Définissez les permissions et partagez les Tableaux de bord avec les personnes de votre environnement de travail. Choisissez qui peut voir vos tableaux de bord et leurs permissions.

La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus.

Partager un tableau de bord avec votre environnement de travail

Pour partager un tableau de bord avec tout le monde dans votre environnement de travail :

1. Dans votre navigation globale, sélectionnez Tableaux de bord.
2. Cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez partager.
3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
4. Cliquez sur Rendre Public. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le bascule de l'environnement de travail.

Partagez un tableau de bord avec des personnes ou des Teams

Lorsque vous partagez un tableau de bord, le tableau de bord dispose de la même autorisation que celle définie dans l’emplacement où se trouvent les données. Par exemple, si la personne ou l'équipe a accès à une liste, elle verra toutes les tâches de cette liste. Si vous souhaitez restreindre l’accès, vous pouvez gérer les paramètres de confidentialité de l’emplacement. 
Assurez-vous d'avoir toutes les informations ! Lisez à propos des Permissions en détail. 

Pour partager un tableau de bord avec des utilisateurs individuels ou des équipes :

1. Dans votre navigation globale, sélectionnez Tableaux de bord.
2. Cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez partager.

3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.

   Copiez le lien Privé pour partager votre Tableau de bord avec des personnes ayant les permissions appropriées.

4. Dans le modal d’invitation, tapez le nom de la personne ou de l’équipe avec qui vous souhaitez partager le tableau de bord.

   Les tableaux de bord ne peuvent être partagés qu'avec les équipes sur le forfait Business Plus et supérieur.

5. Sélectionnez un utilisateur ou une équipe.
6. Modifiez les permissions individuelles ou d'équipe en utilisant le menu déroulant à droite de leur nom.

Rapports planifiés

Les rapports programmés sont progressivement déployés dans tous les environnements de travail. 

Envoyez une copie de votre Tableau de bord ou Aperçu à quiconque selon un calendrier régulier.

Les rapports programmés fonctionnent de manière similaire aux règles d'automatisation des tâches avec un Déclencheur et une Action spécifiques et personnalisables.