Modelli di lista di controllo consentono di impostare rapidamente processi consistenti. Puoi utilizzarli per replicare le tue liste di controllo più utilizzate e completare le attività con maggiore efficienza.

I modelli non sono limitati solo alle liste di controllo. Puoi utilizzare i modelli anche per Spazi, Cartelle, Elenco e attività!

Cosa ti serve

• I modelli di lista di controllo sono disponibili su ogni piano.
• Ospiti possono utilizzare i modelli di lista di controllo a seconda delle loro autorizzazioni:
  • Completo: Può creare, modificare, rimuovere e applicare modelli di lista di controllo.
  • Modifica: Può creare, modificare e applicare modelli di lista di controllo, ma non può rimuoverli dalle attività.
  • Commento: Impossibile utilizzare i modelli.
  • Sola visualizzazione: Non è possibile utilizzare i modelli.
• Le attività possono avere fino a 250 liste di controllo. Le liste di controllo possono avere fino a 500 elementi. Le descrizioni degli elementi della lista di controllo non possono superare i 2.000 caratteri.
  

  Per migliorare le prestazioni della piattaforma, questi limiti di utilizzo sono stati aggiunti nei mesi di settembre e ottobre del 2024.

Crea un modello di checklist

Per creare un nuovo modello di checklist:

1. Apri un'attività con una lista di controllo.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Liste di controllo.
3. Passa il mouse sopra la lista di controllo che desideri trasformare in un modello e clicca sull'icona puntini di sospensione ....
4. Seleziona Salva come modello.
5. Digita il nome del tuo nuovo modello.
6. Seleziona con chi condividere il modello:
   • Tutti i Membri: Membri, amministratori e il titolare dell'area di lavoro possono vedere e utilizzare questo modello.
   • Solo io: Nessun altro potrà vedere o utilizzare questo modello.
   • Seleziona persone: Scegli gli individui con cui desideri condividere questo modello da un elenco di persone nel tuo area di lavoro.
   • Tutti (inclusi gli ospiti): Tutti nell'area di lavoro possono vedere e utilizzare questo modello.
   • Amministratori: Solo gli amministratori e il titolare dell'area di lavoro possono vedere e utilizzare questo modello.
     

     Solo il titolare dell'area di lavoro e gli amministratori possono scegliere questa opzione.

7. Nell'angolo in basso a destra, clicca su Salva modello.

Applica un modello di lista di controllo

Puoi applicare manualmente un modello di lista di controllo alle attività o configurare un'Automazione per farlo al posto tuo.

Applica un modello di lista di controllo alle attività

Per applicare un modello di lista di controllo a un'attività:

1. In basso a sinistra, passa il mouse sulla sezione Liste di controllo e clicca su Usa modello.
   • Se l'attività non ha liste di controllo, clicca su + Crea Lista di Controllo, poi passa il mouse sulla nuova lista di controllo e clicca su Usa Modello.
2. Cerca e seleziona un modello di lista di controllo.
3. Clicca su Usa modello in alto a destra per confermare.

Applica un modello di lista di controllo tramite Automazioni

Per applicare un modello di lista di controllo tramite Automazioni:

1. Nell'angolo in alto a destra della vista, clicca su Automazioni.
   

   Le Automazioni non possono essere aggiunte alla vista Tutto.

2. Dall'elenco a discesa sulla destra, seleziona l'Applica un modello Azione.
3. Clicca sull'elenco a discesa Seleziona un modello.
4. Seleziona il tuo modello.
5. In alto a destra clicca su Usa modello per confermare.
6. A sinistra, clicca sull'elenco a discesa per scegliere un Trigger di Automazione.
   

   I trigger di Automazione si attiveranno su tutte le attività all'interno dello spazio, della cartella o dell'elenco selezionato.

7. Nell'angolo in basso a destra, clicca su Crea.

Modifica un modello di lista di controllo esistente

Per modificare un modello di lista di controllo esistente:

1. Apri un'attività e scorri verso il basso per passare sopra la sezione Liste di controllo.
2. Clicca su + Crea Lista di Controllo e poi seleziona il pulsante Usa Modello .
3. Seleziona il modello che desideri modificare.
4. Clicca su Usa modello per applicare il modello di lista di controllo alla tua attività.
5. Apporta le modifiche desiderate alla lista di controllo nell'attività.
6. Passa il mouse sopra il nome della lista di controllo e clicca sull'icona puntini di sospensione ... .
7. Seleziona Aggiorna modello esistente.
8. Seleziona lo stesso modello di lista di controllo che hai applicato e clicca su Avanti.
9. Nell'angolo in basso a destra, clicca su Salva Modello.

Elimina un modello di checklist.

Per eliminare un modello di lista di controllo dal centro modelli:

1. Cerca e seleziona il modello di lista di controllo.
2. In alto a sinistra, clicca sull'icona puntini di sospensione ....
3. Seleziona Elimina. 
   

   I modelli di lista di controllo eliminati non possono essere recuperati.

4. Per confermare, clicca su Elimina.