Hai creato il piano di progetto perfetto? Trasformalo in un modello con sequenze temporali, assegnatari e informazioni chiave da riutilizzare la prossima volta!
Consulta i nostri Modelli in evidenza.
Cosa ti serve
- I Modelli sono disponibili su ogni piano.
- Gli Ospiti hanno accesso solo ai modelli per Documenti, attività, viste, elenchi di controllo e Lavagne online.
- Gli Ospiti con autorizzazioni di modifica o complete possono creare modelli.
- Gli elementi privati inclusi nei modelli possono essere usati solo dalle persone che hanno accesso a quell'elemento. Ad esempio, se un modello di Elenco è stato creato da un Elenco privato a cui non ho accesso, non posso usare il modello.
Creare un modello
Le attività archiviate sono incluse nei modelli.
Per creare un modello:
- Espandi la posizione oppure apri l'elemento o il profilo Super Agent.
- Fai clic sul pulsante puntini di sospensione ... o sull'icona verticale con i tre punti.
- Seleziona Modelli.
- Fai clic su Salva come modello.
- Nella finestra modale Salva come nuovo modello, digita un nome per il modello.
- Facoltativo: aggiungi una descrizione e dei tag, e seleziona le opzioni di condivisione. Quando crei, aggiorni o applichi un modello, tutte le opzioni, le date del progetto e le attività archiviate vengono incluse nel duplicato per impostazione predefinita. Puoi cambiare questo comportamento selezionando Personalizza elementi da importare.
- Fai clic su Salva modello.
- Una volta creato il modello, compare temporaneamente un messaggio di notifica in basso a sinistra. Fai clic su Apri per aprire subito il modello senza dover navigare al centro modelli.
Tipi di modello
Scopri di più sui tipi di modello per i diversi elementi e posizioni: