Créez champs personnalisés pour gérer les informations des clients et des comptes et identifier la progression des affaires.
Utilisez le modèle de démarrage rapide : Ventes & CRM pour créer un espace CRM avec notre structure de hiérarchie recommandée et des champs personnalisés, ou appliquez les bonnes pratiques de cet article à vos champs personnalisés existants.
Menu déroulant
Le champ personnalisé Dropdown vous offre une liste d'options parmi lesquelles choisir dans un menu déroulant.
Nous recommandons d'utiliser les champs personnalisés de type menu déroulant suivants pour ajouter un contexte utile aux tâches dans vos listes CRM :
| Champ personnalisé déroulant | Description |
| Type d'élément CRM |
Catégorisez la tâche par type pour faciliter le filtrage et les rapports. |
| Niveau de compte |
Placez le compte dans l'un de vos niveaux personnalisés. |
| Cycle de facturation |
Indiquez le type de cycle de facturation. |
| Étape du cycle de vente |
Catégorisez l'avancement de l'affaire. |
| Segment de clientèle | Placez le compte dans un segment. |
| Source de lead | Lieu d'acquisition du lead. |
| Taille de l'entreprise | La taille de l'entreprise. |
| Statut | Suivre l'état de santé du compte. Vous pouvez utiliser des statuts tels que prospect, en bonne santé et à risque. |
| Secteur d'activité | Le secteur d'activité de l'entreprise. |
| Type de service | Les services qui intéressent le compte. |
Case à cocher
Le champ personnalisé Case à cocher donne à vos tâches une case à cocher vrai ou faux que vous pouvez utiliser avec les Automatisations pour réduire le travail manuel.
Nous recommandons d'utiliser les champs personnalisés suivants de type case à cocher pour ajouter un contexte utile aux tâches dans vos listes CRM :
| Champ personnalisé case à cocher | Description |
| Campagne goutte à goutte | Envoyez un e-mail de campagne goutte à goutte en utilisant les Automatisations. |
| Inclure dans le rapport du tableau | Incluez la tâche dans votre rapport de tableau en utilisant les Automatisations. |
| Champion | Indiquez qu'il y a un champion. |
Argent
Utilisez un champ personnalisé Monnaie pour afficher un montant dans n'importe quelle devise.
Nous recommandons d'utiliser les champs personnalisés suivants de type case à cocher pour ajouter un contexte utile aux tâches dans vos listes CRM :
| Champ personnalisé Monétaire | Description |
| Montant de l'offre | Montant monétaire de l'accord. |
| Montant du contrat | Le montant monétaire du contrat. |
Nombre
Utilisez un champ personnalisé Numéro pour indiquer le pourcentage de réduction ou de probabilité d'une affaire.
Personnes
Utilisez un champ personnalisé Personnes pour ajouter des chefs de projet aux comptes sans en faire les assignés principaux de la tâche.
Téléphone
Utilisez un champ personnalisé pour téléphone afin d'enregistrer les numéros de téléphone des prospects ou des contacts.
Utilise un champ personnalisé pour ajouter les adresses e-mail de chacun de tes clients.
Texte
Le champ personnalisé Texte vous permet de saisir une seule ligne de texte simple. Utilisez ce champ pour enregistrer des informations d'identification telles que les suivantes :
| Champ de texte personnalisé | Description |
|
Titre |
Intitulé de poste du contact. |
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Nom de l’entreprise |
Le nom de l'entreprise du contact. |
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Nom du contact |
Le nom du contact. |
Emplacement
Le champ personnalisé "Emplacement" affiche une adresse basée sur Google Maps. Utilisez ce champ personnalisé pour ajouter l'adresse du compte.