La Hiérarchie de ClickUp vous permet d'utiliser votre environnement de travail comme un CRM.
Utilisez le Modèle rapide : Ventes & CRM pour créer un espace CRM avec notre structure hiérarchique recommandée, ou appliquez les meilleures pratiques de cet article à votre environnement de travail.
Espaces
Lors de la configuration de votre environnement de travail en tant que CRM, nous vous recommandons de commencer par créer un espace pour contenir votre CRM. Alternativement, si vous souhaitez intégrer votre travail CRM dans un espace existant, vous pouvez créer un dossier pour votre CRM.
Listes
Les listes sont des conteneurs pour votre travail quotidien. Nous recommandons de créer les listes suivantes lors de la configuration de votre espace CRM :
| Liste | Description |
| Prospects |
La liste de prospects vous permettra d'appliquer de manière cohérente des critères pour qualifier les prospects, d'identifier les prospects pour une campagne de diffusion et de faire avancer les prospects qualifiés dans le cycle de transaction. Chaque prospect sera représenté par une tâche. Vous pouvez utiliser l'Email dans ClickUp pour communiquer avec vos prospects sans quitter ClickUp ! |
| Contacts |
La liste de contacts contient tous vos contacts clés pendant et après le cycle de transaction, y compris l'identification du champion, le type de contact et toutes les transactions impliquant vos contacts. Chaque contact sera représenté par une tâche. |
| Comptes |
Le compte liste contient des informations et des fonctionnalités clés pour comprendre vos clients et peut vous aider à établir une relation avec eux. Chaque compte sera représenté par une tâche. |
| Offres |
Une fois qu'un prospect a été qualifié, il passe automatiquement à une offre. La liste des offres doit contenir des tâches et des sous-tâches qui te guident tout au long du cycle des transactions, des indicateurs clés pour t'aider à prévoir les offres et des fonctionnalités visant à encourager la collaboration sur les offres. Chaque offre sera représentée par une tâche. |