Collega Documenti dalle attività

Collega un documento a un'attività, direttamente dall'attività.

Puoi anche collegare le attività ai Documenti dalla pagina di un Documento.

Visualizza e aggiungi Documenti correlati da un'attività

Puoi visualizzare e aggiungere Documenti correlati da un'attività in tre punti:

Screenshot di un'attività con i Documenti correlati in evidenza.

Collega un documento da un'attività

Per collegare un documento da un'attività:

  1. Apri le Relazioni:
    • Scorri fino alla sezione delle relazioni sotto la descrizione dell'attività. Oppure fai clic sull'icona relazioni sopra il titolo dell'attività.
    • Nella barra laterale destra, fai clic sull'icona relazioni.
    • In alto a destra, fai clic sull'icona dei puntini di sospensione ... e seleziona Relazioni.
  2. In alto a destra, fai clic sull'icona più.
  3. Fai clic su Collega un'attività o un documento, quindi:
    • Cerca un Documento.
    • Fai clic sulla scheda Documenti per sfogliare i Documenti recenti.
  4. Se un Documento è già collegato all'attività:
    • Passa il cursore sulla sezione Documenti correlati.
    • Fai clic sull'icona più nella parte superiore della sezione oppure su Collega documenti sotto la tabella.
    • Cerca o sfoglia i Documenti recenti.
  5. Seleziona un Documento per collegarlo all'attività corrente.

Screenshot della sezione Relazioni con in evidenza i pulsanti per aggiungere Documenti correlati.