Exploitez la puissance de l'IA de ClickUp dans les champs personnalisés pour résumer les tâches, obtenir des mises à jour, traduire et créer des éléments d'action, ou créez vos propres champs IA personnalisés pour des possibilités infinies !

Passez-vous trop de temps à chercher dans les descriptions et commentaires de tâches ? Avez-vous besoin de traduire une description de tâche pour une réunion ? L'IA de ClickUp transforme votre flux de travail pour vous rendre encore plus productif !

La disponibilité et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

Types de champs personnalisés

Les champs IA sont disponibles dans les champs personnalisés de Texte court, Zone de texte (Texte long) et Menu déroulant.

Texte court

Les champs IA suivants peuvent être générés dans les champs personnalisés de texte court:

• Sentiment

Zone de texte (texte long)

Les champs IA suivants peuvent être générés dans champs personnalisés de texte long:

• Résumé
• Mises à jour de progression
• Traduction
• Éléments d'action
• Texte personnalisé

Menu déroulant

Les champs IA suivants peuvent être générés au sein des champs personnalisés déroulants:

• Catégoriser
• Menu déroulant personnalisé
• Taille du t-shirt

Champs d’IA

Il existe sept types de champs IA :

• Résumé
• Point sur la progression
• Sentiment
• Traduction
• Éléments d’action
• Taille du t-shirt
• Catégoriser

Résumé

Consacrez plus de temps au travail et moins à lire les descriptions de tâches, les pièces jointes et les discussions. Les champs de résumé offrent un aperçu clair et concis de vos tâches.

Besoin de visualiser le backlog de votre équipe sans ouvrir des dizaines ou des centaines de tâches individuellement ? Utilisez le champ IA Résumé dans vos vues Liste pour résumer les tâches dans votre Espace, Dossier ou Liste.

Lors de la création du champ, vous pouvez choisir parmi les formats suivants :

• Liste à puces: Points saillants du résumé de la tâche dans une liste à puces.
• Court: Un résumé concis de la tâche.
• Traditionnel: Un résumé de tâche détaillé et plus long.

Point sur la progression

Gagnez du temps en recherchant des mises à jour dans les tâches et les commentaires. Besoin de savoir si votre nouvelle fonctionnalité sera terminée avant la date limite ? Utilisez le champ Mises à jour de progression IA pour créer une mise à jour de progression pour les tâches dans un Espace, Dossier ou Liste.

La progression est estimée en fonction des étapes que d'autres tâches similaires ont franchies avant d'être achevées.

Lors de la création du champ, vous pouvez choisir votre période de progression :

• Aujourd'hui
• Hier
• Cette semaine
• Dernières 24 heures
• 3 derniers jours
• Les 7 derniers jours
• 30 derniers jours

Vous pouvez choisir parmi les formats suivants :

• Liste à puces: Points saillants de la progression des tâches sous forme de liste à puces.
• Court: Une mise à jour concise de la progression de la tâche.
• Traditionnel: Une mise à jour de progression de tâche détaillée et plus longue.

Sentiment

Découvrez quelles tâches se déroulent bien et lesquelles peuvent être améliorées.

Besoin de répondre aux retours de votre équipe d'assistance ? Vous souhaitez agir sur les lacunes identifiées par votre équipe ? Utilisez le champ Sentiment IA dans un Espace, un Dossier ou une Liste pour évaluer le sentiment des tâches comme positif, neutre ou négatif en utilisant les descriptions de tâches, les champs personnalisés et les commentaires.

Traduction

Gagnez du temps en évitant de changer d'applications et traduisez les tâches directement depuis vos vues !

Besoin de traduire un ticket de support d'un client international ? Vous voulez traduire des tâches pour un collègue dans un autre pays ? Utilisez le champ IA de traduction pour traduire les noms ou les descriptions des tâches dans l'Espace, le Dossier ou la Liste.

Lors de la création du champ, vous pouvez choisir de traduire le titre ou la description de la tâche dans l'une des langues présélectionnées suivantes :

• Arabe
• Chinois
• Néerlandais
• Anglais
• Français
• Allemand
• Italien
• Japonais
• Coréen
• Portugais
• Espagnol
• Suédois
• Autre
  • Cette option vous permet de saisir n'importe quelle langue en utilisant un champ de texte personnalisé.

Éléments d’action

Utilisez le champ Éléments d'action pour voir rapidement ce qui doit être fait.

Besoin de créer des suivis pour la tâche sur laquelle vous travaillez ? Utilisez le champ Éléments d'action IA pour générer des éléments d'action contextuels à partir des tâches et de leur contenu dans l'Espace, le Dossier ou la Liste.

Les éléments d'action peuvent être rapidement copiés dans votre bloc-notes en survolant le champ et en cliquant sur l'icône Copier le texte .

Taille du t-shirt

Consultez votre charge de travail estimée sans changer de vues ou d'emplacements dans votre environnement de travail ! Utilisez le champ IA Taille de T-Shirt pour dimensionner rapidement les tâches dans l'Espace, le Dossier et la Liste.

L'estimation par taille de T-shirt est une méthode efficace pour les équipes agiles afin d'estimer l'effort et la taille des projets.

La taille de T-shirt est générée en utilisant les données de la tâche et les informations contextuelles de sa liste.

Catégoriser

Utilisez l'IA pour catégoriser rapidement les tâches à l'aide du champ personnalisé de menu déroulant de catégorisation.

Besoin de catégoriser toutes les demandes de fonctionnalités ou les bugs dans votre liste ? Utilisez le champ IA de catégorisation pour vous permettre de consacrer votre temps à des tâches plus importantes.

Lors de la création d'un champ IA de catégorisation, vous pouvez laisser la zone des instructions vide et laisser ClickUp Brain catégoriser rapidement vos tâches. Ou, vous pouvez ajouter plus de détails en incluant des instructions personnalisées avec l'une des variables de champ suivantes :

• Assigné
• Listes de contrôle
• Champs personnalisés
• Date de création
• Date achevée
• Date de mise à jour
• Date d'échéance
• Priorité
• Points de sprint
• Date de début
• Statut
• Étiquettes
• Description de la tâche
• Identifiant de tâche
• Nom de la tâche
• Type

Texte personnalisé

Créez un champ IA personnalisé à partir de zéro en utilisant l'option de texte personnalisé.

Menu déroulant personnalisé

Créez un champ IA personnalisé à partir de zéro en utilisant l'option de menu déroulant personnalisé.

Aperçu vidéo

Découvrez comment exploiter les champs IA dans votre flux de travail.

Créer un champ IA

Il existe plusieurs manières de créer un champ IA.

Depuis une vue

Pour créer un champ IA depuis n'importe quelle vue :

1. Dans n'importe quelle vue de l'Espace, du Dossier, au-dessus de la barre des vues, cliquez sur l'icône éclair .
2. Dans la section Remplissage automatique IA , cliquez sur Créer un champ IA.
3. Depuis le modal de création de champ, sélectionnez le champ IA. 
4. Personnalisez le champ. Les options de personnalisation peuvent être trouvées ci-dessous.
5. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer.

Depuis le gestionnaire de champs personnalisés

Pour créer un champ IA depuis le gestionnaire de champs personnalisés :

1. Ouvrir le gestionnaire de champs personnalisés. 
2. Depuis la barre latérale du gestionnaire de champs personnalisés, sélectionnez un emplacement.
   • Votre emplacement sélectionné dans la barre latérale détermine l'emplacement où votre champ personnalisé est ajouté. Par exemple, si vous sélectionnez Tous les champs personnalisés ou Environnement de travail, le nouveau champ personnalisé sera ajouté au niveau de l'Environnement de travail. Vous pouvez également sélectionner un Espace, un Dossier ou une Liste spécifique. 
3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un nouveau champ.
4. Recherchez et sélectionnez le champ IA.
5. Personnalisez le champ. Les options de personnalisation peuvent être trouvées ci-dessous.
6. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer.

Depuis une vue Liste ou Tableur

Pour créer un champ IA depuis la vue Liste ou vue Tableur:

1. Dans l'Espace, le Dossier ou la Liste où vous souhaitez ajouter le champ personnalisé, ouvrez la vue Liste ou Tableur.
2. Dans le coin supérieur droit au-dessus du tableau des tâches, cliquez sur l'icône plus .
3. Recherchez et sélectionnez le champ IA.
4. Personnalisez le champ. Les options de personnalisation peuvent être trouvées ci-dessous.
5. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer.

Depuis une tâche

Pour créer un champ IA à partir d'une tâche:

1. Dans la liste où vous souhaitez ajouter le champ personnalisé, ouvrez une tâche.
2. Faites défiler jusqu'à la section des champs personnalisés et cliquez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit du tableau.
3. Sélectionnez Créer un champ.
   
4. Recherchez et sélectionnez le champ IA.
5. Personnalisez le champ. Les options de personnalisation peuvent être trouvées ci-dessous.
6. Dans le coin inférieur droit du modal, cliquez sur Créer.

D'un champ personnalisé de texte ou de menu déroulant

Lors de la création d'un champ personnalisé de type Texte, Zone de texte (Texte long) ou Menu déroulant :

1. Activez Remplir avec l'IA.
2. Personnalisez le champ. Les options de personnalisation peuvent être trouvées ci-dessous.
3. Dans le coin inférieur droit du modal, cliquez sur Créer.

Options de personnalisation du champ IA

Lors de la création d'un nouveau champ IA, les options de personnalisation suivantes sont disponibles :

Champs IA manuels

Cliquer sur l'icône IA d'un champ pour générer du contenu pour des tâches est considéré comme un champ IA manuel. 

L'utilisation des champs IA manuels dépend de votre forfait ClickUp et si vous êtes en essai IA ou si vous avez acheté l'un des modules complémentaires IA. En savoir plus

Champs IA automatisés

Les actions suivantes sont considérées comme des champs IA automatisés :

• Génération en masse de champs IA en cliquant sur l'en-tête de colonne du champ IA.
• Remplissage automatique lors de la création de tâches: Générer automatiquement le contenu pour les nouvelles tâches. Cette automatisation de champ par l'IA est activée par défaut.
• Actualisation automatique lors des mises à jour des tâches: Toutes les 20 minutes, les champs IA qui ont été mis à jour seront rafraîchis.
• Remplissage automatique des tâches existantes: Générer du contenu pour toutes les tâches existantes. Cette automatisation de champ IA est uniquement disponible au niveau de la Liste.

L'utilisation des champs IA automatisés dépend de votre forfait ClickUp et de votre participation à un essai IA ou de l'achat de l'un des modules complémentaires IA. En savoir plus

Générer des champs IA

Générez du contenu en utilisant les champs IA.

Générer des champs IA individuels

Dans la vue Liste ou Tableur, cliquez sur le bouton IA à droite de la tâche pour générer du contenu pour celle-ci.

Pour générer manuellement du contenu à partir d'une tâche :

1. Depuis le tableau des champs personnalisés dans le coin inférieur gauche, survolez le champ AI.
2. Cliquez sur le bouton IA pour générer du contenu pour cela.

Générer en masse des champs IA

Générer en masse jusqu'à 200 champs IA en même temps.

Pour générer en masse des champs IA en vue Liste ou Tableur, cliquez sur le bouton IA dans l'en-tête de colonne du champ IA. Les sous-tâches sont incluses si vous utilisez l'option Tout développer ou Comme tâches séparées dans votre vue.

Modifier les résultats ou régénérer les champs IA

Après avoir généré un champ IA, cliquez sur le contenu pour modifier les résultats, réessayer la demande ou laisser des commentaires en utilisant les options ci-dessous.

Modifier les invites des champs IA

Modifiez une invite de champ IA depuis la vue Liste, la vue Tableur ou les tâches.

Vue Liste ou Tableur

Pour modifier l'invite d'un champ IA depuis la vue Liste ou Tableur :

1. Cliquez sur l'en-tête de colonne du champ IA.
2. Sélectionnez Modifier le champ.
3. Dans la section Indiquez à l'IA comment remplir ce champ, mettez à jour l'invite.
4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez n'importe où en dehors du menu de modification.

Tâche

Pour modifier l'invite d'un champ IA depuis une tâche :

1. Depuis le tableau des champs personnalisés dans le coin inférieur gauche, survolez le champ AI.
2. Cliquez sur l'icône crayon.
3. Dans la section Indiquez à l'IA comment remplir ce champ, mettez à jour l'invite.
4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez n'importe où en dehors du menu de modification.

Copier les générations de champ AI

Copiez les générations de champs IA dans votre bloc-notes en survolant le champ IA et en cliquant sur l'icône Copier le texte.

Régénération des champs IA

Régénérez les champs IA en cliquant sur l'icône IA à côté de l'en-tête de colonne en vue Liste ou Tableur.

Demandez à l'IA au sujet des champs IA

Une fois que vous avez généré du contenu pour un champ IA, vous pouvez en savoir plus à ce sujet avec ClickUp IA :

1. Cliquez sur le contenu du champ IA.
2. Sélectionnez Demander plus.

Épingler un champ IA

Augmentez la visibilité de vos champs IA en épinglant les champs IA!

Masquer un champ IA aux invités

Masquer les champs IA aux invités.

Utiliser les champs IA dans les automatisations

Vous pouvez utiliser les champs IA comme Déclencheurs ou Conditions dans Automatisations!

Vous ne recevrez pas de notifications dans votre boîte de réception lorsque les automatisations de champs IA sont déclenchées.

Pour créer une automatisation utilisant des champs IA :

1. Dans l'espace, le dossier ou la liste, cliquez sur l'en-tête du champ IA.
2. Sélectionnez Créer une automatisation.
3. Dans la modale Automatisations, complétez votre Automatisation.

Ajoutez un champ IA existant à un nouvel emplacement

Vous pouvez ajouter un champ IA existant à un nouvel emplacement de la même manière que vous le feriez pour tout champ personnalisé. 

FAQ

Questions fréquemment posées sur les champs IA.

Quelles informations ClickUp IA utilise-t-il pour générer une valeur pour une tâche ?

Pour les champs de texte court et long, l'IA de ClickUp utilise :

• Nom de la tâche
• Description de la tâche
• Commentaires
• Activité
• Utilisateurs
• Observateurs
• Les champs de tâche comme le statut et les assignés

Pour les champs de menu déroulant IA, l'IA de ClickUp utilise :

• Les options de champ de menu déroulant
• Nom de la tâche
• Description de la tâche
• Commentaires
• Les champs de tâche comme le statut et les assignés

Pour les champs de Résumé, Mises à jour de progression, Texte personnalisé et Menu déroulant personnalisé, l'IA de ClickUp utilise également les données des champs personnalisés.

Exemples d'invites pour les champs IA

Besoin d'aide pour créer une invite personnalisée pour votre champ IA ? Consultez les exemples ci-dessous pour des idées !

Invite d'évaluation de la probabilité de conclusion

En fonction de la description de la tâche et des commentaires liés, évaluez la probabilité que cette affaire se conclue.

Valeurs à définir

• Probablement concluant: Indicateurs forts que l'affaire est sur la bonne voie et avance vers la conclusion.
• Incertitude/Suivi nécessaire: Un certain intérêt, mais des suivis ou un alignement interne sont nécessaires.
• Peu probable de conclure: Signaux forts indiquant que l'affaire ne progresse pas ou qu'elle est mal adaptée.

Utilisez les exemples ci-dessous comme guide et retournez uniquement une des trois options ci-dessus comme réponse finale.

Susceptible de se fermer

Attribuez cette valeur si :

• Le client a manifesté un intérêt clair et avance dans le processus de vente.
• Des signaux d'achat sont présents, comme des discussions sur les prix, des demandes de contrat et la confirmation du calendrier.
• Il existe un alignement clair entre les parties prenantes ou les décideurs.
• Les démos et réunions ont reçu des retours positifs avec peu ou pas d'objections.
• Aucun obstacle technique ou de conformité majeur n'est présent.

Exemples de signaux :

• « Le client a confirmé que ClickUp correspond à son flux de travail. »
• « Ils ont demandé les prochaines étapes et l'échéancier pour signer. »
• « A demandé un devis après la démo. »
• « Les parties prenantes sont alignées et les achats sont en cours de révision. »

Incertain/Besoin de suivi

Attribuez cette valeur si :

• L'intérêt du client est présent, mais des obstacles comme le budget, le timing ou l'alignement des parties prenantes subsistent.
• Les objections ou questions sont encore en cours de traitement.
• Le client évalue les concurrents ou n'a pas encore pris de décision.
• Il y a du potentiel, mais l'accord pourrait évoluer dans un sens comme dans l'autre, selon les prochaines actions.
• Le processus interne du côté du client retarde la progression.

Exemples de signaux :

• « Ils souhaitent revoir cela le mois prochain. »
• « Toujours en comparaison avec Asana et Monday. »
• « Besoin de vérifier avec les achats. »
• « Retours mitigés sur les fonctionnalités ; certains positifs, d'autres préoccupants. »

Peu probable de conclure

Attribuez cette valeur si :

• Le client a signalé que l'affaire ne progresserait pas.
• Il y a des obstacles majeurs, comme l'absence de fonctionnalités essentielles, des problèmes de conformité ou un faible engagement.
• Les retours sont fortement négatifs ou indiquent un mauvais ajustement.
• L'affaire a stagné, refroidi, ou le client a choisi un autre outil.
• Il y a peu ou pas d'intérêt pour un suivi malgré les relances.

Exemples de signaux :

• « Ils ont besoin d'une fonctionnalité que nous ne prenons pas en charge. »
• « Le client a choisi un concurrent. »
• « Ne pas procéder ce trimestre. »
• « Nous ne répondons pas à leurs exigences de sécurité. »

Exemple d'invite de motif de probabilité de transaction

En fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Probabilité de l'affaire, ainsi que de la description de la tâche et de tout commentaire ou note lié, fournissez un résumé concis expliquant pourquoi cette valeur a été choisie.

Utilisez les critères ci-dessous pour guider votre raisonnement

Si la valeur est « Susceptible de se conclure » :

• Mentionnez des signaux forts d'achat, comme les discussions sur les prix ou les révisions de contrat.
• Référencez les retours positifs sur les démos.
• Mettez en avant l'alignement des parties prenantes ou les délais de clôture courts.

Si la valeur est « Incertain/Besoin de suivi » :

• Signalez les obstacles tels que le budget, le calendrier, l'alignement interne flou, ou les évaluations en attente.
• Mentionnez les retours mitigés ou neutres.
• Notez une communication plus lente ou des questions ouvertes.

Si la valeur est « Peu probable à conclure » :

• Indiquez les principaux obstacles, comme les fonctionnalités manquantes, les problèmes de conformité ou les fortes objections.
• Mentionnez une communication interrompue ou froide.
• Indique un retour négatif ou une perte de contrat confirmée.

Renvoyez 1 à 3 points qui résument clairement les principales raisons derrière le score de probabilité de l'affaire.

Exemple de sortie

Exemple 1 :

Raisons de la probabilité d'une affaire :

• Le client a demandé un contrat et un calendrier d'intégration.
• Les parties prenantes sont alignées sur l'utilisation de ClickUp.
• Aucun obstacle identifié lors de l'appel de cadrage.

Exemple 2 :

Raisons de la probabilité d'une affaire :

• Le client évalue encore les concurrents.
• Approbation du budget en attente.
• Le champion interne n'a pas confirmé les prochaines étapes.