Modèles de checklist vous permettent de mettre en place rapidement des processus cohérents. Vous pouvez les utiliser pour reproduire vos checklists les plus utilisées et achever les tâches plus efficacement.

Les modèles ne se limitent pas aux checklists. Vous pouvez également utiliser des modèles pour Espaces, Dossiers, Listes, et tâches!

Ce dont vous aurez besoin

• Les modèles de checklist sont disponibles sur chaque forfait.
• Invités peuvent utiliser des modèles de checklist selon leurs permissions:
  • Complet: Peuvent créer, modifier, supprimer et appliquer des modèles de checklist.
  • Modifier: Peut créer, éditer et appliquer des modèles de checklist, mais ne peut pas les retirer des tâches.
  • Commentaire: Impossible d'utiliser les modèles.
  • Lecture seule: Impossible d'utiliser des modèles.
• Les tâches peuvent comporter jusqu'à 250 checklists. Les checklists peuvent contenir jusqu'à 500 éléments. Les descriptions des éléments de checklist ne peuvent pas dépasser 2 000 caractères.
  

  Pour améliorer la performance de la plateforme, ces limites d'utilisation ont été ajoutées en septembre et octobre 2024.

Créez un modèle de checklist

Pour créer un nouveau modèle de checklist :

1. Ouvrez une tâche avec une checklist.
2. Faites défiler jusqu'à la section Checklists.
3. Survolez la checklist que vous souhaitez transformer en modèle et cliquez sur l'icône points de suspension ....
4. Sélectionnez Enregistrer comme modèle.
5. Tapez le nom de votre nouveau modèle.
6. Sélectionnez avec qui partager le modèle :
   • Tous les membres: Les membres, les administrateurs et le propriétaire de l'environnement de travail peuvent voir et utiliser ce modèle.
   • Moi uniquement: Personne d'autre ne pourra voir ou utiliser ce modèle.
   • Sélectionner des personnes: Sélectionnez les individus avec qui vous souhaitez partager ce modèle à partir d'une liste de personnes dans votre environnement de travail.
   • Tout le monde (y compris les invités): Tout le monde dans l'environnement de travail peut voir et utiliser ce modèle.
   • Administrateurs: Seuls les administrateurs et le propriétaire de l'environnement de travail peuvent voir et utiliser ce modèle.
     

     Seul le propriétaire de l'environnement de travail et les administrateurs peuvent choisir cette option.

7. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Appliquer un modèle de checklist

Vous pouvez appliquer manuellement un modèle de checklist aux tâches ou configurer une Automatisation pour le faire à votre place.

Appliquez un modèle de checklist aux tâches

Pour appliquer un modèle de checklist à une tâche :

1. En bas à gauche, survolez la section Checklists et cliquez sur Utiliser le modèle.
   • Si la tâche ne contient aucune checklist, cliquez sur + Créer une Checklist, puis survolez votre nouvelle checklist et cliquez sur Utiliser un modèle.
2. Recherchez et sélectionnez un modèle de checklist.
3. Cliquez sur Utiliser le modèle en haut à droite pour confirmer.

Appliquez un modèle de checklist via Automatisation

Pour appliquer un modèle de checklist via Automatisation :

1. Dans le coin supérieur droit de la vue, cliquez sur Automatisations.
   

   Les automatisations ne peuvent pas être ajoutées à la vue Tout.

2. Dans le menu déroulant à droite, sélectionnez l'action Appliquer un modèle Action.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle.
4. Sélectionnez votre modèle.
5. En haut à droite, cliquez sur Utiliser le modèle pour confirmer.
6. À gauche, cliquez sur le menu déroulant pour choisir un Déclencheur d'Automatisation.
   

   Les Déclencheurs d'Automatisation seront activés pour toutes les tâches dans l'Espace, le Dossier ou la Liste sélectionnés.

7. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer.

Modifier un modèle de checklist existant

Pour modifier un modèle de checklist existant :

1. Ouvrez une tâche et faites défiler vers le bas pour survoler la section Checklists.
2. Cliquez sur + Créer une Checklist puis sélectionnez le bouton Utiliser le modèle.
3. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Utiliser le modèle pour appliquer le modèle de checklist à votre tâche.
5. Apportez les modifications souhaitées à la checklist dans la tâche.
6. Survolez le nom de la checklist et cliquez sur l'icône points de suspension ... .
7. Sélectionnez Mettre à jour le modèle existant.
8. Sélectionnez le même modèle de checklist que vous avez appliqué et cliquez sur Suivant.
9. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Supprimez un modèle de checklist

Pour supprimer un modèle de checklist du centre de modèles:

1. Recherchez et sélectionnez le modèle de checklist.
2. En haut à gauche, cliquez sur l'icône points de suspension ....
3. Sélectionnez Supprimer. 
   

   Les modèles de checklist supprimés ne peuvent pas être récupérés.

4. Pour confirmer, cliquez sur Supprimer.