ClickApps vous permettent de personnaliser l'expérience de votre équipe au sein de votre environnement de travail. 

Utilisez le Démarrage rapide : modèle Ventes & CRM pour créer un espace CRM avec notre structure de hiérarchie recommandée et des statuts. Les ClickApps dans cet article sont essentiels pour utiliser efficacement le modèle.

Automatisations

L'application ClickApp Automatisation vous permet de gagner du temps en automatisant vos flux de travail CRM.

Champs personnalisés

Utilisez l'application ClickApp Champs personnalisés pour personnaliser vos tâches CRM. Affichez les sites web des entreprises, les tailles des transactions, et plus encore !

E-mail dans ClickUp

E-mail dans ClickUp vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails directement depuis les tâches ClickUp !

Relations

Avec le ClickApp Relations, vous pouvez établir des liens simples entre les tâches de votre environnement de travail ou créer une base de données avancée en utilisant des relations entre différentes listes. 

Nous recommandons principalement d'utiliser les Relations de tâches pour votre CRM. Vous pouvez les utiliser pour lier des contacts à leurs comptes et les comptes à leurs affaires, constituant ainsi la base d'un CRM complet.

Il existe trois autres types de Relations que vous pouvez utiliser dans vos flux de travail si vous le souhaitez :

• Relations de dépendance: Utilisez les relations de dépendance pour les tâches qui doivent être complétées dans un ordre défini. Les tâches peuvent soit attendre soit bloquer d'autres tâches.
• Relations de référence: Relations de référence sont automatiquement créées lorsqu'une tâche est mentionnée ailleurs. Par exemple, si vous mentionnez une tâche dans les commentaires d'une autre tâche, vous la verrez automatiquement ajoutée comme une Relation de Référence.
• Relations personnalisées : Les relations personnalisées peuvent être utilisées pour relier deux listes ou relier deux tâches, où que vous soyez.