Las automatizaciones ahorran tiempo y esfuerzo para que puedas centrarte en lo que importa.
Crea automatizaciones que se encarguen del trabajo rutinario relacionado con las tareas, como añadir un grupo de partes interesadas como seguidores, asignar comentarios y enviar correos electrónicos.
La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
¿Qué es una automatización?
Esta función te permite automatizar el trabajo relacionado con las tareas.
Las automatizaciones afectan a todas las tareas que se encuentran por debajo de ellas en la jerarquía.
Por ejemplo, una automatización en una Lista solo afectará a las tareas de esa Lista. Una automatización en una Carpeta afectará a todas las tareas de todas las Listas de esa Carpeta y sus subcarpetas.
Las automatizaciones tienen tres componentes personalizables:
- Disparadores
- Condiciones
- Acciones
Usa disparadores, condiciones y acciones de automatización
Los disparadores son eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando el estado cambia.
Las condiciones son criterios opcionales disponibles en el plan Business y superiores que deben cumplirse para que la automatización se active. Por ejemplo, el asignado es cualquier miembro del equipo de contenido.
Las acciones son los eventos que la automatización inicia tras activarse. Por ejemplo, añadir un comentario.
Crear una automatización
Crea automatizaciones para encargarte del trabajo rutinario, como aplicar una plantilla cuando se crea una tarea o enviar un correo electrónico cuando cambia el estado de una tarea.
¿Necesitas inspiración? Prueba estas automatizaciones sugeridas según tu caso de uso:
- Automatizaciones para equipos de software
- Automatizaciones para equipos de marketing
- Automatizaciones para equipos de gestión de proyectos (PMO)
- Crea relaciones de dependencia mediante automatizaciones.
Crear una automatización de Chat
Crea automatizaciones en tus canales de Chat.
Crear una automatización de correo electrónico
Las automatizaciones de correo electrónico permiten enviar correos electrónicos de forma automática desde tu Entorno de trabajo de ClickUp en función de ciertos parámetros. Las automatizaciones eliminan la necesidad de que tú o cualquier miembro de tu equipo realicéis ninguna acción manual.
Automatizaciones de Google Calendar
Obtén información sobre las automatizaciones de Google Calendar en ClickUp.
Configurar integraciones de automatizaciones
Muchas de nuestras integraciones más populares se pueden usar en automatizaciones.
Estas automatizaciones con integración se pueden usar tal como están para automatizar el trabajo repetitivo, como enviar un correo electrónico a alguien cuando se desbloquea una tarea. También puedes usar acciones y disparadores de ciertas integraciones al crear una automatización personalizada desde cero.
Gestionar automatizaciones
Desde Gestionar automatizaciones, puedes editar tus automatizaciones, filtrarlas para encontrarlas, cambiar la ubicación en el Entorno de trabajo, crear una nueva automatización y ver las automatizaciones activas e inactivas de esa ubicación.
Hacer seguimiento del uso de automatizaciones en tu Entorno de trabajo
Consulta el número de acciones usadas este mes y comprueba cuántas te quedan. Cuando se supera el límite, las automatizaciones de tu Entorno de trabajo se pausan durante ese mes.
El uso de automatizaciones se contabiliza en acciones de automatización. Una acción enviada consume una acción mensual independientemente de si se completa correctamente o no. Una acción omitida porque no se cumple una condición no consume ninguna.
Si una automatización lanza un Super Agent, la ejecución del agente consume créditos de IA.
Para ver el uso:
- Abre un Espacio, una Carpeta, una subcarpeta o una Lista.
- Haz clic en el icono de robot.
- Selecciona Gestionar automatizaciones y luego abre Uso.
Cuando un Entorno de trabajo alcanza su límite mensual de acciones, sus automatizaciones se pausan hasta el siguiente reinicio mensual.
Hacer seguimiento de la actividad de automatizaciones en tu Entorno de trabajo
Consulta el estado de éxito o error de tus automatizaciones.
Crear una automatización de webhook de Chat
Crea una automatización de webhook de Chat para comunicarte con una aplicación integrada externa cuando se produzca un evento específico en ClickUp. Por ejemplo, cuando se publica un mensaje de Chat en un canal concreto, también se publica automáticamente en Zapier o Make.
Crear una automatización de webhook de tarea
Crea una automatización de webhook de tarea para comunicarte con una aplicación integrada externa.