Riutilizza attività creando e applicando modelli di attività. Semplifica processi, eventi, segnalazioni di bug e qualsiasi altro lavoro che ripeti regolarmente. 

Cosa ti serve

• I modelli di attività sono disponibili per ogni piano.
• Ospiti hanno accesso a modelli per compiti, Documenti, visualizzazioni, checklist e Lavagne.
• Tutti, inclusi gli ospiti con autorizzazioni di modifica o complete, possono creare, modificare, applicare ed eliminare modelli di attività.

Crea un modello di attività

Per creare un nuovo modello di tarefa:

1. Apri un'attività e clicca sull'icona puntini di sospensione ... accanto al pulsante Condividi.
2. Seleziona Modelli.
3. Fai clic su Salva come modello.
4. Scegli un nome, aggiungi una descrizione e seleziona le impostazioni di condivisione.
5. Scegli le tue opzioni di importazione.
6. Nell'angolo in basso a destra, clicca Salva.

Opzioni di importazione

Quando crei un modello di attività, puoi scegliere di Importare tutto o Personalizzare gli elementi inclusi. 

Se selezioni Importa tutto, il modello di attività includerà tutti i dettagli dell'attività quando la applicherai.

Se selezioni Personalizza gli elementi inclusi, puoi scegliere cosa includerà il modello tra le seguenti opzioni:

Applica un modello di attività

Ripeti i processi applicando i modelli di attività. Una volta applicato un modello di attività, l'operazione non può essere annullata. Scopri il nostro corso su come Applicare un Modello di Attività tramite Automazioni nella ClickUp University.

Per applicare un modello di attività:

1. Apri un'attività e clicca sull'icona puntini di sospensione ... accanto al pulsante Condividi.
2. Seleziona Modelli.
3. Clicca su Sfoglia Modelli.
4. Cerca un modello. È possibile anche filtrare i modelli di attività utilizzando la barra laterale sinistra.
5. Ci sono due modi per applicare il modello:

• Seleziona un modello di attività. Scegli di personalizzare quali informazioni includere quando applichi il modello e clicca Usa Modello per finalizzare.
• Applica immediatamente il modello alla tua attività passando il mouse sopra il modello e cliccando su Uso Rapido. La descrizione della tarefa, subtarefas, etichette, allegati e checklist saranno unificati in questa tarefa. Responsabili, osservatori, priorità, date di inizio e date di scadenza saranno sostituiti in questa attività dal modello. Utilizzare l'opzione Uso Rapido creerà la task nella lista in cui il modello è stato originariamente creato. 

Puoi anche creare un'Automazione per applicare un modello ogni volta che viene creata una nuova attività, evitando così lavoro extra. La tua Automazione dovrebbe apparire così:

Utilizza i comandi /Slash per applicare i modelli delle attività

Per applicare un modello di attività usando i comandi /Slash:

1. Digita /temp nel titolo o nella descrizione di un'attività.
2. Scegliere uno dei modelli usati di recente o digitare il nome di un modello di tarefa per cercarlo.
   

   Puoi anche utilizzare le frecce su e giù sulla tua tastiera per selezionare dai modelli usati di recente.

3. Clicca su Sfoglia per cercare altri modelli di tarefa nel centro modelli.
4. Premi Invio.

Il modello /Comando slash è disponibile anche quando crei una nuova attività in vista Elenco, vista Bacheca, vista Calendario, vista Sequenza, vista Team, vista Lavagna online e vista Carico di lavoro.

Aggiorna un modello di attività

Aggiorna i modelli di attività per rimanere aggiornato con i tuoi processi. Una volta aggiornato un modello di attività, non è possibile ripristinare lo stato precedente del modello.

Per aggiornare un modello di tarefa:

1. Applica un modello a una tarefa esistente o nuova.
2. Apporta eventuali modifiche e aggiornamenti all'attività.
3. Clicca sull'icona puntini di sospensione ... accanto al pulsante Condividi.
4. Seleziona Modelli.
5. Clicca su Aggiorna modello esistente.
6. Cerca e seleziona il modello esistente che desideri aggiornare.
7. Fai clic su Avanti.
8. Puoi rinominare il tuo modello e aggiornare le opzioni di condivisione e di importazione.
9. Nell'angolo in basso a destra, fai clic su Salva.

Usa gli scorciatoi per creare, caricare, salvare e aggiornare i modelli.

Puoi rapidamente creare, caricare, salvare o aggiornare un modello di attività usando scorciatoie:

1. Per aprire un'attività, premi lo scorciatoia da tastiera t.
   

   Devi avere i tasti di scelta rapida attivati per utilizzare la scorciatoia da tastiera.

2. Nella finestra modale, seleziona l'icona della bacchetta magica.
3. Seleziona un modello recente o clicca su una delle opzioni per aprire il centro modelli.

Imposta un modello di attività predefinito per una lista

Applica automaticamente un modello a tutte le nuove attività create in un Elenco.

Elimina un modello di attività

Elimina i modelli di attività che non ti servono più. Una volta eliminato un modello di attività, non è possibile recuperarlo.

Per eliminare un modello di attività:

1. Apri un'attività e clicca sull'icona puntini di sospensione ... accanto al pulsante Condividi.
2. Seleziona Modelli.
3. Clicca sul modello di attività che vuoi eliminare.
4. Sotto il nome e la descrizione del modello, clicca su Elimina modello.

Rimappa scadenze di attività secondarie

Attiva la ClickApp di Riprogrammazione delle Date di Scadenza delle Sottoattività per cambiare automaticamente le date di scadenza delle sottoattività dello stesso importo della loro attività principale.

Ad esempio, se posticipi la data di scadenza dell'attività principale di cinque giorni, anche le date delle attività secondarie verranno posticipate di cinque giorni.

Riassegnazione delle date durante l'applicazione dei modelli

Quando crei un Spazio, una Cartella o un Elenco modello, puoi scegliere di salvare le date di inizio e di scadenza delle loro attività quando configuri le Opzioni di importazione del modello.

Quando applichi il modello, puoi scegliere di utilizzare le date di inizio e di scadenza originali delle attività o rimapparle. Invece di aggiornare manualmente ogni attività, tutte le tue attività verranno aggiornate quando il modello viene applicato.