Tableaux de bord sont le meilleur moyen de construire des vues d'ensemble de tout dans votre environnement de travail.

Une fois votre CRM configuré, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour des rapports internes et externes détaillés. Vous pouvez créer des tableaux de bord dédiés à la gestion de comptes individuels ou un tableau de bord principal pour tous vos comptes. 

Utilisez le modèle de démarrage rapide : Ventes & CRM pour créer rapidement un espace CRM avec notre structure de hiérarchie recommandée et les statuts. Ensuite, créez les cartes de tableau de bord recommandées dans cet article pour obtenir des informations précieuses sur la santé de vos opportunités et comptes. 

Diagramme circulaire

Utilisez une carte de diagramme circulaire pour visualiser le nombre de comptes par représentant.

Diagramme à piles

Utilisez un diagramme à piles pour suivre la santé des comptes et des opportunités selon le statut des tâches.

Relevé de temps

Utilise une carte Timesheet pour suivre les heures facturables liées à tes clients.

Calcul

Utilisez la carte de calcul pour calculer les SLA, les comptes clôturés, les comptes gagnés et les revenus par mois.