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Tipi di attività personalizzati

Crea i tuoi blocchi unici per il tuo lavoro con tipi di attività personalizzati. Che tu stia monitorando contatti, campagne o storie utente, puoi creare elementi personalizzati unici come il lavoro che tracci.

Cosa ti serve

  • I tipi di attività sono disponibili su tutti i piani ClickUp.
    • Free Forever: 20 utilizzi (tarefa impostate su un tipo diverso)
    • Unlimited e superiori: utilizzi illimitati
  • Solo gli amministratori e i proprietari possono creare e modificare i tipi di compito.
  • Gli ospiti non possono creare o modificare tipi di task.
  • Chiunque abbia i permessi Completi o di Modifica per la task può modificare il tipo di task personalizzata. I traguardi sono un tipo di attività personalizzata.

Crea un tipo di tarefa

Per creare un tipo di attività, devi essere un amministratore o titolare.

Per creare un tipo di task:

  1. Vai alle impostazioni del tuo area di lavoro. 
  2. Clicca Impostazioni.
  3. Nella barra laterale sinistra, clicca su Tipi di attività.
  4. Nella pagina dei Tipi di attività, nell'angolo in alto a destra, clicca su + Crea Tipo di Attività.
  5. Nel modulo di creazione, imposta i seguenti campi:
    • Icona: Questa icona verrà utilizzata al posto dell'icona di stato.
    • Nome singolare & plurale: Questi nomi saranno utilizzati in vari punti dell'interfaccia utente.
    • Descrizione: Aggiungi una breve descrizione per dare contesto al tipo di attività che verrà utilizzato.
  6. Clicca su Crea tipo di attività per salvare il nuovo tipo di attività.

Screenshot del modal di creazione del tipo di attività.

Limiti

  • È possibile creare un massimo di 50 tipi di attività.
  • Massimo di caratteri per il nome dell'attività: 16
  • Descrizione massima dei caratteri per tipo di attività: 100

Assegna un tipo di attività

Una volta creato un tipo di attività personalizzato, puoi aggiornare qualsiasi attività esistente per utilizzarlo. Gli ospiti non possono modificare i tipi di attività.

Utilizzando la visualizzazione delle attività:

  1. Apri un'attività.
  2. Nell'angolo in alto a sinistra della finestra dell'attività, trova il tipo di attività corrente.
  3. Clicca sul nome del tipo di attività per aprire il menu Tipo di attività.
  4. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Utilizzando il menu contestuale dell'attività:

  1. Fai clic con il tasto destro su una attività per aprire il menu contestuale dell'attività.
  2. Clicca su Tipi di attività.
  3. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Tramite il modal di creazione rapida delle attività:

  1. Avvia la finestra modale di creazione rapida dell'attività.
  2. Nella parte superiore del modal, individua il tipo di tarefa esistente.
  3. Clicca sul tipo di tarefa per aprire il menu di cambio tipo.
  4. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Modifica un tipo di attività

Devi essere un amministratore o il proprietario per modificare i tipi di attività.

Per modificare un tipo di attività:
  1. Vai alle impostazioni dell'area di lavoro.
  2. Trova il tipo di attività che desideri eliminare e clicca sui puntini di sospensione ... alla destra del nome dell'attività.
  3. Clicca su Modifica.
  4. Apporta qualsiasi modifica.
  5. Fai clic su Salva.
  6. Le tue modifiche saranno applicate a tutte le attività esistenti e future.

Elimina un tipo di tarefa

Devi essere un amministratore o proprietario per eliminare i tipi di task.

Questa azione non può essere annullata. Una volta eliminato un tipo di attività, non è possibile ripristinarlo.

  1. Vai alle impostazioni dell'area di lavoro.
  2. Clicca Impostazioni.
  3. Nella barra laterale sinistra, clicca su Tipi di attività.
  4. Trova il tipo di attività che desideri eliminare e clicca sui puntini di sospensione ... alla destra del nome dell'attività.
  5. Clicca su Elimina.
  6. Nel modal, reinserisci il nome del tipo di attività per confermare di volerlo eliminare.
  7. Usa la lista a discesa per selezionare un altro tipo di attività a cui riassegnare le attività esistenti.
  8. Clicca su Sì, Elimina per confermare.

    • Se è necessario riassegnare un gran numero di attività, potrebbero essere necessari alcuni minuti per completare le modifiche.

Aggiornamento in massa dei tipi di attività

Puoi aggiornare il tipo di attività esistente in blocco utilizzando la barra delle azioni in blocco.

Imposta i tipi di attività predefiniti per gli Elenchi

Imposta un tipo di attività personalizzato predefinito per una Lista, così che qualsiasi nuova attività creata nella Lista utilizzerà automaticamente un tipo specifico. I membri o superiori con permessi di modifica su una Lista possono impostare tipi di attività predefiniti.

Quando si imposta un tipo di attività personalizzata predefinito per una lista, nessuna delle attività esistenti nella lista verrà aggiornata. Puoi aggiornare qualsiasi attività esistente utilizzando la Barra degli Strumenti di Azione Collettiva.

Se impostate il tipo di attività predefinito su qualcosa diverso dalle attività, il pulsante Aggiungi attività nell'angolo in alto a destra della vista Elenco mostrerà il tipo predefinito invece.

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Impostare un tipo di attività predefinito non limita la possibilità di aggiungere ulteriori tipi di attività personalizzate alla lista.

Per impostare un tipo di attività predefinito:

  1. Vai a una visualizzazione elenco.
  2. Fai clic sul menu puntini di sospensione ... a destra del nome della lista.
  3. Clicca su Tipo di attività predefinito.
  4. Seleziona il tipo di attività che vuoi impostare come predefinito.
  5. Qualsiasi nuova tarefa creata in questa lista verrà impostata come tipo di tarefa predefinito.

Filtra per tipo di tarefa

Puoi filtrare per tipo di attività quando usi i filtri nelle visualizzazioni.

Utilizza il tipo di attività nelle Automazioni

Puoi utilizzare il tipo di attività quando crei Automazioni Azioni, Inneschi e Condizioni. 

Utilizza il tipo di attività nei modelli di attività

Puoi specificare il tipo di attività quando crei un modello di attività.

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