tutti i membri della tua area di lavoro, oppure come privati e scegliere con chi condividerli.
Puoi condividere qualcosa con altre persone della tua area di lavoro. Puoi anche condividere qualcosa con una persona e invitarla a partecipare alla tua area di lavoro contemporaneamente.
Condividere elementi con un link pubblico
Puoi condividere attività, viste e documenti con persone esterne alla tua area di lavoro usando link pubblici.
Condividere elementi con un team
I team sono gruppi di utenti che puoi creare, @menzionare, a cui puoi assegnare attività e con cui puoi condividere elementi.
Introduzione alle autorizzazioni
Quando condividi posizioni ed elementi con persone e team singoli, puoi impostare le autorizzazioni per controllare cosa possono fare.
Esistono quattro livelli di autorizzazione standard:
- Sola visualizzazione: consente di accedere in sola lettura.
- Commento: consente di aggiungere commenti e rispondere ai commenti.
- Modifica: consente di apportare modifiche e di condividerle con gli altri. Non consente eliminazioni.
- Completo: consente di creare, modificare, condividere ed eliminare.
Le autorizzazioni dei ruoli personalizzati sono disponibili nei piani Business Plus e Enterprise.
Introduzione ai modelli
Il Centro modelli è una libreria di modelli già pronti e di modelli creati da te e da persone della tua organizzazione. Nel Centro modelli puoi creare e usare modelli per i seguenti elementi:
Puoi anche creare modelli per altri elementi di ClickUp, come stati e email. Sono disponibili ulteriori modelli sul nostropagina dei modelli di ClickUp.