Une fois que vous avez ajouté des données à votre CRM, utilisez les vues ClickUp pour visualiser votre travail de la manière qui vous convient le mieux. Une fois vos vues créées, vous pouvez vous concentrer sur les détails les plus importants en utilisant des filtres et des groupes.

Utilisez le modèle rapide : Ventes & CRM pour créer un espace CRM avec notre structure de hiérarchie recommandée et des vues, ou appliquez les meilleures pratiques de cet article à vos vues existantes.

Vue Liste

Avec la vue Liste, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de tous les prospects, transactions, comptes et contacts par statut. Les vues peuvent être personnalisées pour leurs objectifs uniques en utilisant le filtrage.

Créer des colonnes de Relations dans vos vues Liste pour lier les contacts à leurs comptes et les comptes à leurs affaires. Les Automatisations que nous recommandons pour l'utilisation du CRM utilisent les Relations pour pré-remplir des informations utiles.

Nous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la liste des prospects :

• Tous les prospects
• Nouveaux prospects
• Mes prospects
• Suivi non qualifié

Nous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la liste des affaires :

• Toutes les offres
• Nouvelles offres
• Mes affaires
• Fermé - gagné

Nous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la liste des comptes :

• Tous les comptes
• Mes comptes
• Clients
• Prospects

Nous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la liste des contacts :

• Tous les contacts
• Nouveaux contacts

Vue Tableau

vue Tableau peut vous offrir une vue d'ensemble des statuts des clients dans votre dossier CRM. Les tâches sont regroupées verticalement par statut et peuvent montrer les prospects en début de phase à gauche, et les comptes clôturés-gagnés à droite. 

Glissez et déposez des comptes ou des affaires à travers vos flux de travail uniques.

Nous recommandons de créer les vues Tableau suivantes dans vos listes de prospects et d'affaires :

• Étapes des prospects
• Mes étapes de prospect

Vue Formulaire

Formulaire Vue vous permet de rendre votre processus d’admission plus efficace en recueillant des informations auprès des clients et en envoyant rapidement ces informations à votre environnement de travail en tant que tâche. Vous pouvez utiliser cette vue pour créer :

• Formulaires de vente pour capturer les informations des prospects
  
• Demandes des clients
• Billets d’assistance
• Formulaires de transaction pour créer de nouvelles tâches de transaction pré-remplies

Vue Tableur

Avec vue Tableur, vous pouvez visualiser toutes les informations importantes concernant vos comptes dans des colonnes verticales. C'est rapide et cela facilite la navigation entre les champs, l'édition en masse et l'exportation des données.

Calendrier

Utilisez le Calendrier pour créer ou rejoindre des réunions internes et externes sans quitter ClickUp.

Tableaux blancs

Tableaux blancs sont le moyen le plus rapide de collaborer avec votre équipe et de faire le lien entre le brainstorming et la réalisation du travail.

Un tableau blanc peut illustrer le processus de vente, de la qualification des prospects jusqu'au cycle de transaction.