Utilizzi ClickUp da poco? Trai il massimo dalla nostra piattaforma personalizzabile imparando a utilizzare queste funzionalità principali.
Per una panoramica di tutto ciò che ClickUp offre, dai un'occhiata alla pagina delle funzionalità. Per vedere un confronto dei nostri piani in base alle funzionalità, visita la pagina dei prezzi.
App desktop e per dispositivi mobili
Puoi accedere a ClickUp nel browser, utilizzando l'app desktop o tramite l'app per dispositivi mobili.
Preferisci tenere separati lavoro e navigazione sul Web? Prova l'app desktop ClickUp.
Vuoi controllare le notifiche di ClickUp o la finestra In arrivo ovunque vai? Tieni traccia di tutto con l'app ClickUp per dispositivi mobili.
Introduzione ai ruoli utente
La prima operazione da svolgere in ClickUp consiste nel creare un'area di lavoro o di ricevere un invito a partecipare a un'area di lavoro esistente.
Le aziende, le organizzazioni, le piccole imprese o i privati che usano ClickUp condividono un'area di lavoro. Quando si invitano persone a partecipare a un'area di lavoro, il titolare o l'amministratore di tale area può assegnare loro uno dei seguenti ruoli utente:
- Titolare: la persona che ha creato l'area di lavoro o a cui è stata trasferita la titolarità. Ogni area di lavoro può avere un solo titolare. Un titolare è un amministratore con alcune autorizzazioni aggiuntive.
-
Amministratori: persone che sono responsabili di gestire i vari aspetti dell'area di lavoro, come la fatturazione, le autorizzazioni e le integrazioni.
Gli amministratori hanno molta libertà di modificare e configurare le funzionalità. Consigliamo di limitare il numero di amministratori al 10-15% del numero totale di utenti.
- Membri: persone della tua organizzazione che utilizzano attivamente ClickUp.
-
Ospiti: persone che hai invitato nella tua area di lavoro condividendo con loro elementi specifici.
Con i piani a pagamento gli ospiti possono essere di due tipi: interni ed esterni. Dai un'occhiata al nostro articolo Costi per invitare membri e ospiti per maggiori informazioni.
Introduzione alla gerarchia
La gerarchia consente alle organizzazioni grandi e piccole di suddividere il lavoro in attività facilmente gestibili. La gerarchia offre i seguenti vantaggi:
- Fornisce una struttura scalabile per il tuo lavoro. Puoi ampliare la gerarchia man mano che la tua organizzazione cresce.
- Gli elementi e le posizioni possono essere privati o condivisi. Puoi gestire l'accesso alle informazioni sensibili.
- Gli elementi e le posizioni possono essere configurati in modo da consentire a singoli individui azioni specifiche. Puoi gestire chi può fare cosa e dove.
La gerarchia è composta da sei livelli, a partire dall'area di lavoro.
-
Area di lavoro:
Contiene tutta la tua organizzazione e tutto il tuo lavoro. Ti consigliamo di configurare un'area di lavoro per ogni organizzazione: l'organizzazione può ingrandirsi e tutto il tuo lavoro rimarrà visibile e in un unico luogo.
-
Spazi: organizza i diversi flussi o tipi di lavoro. Puoi organizzare gli spazi per reparti, team, iniziative strategiche, clienti o qualsiasi altra cosa desideri raggruppare.
Ogni spazio ha le proprie impostazioni e può essere condiviso con tutti i membri della tua area di lavoro o impostato come privato: in questo modo puoi scegliere chi può accedervi.
-
Cartelle: le cartelle sono facoltative, ma sono utili per i flussi di lavoro più complessi. Puoi aggiungere cartelle a uno spazio e poi aggiungere elenchi all'interno delle cartelle per organizzare al meglio i progetti. Quando crei una nuova cartella, questa riceve automaticamente un elenco.
I team software agili possono usare le cartelle Sprint per organizzare gli sprint.
-
Elenchi: contengono attività di tipo simile o che hanno un risultato o un obiettivo analogo.
Gli elenchi possono essere aggiunti a spazi o cartelle. Nei team software agili, puoi includere elenchi regolari in una cartella Sprint insieme ai tuoi sprint. Gli elenchi sono perfetti per gestire le attività accumulate prima di aggiungerle a uno sprint.
-
Attività: Organizza le parti praticabili dei tuoi progetti all'interno delle tue attività.
Le attività sono provviste di una serie di sezioni predefinite e di opzioni personalizzabili in cui inserire tutte le informazioni sul tuo lavoro, ad esempio per:- Aggiungere dettagli del lavoro alla descrizione dell'attività. Puoi utilizzare testo o contenuti multimediali, compresi video e screenshot.
- Aggiungere responsabilità impostando assegnatari e date di inizio e di scadenza.
- Discutere lo stato delle attività con assegnatari e interessati nei commenti all'attività.
- Stimare il tempo necessario per completare un'attività. Monitorare o inserire le ore di lavoro necessarie per completare l'attività.
- Allegare materiali correlati, come documenti e lavagne online.
- Tenere traccia di dati chiave usando campi personalizzati.
I campi personalizzati sono importanti se in un secondo momento vuoi eseguire report nelle dashboard. Dai un'occhiata al nostro articolo Introduzione alla funzionalità Gestione campi personalizzati.
Le attività offrono anche opzioni predefinite e personalizzabili per:
Aggiungere dettagli del lavoro alla descrizione dell'attività. Puoi utilizzare testo o contenuti multimediali, compresi video e screenshot.- Condividere le attività con altri elenchi: è utile perché ogni attività dispone per impostazione predefinita di un elenco principale.
- Collegare le attività usando le funzionalità Relazioni e Dipendenze.
- Organizzare le attività ordinandole.
- Trovare le attività in elenchi lunghi usando i filtri.
-
Attività secondarie: aggiungi attività secondarie a un'attività per tenere traccia di elementi di azione più granulari. In caso di progetti complessi, puoi creare livelli di attività secondarie annidate.
Attività secondarie annidate è una ClickApp che deve essere abilitata da un titolare o da un amministratore. I team software possono usare le attività secondarie annidate per le epiche. Oppure puoi organizzare i team interfunzionali che lavorano alla stessa funzionalità creando attività secondarie annidate per prodotto, progettazione e lavoro tecnico.
Navigazione nell'area di lavoro
Naviga nel tuo area di lavoro utilizzando i seguenti menu.
Barra laterale
La barra laterale a sinistra è dove configuri, organizzi e navighi nella tua area di lavoro.
Alcuni punti salienti della barra laterale includono:
- Home: qui trovi le tue attività più importanti, così saprai sempre a cosa dedicarti. Nella Home puoi assegnare priorità al tuo lavoro in vari modi: puoi usarli tutti o solo alcuni.
- Finestra In arrivo: Tieni traccia delle tue notifiche.
- Chat: Mantieni tutta la comunicazione lavorativa all'interno di ClickUp per non perdere contesti importanti passando ad altri strumenti.
- Documenti: integra i Documenti con le attività e collabora in tempo reale con il tuo team!
- Lavagne online: Crea lavagne online per tracciare la pianificazione degli sprint, sviluppare concetti per il materiale di marketing o facilitare la collaborazione tra team distribuiti.
Menu delle impostazioni dell'account e dell'area di lavoro
A seconda del tuo ruolo utente, avrai accesso a uno o due menu di impostazioni:
Menu impostazioni account: Tutti gli utenti hanno accesso, anche se gli ospiti su alcuni piani potrebbero non vedere tutte le opzioni in questo menu. Personalizza la tua esperienza regolando le impostazioni delle notifiche, configurando la tua lingua e fuso orario, scegliendo un tema colore e altro ancora!
Menu impostazioni dell'area di lavoro: Nell'angolo in alto a sinistra, clicca sul nome della tua area di lavoro per cambiare area di lavoro o crearne una nuova. I titolari e gli amministratori possono anche gestire ruoli degli utenti, autorizzazioni, fatturazione, sicurezza e altri compiti operativi da questo menu.
Barra degli strumenti
Utilizza la barra degli strumenti in alto su ClickUp per trovare contenuti e portare a termine il lavoro.
- Clicca su Cerca per aprire il Centro di comando e trovare qualsiasi cosa nel tuo spazio di lavoro.
- Apri il menu delle azioni rapide per monitorare il tempo, creare un Documento, accedere al Centro App e altro ancora!
- Genera contenuti usando l'IA di ClickUp.
- Crea rapidamente un'attività, un documento, un promemoria, una Chat, una vista Lavagna online, o una Dashboard.
Centro di comando
Al centro della barra degli strumenti si trova la barra di ricerca del Centro di comando. Puoi digitareCmd + K
su Mac o Ctrl + K
su PC da qualsiasi punto all'interno di ClickUp per trovare qualsiasi cosa nella tua area di lavoro.
I filtri ti permettono di cercare per item, responsabile, stato della tarefa e altro ancora. Puoi anche digitare create
per creare rapidamente Documenti, Promemoria e task.
Utilizza Ricerca Connessa per trovare il tuo lavoro che si trova al di fuori di ClickUp. Utilizza il Centro App per collegare le app che desideri cercare da ClickUp.
Menu delle azioni rapide
Il menu delle azioni rapide si trova accanto al tuo avatar personale in la barra degli strumenti.
Questo menu ti offre accesso immediato a una serie di funzionalità utili, e puoi fissare una o più di queste funzionalità direttamente sulla tua barra degli strumenti!
Chat
Usa Chat per mantenere tutte le tue comunicazioni di lavoro all'interno di ClickUp e non perdere mai il contesto importante passando ad altri strumenti.
Panoramiche
Le panoramiche forniscono una vista dettagliata di spazi e cartelle, ti permettono di vedere elementi simili in una posizione centralizzata e di apportare modifiche in modo rapido.
Intestazioni di posizione
Intestazioni di localizzazione ti permettono di apportare rapidamente modifiche a qualsiasi Spazio, Cartella o Lista nel tuo Spazio di lavoro.
Percorso di navigazione e menu delle impostazioni di posizione
Visualizziamo il percorso di navigazione nell'angolo superiore sinistro di uno Spazio, Cartella o Elenco per mostrare la tua posizione nell'area di lavoro.
Ad esempio, se ti trovi in un Elenco, il percorso di navigazione viene visualizzato in questo modo:
Spazio/Cartella/Elenco...
In una cartella, il percorso di navigazione viene visualizzato così:
Spazio / Cartella...
In uno spazio, il percorso di navigazione viene visualizzato così:
Spazio...
Per accedere al menu delle impostazioni per la posizione in cui ti trovi, clicca sui puntini di sospensione ... alla fine del percorso di navigazione.
IA di ClickUp
ClickUp Brain è una raccolta di funzionalità conversazionali, contestuali e basate sui ruoli dell'IA disponibili in qualsiasi posizione di ClickUp.
Usa le nostre funzionalità dell'IA di ClickUp per connettere le persone, il lavoro e le conoscenze della tua organizzazione.
Accedi all'IA di ClickUp in qualsiasi area del tuo Workspace che permetta l'inserimento di testo.
Barra delle azioni in blocco
Elimina passaggi ripetitivi gestendo in blocco attività, attività secondarie e documenti. Ad esempio, puoi assegnare più attività a una nuova persona o impostare una data di inizio o di scadenza per un gruppo di attività.