Définissez les permissions et partagez vos Documents et pages. Choisissez qui peut voir vos documents et vos pages ainsi que leurs permissions.

Ce dont vous aurez besoin

• Les documents et les pages sont disponibles sur tous les forfaits ClickUp.
• Vous pouvez partager des Documents et des pages avec :
• Tous les membres de l'environnement de travail, à l'exception des invités.
• Personnes spécifiques et équipes, y compris les invités.
• Personnes que vous invitez dans votre environnement de travail lors du partage d'un document ou d'une page.
• Tâches ou emplacements spécifiques.
• Invitez des personnes extérieures à votre environnement de travail.
• Invités avec des permissions de modification peuvent éditer et supprimer des documents et des pages.
• Les invités ne peuvent pas protéger ou déprotéger des documents ou des pages.
• Les documents peuvent être rendus privés à partir de notre forfait Business et au-delà.
• Les documents créés dans Hub Documents sont privés par défaut dans notre forfait Business et supérieurs.

Documents et wikis

Un wiki est un document qui est priorisé comme la source de vérité. Sauf indication contraire, tout ce qui s'applique aux Documents s'applique également aux wikis.

Pour en savoir plus, consultez notre article Créer un wiki.

Ouvrir un document

Vous pouvez ouvrir un document de plusieurs manières :

• Depuis n'importe quel endroit dans ClickUp: Cliquez sur un document où que ce soit dans ClickUp et sélectionnez Partager dans le coin supérieur droit.
• Depuis le Hub Documents: Cliquez sur l'avatar ou l'icône de partage dans la colonne Partage.

Partagez un document avec votre environnement de travail

Sur le forfait Free Forever, les documents sont publics à l’ensemble de votre environnement de travail.

Voici comment procéder :

1. Ouvrez le document.
2. Cliquez sur le bouton bascule à droite du nom de votre environnement de travail.
   
3. Modifiez les permissions des utilisateurs individuellement en cliquant sur l'icône flèche à gauche du nom de votre environnement de travail.

Partagez un document avec des utilisateurs individuels ou des équipes

Pour partager un document avec des utilisateurs individuels :

1. Ouvrez le document.
2. Dans la fenêtre modale Partager ce document, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
   • À droite du lien Privé, cliquez sur Copier le lien. Ensuite, partagez le lien avec qui vous voulez.
   • Ou, dans le champ Inviter par nom ou e-mail, saisissez le nom ou l'e-mail d'une personne. À droite du nom de la personne, modifiez ses permissions en cliquant sur le menu déroulant. Ensuite, activez le bouton bascule Partager .

Les documents ne peuvent être partagés qu'avec Teams sur le forfait Business Plus et supérieur.

Partagez un document avec des personnes extérieures à ClickUp

Pour partager votre document avec des personnes qui ne sont pas dans votre environnement de travail :

1. Ouvrez le document.
2. Dans le modal Partager ce Document, saisissez l'adresse e-mail complète de la personne et appuyez sur Entrée.
   
3. Cliquez sur le menu déroulant Membre pour sélectionner un rôle d'utilisateur différent.
4. Cliquez sur le menu déroulant Modifier pour leur donner des permissions de Commentaire ou de Lecture seule.
5. Cliquez sur Envoyer une invitation.
6. Ils recevront un e-mail contenant un lien pour rejoindre votre environnement de travail.

Partager des Documents avec des tâches ou des emplacements

Les utilisateurs du forfait Unlimited et supérieurs peuvent partager des Documents sans emplacement fixe avec des emplacements spécifiques dans la Hiérarchie. Les documents qui ont un emplacement dans la hiérarchie peuvent être déplacés à la place.

Vous pouvez partager des documents sans emplacement d'origine depuis la fenêtre modale Partager ou le Hub Documents.

Le modal de partage

Depuis le modal de partage :

1. Ouvrez le document.
2. En haut à droite, cliquez sur Partager.
3. Dans la section Partager avec, cliquez sur Sélectionner une tâche ou un emplacement et choisissez parmi les options disponibles :
• tâche: Ajoutez le document à une tâche spécifique en tant que pièce jointe.
• Liste, Dossier, ou Espace (comme une vue): Ajoutez le Document à une Liste, un Dossier ou un Espace comme vue Document.
• barre latérale: Ajoutez le document à la barre latérale gauche de votre environnement de travail.
4. Recherchez et sélectionnez un nouvel emplacement.

Hub Documents

Depuis le Hub Documents :

1. Trouvez votre document et survolez la colonne Emplacement.
2. Cliquez sur + Ajouter un emplacement.
3. Dans le menu déroulant Ajouter le document à, choisissez parmi les options disponibles :
• tâche: Ajoutez le document à une tâche spécifique en tant que pièce jointe.
• Liste, Dossier ou Espace (comme une vue): Ajoutez le document à une Liste, un Dossier ou un Espace comme une vue Document.
• Barre latérale: Ajoutez le document à la barre latérale.
4. Recherchez et sélectionnez un nouvel emplacement.

Déplacer des Documents vers un autre emplacement

Vous pouvez déplacer des Documents ayant un emplacement dans la hiérarchie d'accueil.

Pour déplacer un Document vers un nouvel emplacement dans la hiérarchie :

1. Ouvrez le document.
2. En haut à droite, cliquez sur Partager.
3. Dans la section Partager avec, cliquez sur l'emplacement hiérarchique de l'accueil du Document. 
4. Choisissez un nouvel emplacement parmi les options disponibles :
• tâche: Ajoutez le document à une tâche spécifique en tant que pièce jointe.
• Liste, Dossier, ou Espace (comme une vue): Ajoutez le Document à une Liste, un Dossier ou un Espace comme vue Document.
• barre latérale: Ajoutez le document à la barre latérale gauche de votre environnement de travail.
5. Recherchez et sélectionnez un nouvel emplacement.

Retirez les documents des tâches ou des emplacements.

Vous pouvez retirer un document de son emplacement dans la hiérarchie en utilisant le modal Partager, le Hub Documents, les vues Document, la barre latérale et les tâches.

Lorsque vous retirez un document de son emplacement dans la hiérarchie, il reste accessible depuis le Hub Documents.

Fenêtre modale de partage

Pour retirer un document de son emplacement dans la hiérarchie en utilisant la fenêtre modale Partager :

1. Ouvrez le document.
2. En haut à droite, cliquez sur Partager.
3. Sous Partager avec, cliquez sur l'emplacement principal dans la hiérarchie du document.
4. Cliquez sur Supprimer l'emplacement actuel.

Hub Documents

Pour retirer un document de son emplacement dans la hiérarchie via votre Hub Documents :

1. Dans la colonne + du tableau du Hub Documents, cliquez sur l'icône points de suspension....
2. Cliquez sur Déplacer vers.
3. Choisissez Supprimer l'emplacement actuel.

Vue Document

Pour retirer un document de son emplacement dans la hiérarchie via la vue Document :

1. Ouvrez la vue Document.
2. En haut, cliquez sur le nom de la vue Document.
3. Cliquez sur Déplacer.
4. Cliquez sur Supprimer l'emplacement actuel.

Barre latérale

Pour retirer un document de son emplacement dans la hiérarchie de la barre latérale :

1. Dans la barre latérale, survolez le Document.
2. Cliquez sur l'icône points de suspension... à droite de votre Document.
3. Cliquez sur Déplacer vers.
4. Cliquez sur Supprimer l'emplacement actuel.

Tâches

Supprimer un document attaché à une tâche :

1. Ouvrez le document attaché à la tâche.
2. En haut à droite, cliquez sur Partager
3. Sous Partager avec, cliquez sur l'emplacement principal dans la hiérarchie du document.
4. Cliquez sur Supprimer l'emplacement actuel.

Exporter un Document ou une page

Vous pouvez exporter les Documents au format PDF, HTML ou Markdown depuis la barre latérale droite ou la fenêtre modale Partager. Vous pouvez exporter pages au format PDF, HTML ou Markdown depuis la barre latérale droite ou la barre latérale des Pages.

Exporter un Document ou une page depuis la barre latérale droite

Pour exporter un document ou une page depuis la barre latérale droite :

1. Ouvrez un document ou une page.
2. Dans la barre latérale droite, réduite ou étendue, cliquez sur l'icône Exports & Imports.
3. Sélectionnez Cette page ou Toutes les pages.
4. Sélectionnez votre format de fichier préféré et votre téléchargement commencera.

Exportez un document depuis la fenêtre modale de partage

Pour exporter un Document depuis le modal Partager :

1. Ouvrez le document.
2. En haut à droite, cliquez sur Partager. 
3. Sélectionnez Exporter.
   
4. Sélectionnez votre format de fichier préféré et votre téléchargement commencera.

Exportez une page depuis la barre latérale des Pages

Si votre Document comporte plusieurs pages, vous pouvez exporter depuis la barre latérale Pages.

1. Ouvrez le document.
2. Depuis la barre latérale des pages, survolez une page.
3. Cliquez sur le menu points de suspension ... .
4. Cliquez sur Partage & Permissions.
5. Sélectionnez Exporter.
6. Sélectionnez votre format de fichier préféré et votre téléchargement commencera.

Partager un document publiquement

Vous pouvez partager votre document publiquement depuis le modal Partager ou le Hub Documents.

Le modal de partage

Depuis le modal de partage :

1. Ouvrez le document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Activez le bascule à côté de Partager le lien avec tout le monde.
4. Cliquez sur Copier le lien public.
5. Choisissez parmi les paramètres avancés suivants :
• Lien à expiration: Les environnements de travail Enterprise peuvent définir une durée après laquelle le lien sera désactivé.
• Partager le lien avec les moteurs de recherche: autorisez les moteurs de recherche à inclure le lien dans le résultat de recherche.
• Duplication publique: Permettez aux utilisateurs de dupliquer votre Document partagé.
• Hauteur d'intégration automatique: L'intégration du document occupe toute la largeur et la hauteur disponibles.
• Code d'intégration: Intégrez le document sur n'importe quel site web en collant ce code.

Le Hub Documents

Depuis le Hub Documents :

1. Dans la colonne Partage du tableau du Hub Documents, cliquez sur l'icône partager ou sur avatar.
2. Activez l'option Partager le lien avec tout le monde.
3. Cliquez sur Copier le lien.

Partager une page

Vous disposez d'options de partage similaires pour les pages individuelles. Pour partager des pages, vous devez disposer des permissions de modification.

Les pages héritent des permissions du Document dans lequel elles se trouvent.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec les pages :

• Partagez des pages avec des utilisateurs individuels en utilisant un lien privé. Ce processus est identique au partage de documents avec les membres de l'environnement de travail en utilisant un  lien privé.
• Partagez des pages individuelles publiquement.
• Le processus de partage public des pages est identique à celui des Documents. Cependant, lors du partage de pages individuelles, les seules options sous Paramètres avancés sont :
• Partager le lien avec les moteurs de recherche
• Duplication publique 

Navigation dans un document partagé publiquement

Une fois que vous ouvrez un Document partagé publiquement, vous verrez une en-tête en haut et une barre latérale des Pages à gauche.

En-tête de document partagé publiquement

Utilisez l'en-tête du document pour télécharger votre document et plus encore.

Dans le coin supérieur droit de l'en-tête, vous pouvez télécharger le Document ou accéder au menu points de suspension ....

Barre latérale des pages

Si vous avez plusieurs pages dans votre document, vous verrez la barre latérale des pages à gauche.

Vous pouvez déployer la barre latérale des Pages en cliquant sur Afficher les pages. Depuis la barre latérale étendue, vous pouvez accéder aux pages individuelles.

Pour réduire la barre latérale des Pages, cliquez sur l'icône réduire à droite.

Protéger les documents et pages

Les utilisateurs des forfaits Business Plus et Enterprise peuvent éviter les modifications indésirables en protégeant les Documents et les pages.

Les administrateurs de l'environnement de travail et les membres avec des permissions de Modification peuvent protéger et déprotéger des Documents et des pages. Les invités ne peuvent ni protéger ni déprotéger des Documents ou des pages.