Dopo aver trovato un modello nel centro modelli, perfezionalo!
Per impostazione predefinita, le configurazioni del modello originale sono incluse quando lo applichi. Quando aggiorni o applichi modelli di Spazio, Cartella, Lista, task e checklist, puoi scegliere solo le impostazioni che desideri.
Cosa ti serve
- I modelli sono disponibili per ogni piano.
- Gli ospiti hanno accesso solo ai modelli per attività, Documenti, viste, liste di controllo e lavagne online.
- Gli ospiti con autorizzazioni di modifica o complete possono aggiornare i modelli.
Personalizza il tuo modello
Creare e applicare modelli è leggermente diverso dall'aggiornamento. Quando aggiorni un modello esistente, personalizzare gli elementi inclusi sovrascriverà il modello.
A seconda dell'elemento del modello, alcune delle seguenti opzioni saranno diverse. Scopri come personalizzare un modello di documento, visualizzazione, lista di controllo o lavagna online.
Per personalizzare uno spazio, una cartella, un elenco o un modello di attività:
- Passa il mouse sullo spazio, sulla cartella o sull'elenco e fai clic sull'icona … (i tre punti).
- In ClickUp 4.0, Spazi, Cartelle e Elenchi si trovano nella barra laterale degli Spazi.
- In ClickUp 3.0, Spazi, Cartelle e Elenchi si trovano nella barra laterale.
- Oppure, nell'angolo in alto a destra di un'attività aperta, fai clic sull'icona con i tre puntini....
- I modelli di documento e di lista di controllo possono essere accessibili in modo diverso.
- Seleziona Modelli, quindi Aggiorna modello esistente.
- Aggiorna qualsiasi impostazione.
Opzioni di importazione
Puoi scegliere di mantenere tanto o poco del modello quanto desideri selezionando Importa tutto o Personalizza gli elementi da importare.
Quando crei, aggiorni o applichi un modello, tutte le opzioni, le date del progetto e le attività archiviate sono incluse nel duplicato per impostazione predefinita. Per aggiornare questo, seleziona Personalizza elementi di importazione e seleziona o deseleziona gli elementi che desideri importare.
Quando crei, aggiorni o applichi un modello, tutte le opzioni, le date del progetto e le attività archiviate sono incluse nel duplicato per impostazione predefinita.
Date del progetto
Puoi mantenere le date di inizio e fine dei progetti nelle tue attività oppure puoi rimappare tutte.
Ignora fine settimana
Se rimappi le tue date, puoi assicurarti che non cadano nel fine settimana.
Importa attività come aperte
Puoi importare le attività che sono nel modello, ma cambiarle tutte in stato Aperto, anziché Chiuso.
Includi le attività archiviate.
Se desideri includere le attività archiviate, puoi mantenerle archiviate. Se il tuo team avrà bisogno di utilizzare nuovamente le attività, scegli di mantenerle non archiviate nella nuova posizione.